Dimensioni del mercato della logistica e-commerce dell'ASEAN
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 6.22 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 11.30 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 14.50% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della logistica e-commerce dell'ASEAN
La dimensione del mercato della logistica e-commerce dell’ASEAN è stimata a 6.22 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 11.30 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 14.5% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Quando il COVID-19 ha causato un'impennata dell'e-commerce in tutto il sud-est asiatico, le società di consegna hanno faticato a sostenere ed espandere il loro successo. Il valore della vendita al dettaglio di Internet nel sud-est asiatico è aumentato da 495 miliardi di dollari a una stima di 581 milioni di dollari. I magazzini erano tipicamente di 1,000 mq. di dimensioni, ma la richiesta era per magazzini multipiano che potevano essere di 10,000 o 15,000 mq.
Il sud-est asiatico è pronto per una rapida crescita dell'e-commerce. Cinque paesi del sud-est asiatico sono tra i mercati di e-commerce in più rapida crescita al mondo, rappresentando la metà dei primi dieci. Il sud-est asiatico era in precedenza un ritardatario dell'e-commerce, oscurato digitalmente da Cina e Giappone. Tuttavia, quasi tutti ora dispongono di dispositivi mobili e, di conseguenza, accesso a Internet. I tassi di penetrazione mobile dei cinque paesi sono tutti prossimi al 100%.
Secondo fonti del settore, la Malesia ha una popolazione di 32.8 milioni di persone. Le vendite di e-commerce nell'anno base sono state di 6.3 miliardi di dollari, in aumento del 15% rispetto all'anno precedente. Shopee è il marketplace più popolare, seguito da PGMall, una piattaforma locale che collabora con JD. I marketplace più popolari sono JD, Shopee e Lazada. Le principali categorie di prodotti sono l'elettronica e la cura della persona.
Anche se la rapida crescita dell'e-commerce sta guidando lo sviluppo della logistica in questo mercato, questa rimane una sfida per alcuni paesi con una topografia complessa nel sud-est asiatico. La gestione delle operazioni logistiche è una sfida per le aziende di e-commerce. Man mano che le economie si riprendono dalla pandemia globale e i livelli di reddito aumentano, si prevede che il mercato intra-asiatico si espanda, con un corrispondente aumento della domanda di servizi logistici espressi alimentati dal fiorente settore dell'e-commerce.
Tendenze del mercato della logistica e-commerce dell'ASEAN
La crescita dell'e-commerce sta guidando il mercato
Il sud-est asiatico sta vivendo un'impennata dell'e-commerce. Le tendenze dei consumatori nella regione stanno creando interessanti opportunità per i rivenditori online che desiderano espandersi grazie alla massiccia crescita nel settore dei pagamenti digitali. Tra le categorie merceologiche, l'elettronica è la più apprezzata nella regione. TV, smartphone, laptop, unità USB, power bank e altri articoli sono tra i best seller di questa categoria.
D'altra parte, abbigliamento, accessori moda, prodotti per bambini e mobili non sono molto indietro, con i mercati del sud-est asiatico che registrano vendite più alte che mai in questi segmenti. Lo streaming live per le piattaforme di e-commerce è in rapida espansione nel mercato del sud-est asiatico. Le statistiche mostrano che le ore di live streaming sulle piattaforme di e-commerce sono aumentate del 200% in Malesia e Singapore. La tendenza si è diffusa nelle Filippine, dove il 60% dei marchi utilizza la vendita dal vivo per attirare più clienti nei propri negozi.
Il supporto del commercio sociale, la penetrazione di Internet e la domanda di alcune categorie di prodotti guidano la crescita dell'e-commerce nei paesi dell'ASEAN. Il canale online ha creato un'enorme opportunità per i rivenditori nazionali in vari paesi. Anche se questi paesi sono in ritardo nei servizi infrastrutturali e logistici, la domanda di prodotti attraverso il canale sta attirando gli investitori a immergersi profondamente nel mercato.
Sviluppo delle infrastrutture nel sud-est asiatico a supporto del mercato
Il crescente interesse globale per le esigenze infrastrutturali del sud-est asiatico è stato entusiasmante e preoccupante per i paesi in via di sviluppo. Il G7 ha annunciato il suo sostegno all'iniziativa "Build Back Better World" (B3W) guidata dagli Stati Uniti nel 2021, mentre l'Unione europea ha svelato la sua strategia infrastrutturale, soprannominata "Globally Connected Europe".
Queste iniziative mirano a colmare il divario infrastrutturale di 40 trilioni di dollari dei paesi in via di sviluppo, ma sollevano anche preoccupazioni geopolitiche poiché sembrano competere con la Belt and Road Initiative cinese. I governi del sud-est asiatico non vogliono essere coinvolti in un fuoco incrociato geopolitico sulle decisioni di investimento. A parte le enormi quantità di capitale richiesto, le infrastrutture nei paesi in via di sviluppo del sud-est asiatico soffrono maggiormente a causa della povertà e della minaccia sempre presente del cambiamento climatico. Mentre l'infrastruttura è migliorata, è necessario di più. La maggior parte della popolazione non ha accesso all'elettricità, all'acqua potabile ea strade sicure.
Le città con scarsa pianificazione e congestione del traffico da sole costano loro una perdita giornaliera di produttività, spreco di carburante e aumento dello stress. Inoltre, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha scoperto che i paesi sprecano circa un terzo della loro spesa infrastrutturale a causa di inefficienze.
Nel frattempo, nel 2023, il Sud-Est asiatico ha visto un numero crescente di investimenti nel settore delle infrastrutture. Ad esempio, nel marzo 2023, la Banca asiatica per gli investimenti nelle infrastrutture (AIIB) ha concesso più di 120 milioni di dollari al Seraya Southeast Asia Energy Transition and Digital Infrastructure Fund (il Fondo). Questo investimento è finalizzato a rafforzare la transizione della regione verso l’energia verde e lo sviluppo di infrastrutture basate sulla tecnologia, che dovrebbero anche migliorare la connettività digitale transfrontaliera in Asia. Inoltre, nel febbraio 2023, il gruppo A.P. Moller prevede di investire più di 750 milioni di dollari in varie piattaforme infrastrutturali nel sud e nel sud-est asiatico. Pertanto, si prevede che il crescente settore delle infrastrutture nella regione creerà un’enorme opportunità per i fornitori di servizi logistici di e-commerce.
Panoramica del settore della logistica e-commerce dell'ASEAN
Il panorama del mercato della logistica e-commerce dell'ASEAN è frammentato poiché la domanda di servizi logistici sta crescendo rapidamente in tutta la regione e le aziende stanno diventando più competitive per cogliere questa opportunità. Di conseguenza, gli attori internazionali stanno effettuando investimenti strategici per stabilire una rete logistica regionale, come l'apertura di nuovi centri di distribuzione e magazzini intelligenti. Alcuni dei principali attori includono JNE Express, LBC Express, GD Express, Kerry Express, Ninja Van e Best Express. Per mantenere la competitività dei costi, le aziende che operano online preferiscono lavorare con fornitori di corrieri di terze parti invece di assumere personale di consegna interno. Di conseguenza, le aziende globali stanno investendo attivamente per individuare le opportunità di crescita nella regione.
ASEAN Leader del mercato della logistica e-commerce
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JNE espresso
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GD espresso
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LBC espresso
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Furgone Ninja
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Kerry Express
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato della logistica e-commerce dell'ASEAN
Marzo 2023: Ninja Van Singapore (una società di logistica) ha lanciato PR come servizio per le aziende che spediscono con Ninja Van a Singapore. La società fornirà alcuni servizi, tra cui lo sviluppo di comunicati stampa, il supporto per la gestione degli influencer, ecc. Il nuovo servizio rientra nella divisione dei servizi a valore aggiunto della società. Inoltre, lo strumento PR aiuta gli spedizionieri a creare riconoscimento del marchio, costruire credibilità e gestire la reputazione del marchio, raggiungendo così gli obiettivi aziendali degli spedizionieri.
Ottobre 2022: FedEx Express ha ampliato la sua presenza commerciale diretta in Cambogia con l'accelerazione della ripresa economica del paese del sud-est asiatico, con le esportazioni in aumento del 20% annuo fino a 27 miliardi di dollari nella prima metà dell'anno base. FedEx continua ad espandere la propria presenza e i propri servizi nei mercati emergenti del sud-est asiatico, come la Cambogia, per aiutare le piccole e medie imprese a crescere.
Rapporto sul mercato della logistica e-commerce dell'ASEAN - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
2.1 Metodo di analisi
2.2 Fasi di ricerca
3. SINTESI
4. DINAMICHE DI MARKET INSIGHT
4.1 Scenario di mercato attuale
Dinamiche di mercato 4.2
Driver 4.2.1
4.2.1.1 Settore dell'e-commerce in crescita
4.2.2 Restraints
4.2.2.1 Resi di prodotti complicati
4.2.3 Opportunità
4.2.3.1 Aumentare gli investimenti nelle infrastrutture digitali
4.3 Analisi della catena del valore/della catena di approvvigionamento
4.4 Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.4.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
4.5 Approfondimenti sulle tendenze tecnologiche e sull'automazione
4.6 Regolamenti e iniziative governative
4.7 Analisi della catena di approvvigionamento/catena del valore
4.8 Approfondimenti sul mercato dell'e-commerce
4.9 Spotlight - Hub chiave per la logistica dell'e-commerce
4.10 Approfondimenti sulla logistica di ritorno/restituzione
4.11 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per servizio
Trasporto 5.1.1
5.1.2 Magazzino e gestione dell'inventario
5.1.3 Servizi a valore aggiunto (etichettatura, imballaggio, ecc.)
5.2 Per azienda
5.2.1 B2B (da impresa a impresa)
5.2.2 B2C (Business to Consumer)
5.3 Per Destinazione
5.3.1 Domestico
5.3.2 Internazionale/Transfrontaliero
5.4 Per prodotto
5.4.1 Moda e Abbigliamento
5.4.2 Elettronica di consumo
5.4.3 Elettrodomestici
5.4.4 mobili
5.4.5 Prodotti di bellezza e cura personale
5.4.6 Altri prodotti (giocattoli, prodotti alimentari, ecc.)
5.5 Per Paese
5.5.1 Singapore
5.5.2 Thailand
5.5.3 Vietnam
5.5.4 Indonesia
5.5.5 Malaysia
5.5.6 Filippine
5.5.7 Resto dell'ASEAN
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Gruppo Deutsche Post DHL
6.2.2 Servizio pacchi uniti
6.2.3 Fedex Corporation
6.2.4 Posizione Indonesia
6.2.5 PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express)
6.2.6 PT Global Jet Express (J&T Express)
6.2.7 J&T espresso
6.2.8 Flash Express
6.2.9 Miglior espresso
6.2.10 Kerry espresso
6.2.11 PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)
6.2.12 Giao Hang Nhanh
6.2.13 Furgone Ninja
6.2.14 LBC espresso
6.2.15 GD Express Sdn Bhd*
- *Elenco non esaustivo
6.3 Altre società
7. FUTURO DEL MERCATO
8. APPENDICE
8.1 Indicatori macroeconomici (distribuzione del PIL per attività, contributo dell'industria dei trasporti/corrieri all'economia)
8.2 Statistiche commerciali - Statistiche di esportazione e importazione per prodotto e per paese di origine/destinazione
Segmentazione del settore della logistica e-commerce dell'ASEAN
La logistica dell'e-commerce si riferisce al servizio di trasporto fornito al mercato al dettaglio online. Un'analisi completa del background del mercato della logistica dell'e-commerce dell'ASEAN, compresa la valutazione dell'economia e del contributo dei settori nell'economia, panoramica del mercato, stima delle dimensioni del mercato per segmenti chiave e tendenze emergenti nei segmenti di mercato, dinamiche di mercato e area geografica le tendenze e l'impatto del COVID-19 sono inclusi nel rapporto.
Il mercato della logistica e-commerce dell’ASEAN è segmentato per servizi (trasporti, il rapporto copre le dimensioni e le statistiche del mercato della logistica e-commerce dell’ASEAN. Il mercato è segmentato per servizi (trasporti, magazzinaggio e gestione dell’inventario e servizi a valore aggiunto (etichettatura, Imballaggi, ecc.)), Affari (B2B e B2C), Destinazione (nazionale e internazionale/transfrontaliero), Prodotto (Moda e abbigliamento, Elettronica di consumo, Elettrodomestici, Mobili, Prodotti di bellezza e cura personale e Altri prodotti (Giocattoli , Prodotti alimentari, ecc.)) e Paese (Singapore, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malesia, Filippine e il resto dell'ASEAN). Il rapporto offre la dimensione del mercato in termini di valore in USD per tutti i segmenti sopra menzionati.
| Per servizio | |
| Trasporti | |
| Magazzino e gestione dell'inventario | |
| Servizi a valore aggiunto (etichettatura, imballaggio, ecc.) |
| Per affari | |
| B2B (Business to Business) | |
| B2C (Business to Consumer) |
| Per destinazione | |
| Domestico | |
| Internazionale/Transfrontaliero |
| Per prodotto | |
| Moda e abbigliamento | |
| Elettronica di consumo | |
| Elettrodomestici | |
| Arredamento | |
| Prodotti di bellezza e cura personale | |
| Altri prodotti (giocattoli, prodotti alimentari, ecc.) |
| Per Nazione | |
| Singapore | |
| Tailandia | |
| Vietnam | |
| Indonesia | |
| Malaysia | |
| Philippines | |
| Resto dell'ASEAN |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato della logistica e-commerce ASEAN
Quanto è grande il mercato della logistica e-commerce dell’ASEAN?
Si prevede che le dimensioni del mercato della logistica e-commerce dell’ASEAN raggiungeranno i 6.22 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 14.5% per raggiungere i 11.30 miliardi di dollari entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato ASEAN della logistica e-commerce?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato della logistica e-commerce dell’ASEAN raggiungeranno i 6.22 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato Logistica e-commerce dell'ASEAN?
JNE Express, GD Express, LBC Express, Ninja Van e Kerry Express sono le principali società che operano nel mercato logistico dell'e-commerce dell'ASEAN.
Quali anni copre questo mercato della logistica e-commerce dell’ASEAN e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato della logistica e-commerce dell’ASEAN è stata stimata a 5.43 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato ASEAN della logistica e-commerce per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato ASEAN della logistica e-commerce per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria della logistica e-commerce dell'ASEAN
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dell'e-commerce logistico ASEAN del 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi dell'e-commerce logistico ASEAN include una previsione di mercato per il periodo 2024-2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
