Dimensioni e quota del mercato della logistica chimica dell'ASEAN
| Periodo di studio | 2020 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 47.53 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 74.92 miliardo di dollari |
| CAGR (2025-2030) | 9.53% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della logistica chimica dell'ASEAN di Mordor Intelligence
Si stima che il mercato della logistica chimica dell'ASEAN valga 47.53 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere i 74.92 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 9.53% nel periodo di previsione (2025-2030).
- Il mercato della logistica chimica dell'ASEAN è trainato principalmente dall'aumento dell'urbanizzazione e dalla domanda giornaliera di prodotti petroliferi.
- Mentre la regione ASEAN sta attraversando un rapido sviluppo, la sua domanda di energia è aumentata a livelli senza precedenti. Negli ultimi 15 anni, il consumo di energia nella regione è aumentato del 60%, con proiezioni che indicano un ulteriore aumento di due terzi entro il 2040. Un fattore chiave di questa crescente domanda di energia è la fiorente economia della regione, che richiede più energia per sostenere la sua crescita. Inoltre, si prevede che la popolazione del Sud-est asiatico aumenterà del 20%, con le sole aree urbane che prevedono un afflusso di oltre 150 milioni di persone. Insieme, queste dinamiche sottolineano le crescenti esigenze energetiche della regione.
- Oggi, petrolio e carbone rappresentano ciascuno oltre un quarto della domanda energetica della regione, con il gas naturale che contribuisce per circa un quinto. Nel 2023, il carbone era responsabile della generazione di metà dell'elettricità della regione, che a sua volta rappresentava l'80% delle emissioni del settore energetico. Inoltre, il carbone soddisfaceva il 30% della domanda energetica industriale della regione, incluso un notevole aumento della produzione di nichel in Indonesia. Il Sud-est asiatico, insieme al Medio Oriente, è una delle poche regioni in cui PIL ed emissioni stanno aumentando di pari passo. Questa tendenza sottolinea la natura ad alta intensità di carbonio dello sviluppo economico in corso nel Sud-est asiatico.
- Nello scenario STEPS, si prevede che l'energia pulita soddisferà oltre il 35% della crescita della domanda di energia entro il 2035. Questa impennata è alimentata principalmente da una rapida espansione dell'eolico e del solare fotovoltaico, insieme a una spinta costante per la moderna bioenergia, geotermia e altre tecnologie a basse emissioni. Di conseguenza, si prevede che la quota di energia pulita nel mix energetico complessivo raggiungerà un quarto. Tuttavia, questo scenario prevede anche un aumento del consumo di combustibili fossili: si prevede che la domanda di petrolio aumenterà del 20% entro il 2035, mentre la domanda di carbone e gas dovrebbe crescere di oltre il 30%. Con l'aumento della domanda di prodotti chimici, aumenta anche la necessità di una logistica efficiente.
Tendenze e approfondimenti del mercato della logistica chimica dell'ASEAN
Crescita robusta nel settore petrolifero e del gas
- Si prevede che la domanda di petrolio nel Sud-Est asiatico aumenterà da 5 milioni di barili al giorno (b/g) nel 2023 a 6.4 milioni di b/g entro il 2035 e ulteriormente a 7 milioni di b/g nel 2050.
- Il settore dei trasporti guida prevalentemente l'impennata della domanda di petrolio, con un consumo raddoppiato da 1.3 milioni di barili al giorno nel 2000 agli attuali 2.8 milioni di barili al giorno nel 2023. Date le politiche e le tendenze prevalenti, si prevede che il consumo di benzina e gasolio per il trasporto su strada aumenterà di circa il 30% entro il 2050, avvicinandosi a 1.6 milioni di barili al giorno.
- Si prevede che la domanda di gas nella regione salirà dagli attuali circa 170 miliardi di metri cubi (bn m³) a circa 210 miliardi di m³ nel 2030, per poi raggiungere i 270 miliardi di m³ entro il 2050.
- Secondo l'IEA, si prevede che la domanda complessiva di energia aumenterà di "circa un terzo entro il 2035 e di due terzi entro il 2050", con quasi metà di questa crescita soddisfatta dai combustibili fossili. Tuttavia, secondo lo scenario APS, si prevede che la domanda di energia crescerà a un tasso più modesto di circa il 40% entro il 2050, attribuito ai rapidi progressi in termini di efficienza, elettrificazione e cambio di combustibile.
- Il settore petrolifero e del gas della Malesia è in una fase di trasformazione, con l'obiettivo di migliorare le attività di esplorazione e produzione. Nel 2023, la produzione giornaliera di petrolio della Malesia ha raggiunto circa 565,000 barili, rispetto ai 561,000 barili del 2022. Nonostante un calo della produzione di petrolio dal 2020, la Malesia si è assicurata la posizione di quarto produttore di petrolio nell'Asia Pacifica e secondo nel Sud-est asiatico, dietro solo all'Indonesia.
- L'acquisizione da parte di TotalEnergies di una quota significativa di SapuraOMV e l'acquisto di Hess da parte di Chevron (inclusi i loro asset malesi) sottolineano una forte fiducia nel panorama energetico della Malesia.
- Guidando questa rinnovata attenzione, PETRONAS ha lanciato il Malaysia Bid Round 2024 (MBR 2024), svelando nuovi blocchi di esplorazione e cluster di Discovered Resource Opportunities (DRO). Con lo slogan "Trasformare il tuo futuro con Advantaged Energy", PETRONAS cerca di consolidare lo status della Malesia come destinazione privilegiata per gli investimenti energetici. Questa strategia non solo mira ad attrarre capitali sostanziali, ma anche a coltivare ampie collaborazioni internazionali, il tutto in linea con gli obiettivi nazionali per la sicurezza energetica. Con l'evoluzione del mercato, la domanda di logistica continua a crescere.
L'Indonesia occupa una posizione di rilievo nel mercato
L'Indonesia sta capitalizzando le recenti scoperte e iniziative strategiche per rafforzare l'attrattiva del suo settore petrolifero e del gas. Entro la metà del 2024, il paese prevede di svelare nuovi blocchi di esplorazione nel bacino del Nord Sumatra, enfatizzando l'estrazione di risorse non convenzionali. Questa iniziativa è ulteriormente supportata da importanti emendamenti alla legge sul petrolio e sul gas e dall'implementazione di politiche fiscali incentrate sugli investitori, tutte progettate per semplificare il percorso di investimento.
Inoltre, l'Indonesia ha intensificato i suoi sforzi di perforazione, puntando a circa 40 pozzi, un aumento significativo rispetto ai 20 pozzi perforati al culmine della pandemia. Queste attività di perforazione, sostenute da gare d'appalto di successo, sono centrali per la visione dell'Indonesia di armonizzare la produzione di energia con la crescita economica e la tutela ambientale. I miglioramenti ai termini del contratto di condivisione della produzione, insieme a nuove riforme normative, sono strategicamente progettati per catalizzare l'emergere di nuove iniziative su larga scala nel settore petrolifero e del gas.
Nel tentativo di ridurre la forte dipendenza della sua industria petrolchimica dalle importazioni, l'Indonesia ha fissato obiettivi ambiziosi per il 2024. La nazione afferma con coraggio il suo obiettivo di raggiungere la completa autosufficienza nella petrolchimica entro il 2027, in concomitanza con il completamento del Tanah Kuning Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Una volta operativo, il KIPI è pronto a diventare il principale hub petrolchimico del Sud-est asiatico e la più grande zona industriale integrata del mondo. Di conseguenza, le iniziative governative e le riforme della sostenibilità stanno alimentando la domanda di logistica chimica nel mercato.
Panorama competitivo
Il mercato della logistica chimica ASEAN è moderatamente frammentato. I principali attori del mercato includono Den Hartogh Logistics, SCG Chemicals Public Company Limited, Noatum Logistics, Mitsubishi Chemical Logistics, Dachser ecc.
Leader del settore della logistica chimica dell'ASEAN
Logistica Den Hartogh
SCG Chemicals Società per azioni a responsabilità limitata
Logistica di Noato
Logistica chimica Mitsubishi
dachser
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Marzo 2024: Mitsui OSK Lines, Ltd. ha rivelato che la sua sussidiaria interamente controllata, MOL Chemical Tankers Pte. Ltd., ha acquisito con successo tutte le azioni di Fairfield Chemical Carriers Pte. Ltd. Questa acquisizione consente a MOLCT di unire la sua flotta di 81 petroliere chimiche multi-segregate, dotate di serbatoi in acciaio inossidabile, con le 36 navi di FCC. Di conseguenza, MOLCT vanta ora una delle flotte più grandi al mondo nel suo genere. Questa mossa rafforza ulteriormente l'attenzione specializzata dell'azienda sulle petroliere chimiche multi-segregate con serbatoi in acciaio inossidabile, un punto di forza riconosciuto dell'azienda.
- Marzo 2024: Royal Den Hartogh Logistics, specialista globale nei trasporti per i settori chimico, del gas e alimentare, ha ampliato il suo portafoglio con l'acquisizione di H&S Group. H&S Group si distingue come leader nel trasporto di prodotti alimentari liquidi in tutta Europa. La fusione rappresenta un'eccellente opportunità per entrambe le entità di mettere in sinergia i propri punti di forza, migliorare le proprie offerte di logistica intelligente ed estendere la propria presenza sul mercato.
Ambito del rapporto sul mercato della logistica chimica dell'ASEAN
La logistica chimica è il trasferimento di prodotti chimici con una catena di approvvigionamento che utilizza servizi di organizzazione logistica come magazzinaggio e trasporto. I prodotti chimici sono un aspetto essenziale praticamente di ogni settore, compresa la lavorazione della plastica, i prodotti farmaceutici, la produzione alimentare e la produzione di veicoli. L’industria chimica fornisce prodotti per la maggior parte dei settori. Le sostanze chimiche liquide o solide vengono utilizzate per produrre prodotti farmaceutici, alimenti e altri oggetti di uso quotidiano.
Il mercato della logistica chimica ASEAN è segmentato in base al servizio (trasporto, magazzinaggio, dogana e sicurezza, logistica verde, servizi di consulenza e gestione e altri), in base alla modalità di trasporto (strade, ferrovie, vie aeree, vie d'acqua, oleodotti), in base all'utente finale (industria farmaceutica, industria cosmetica, industria petrolifera e del gas, industria chimica speciale e altri utenti finali) e in base alla geografia (Singapore, Thailandia, Indonesia, Malesia, Vietnam, Filippine e resto dell'ASEAN). Il rapporto offre dimensioni di mercato e previsioni per il mercato della logistica chimica ASEAN in valore (USD) per tutti i segmenti sopra indicati.
| Trasporti |
| Magazzinaggio, distribuzione e gestione dell'inventario |
| Altro |
| Roadways |
| Ferrovie |
| Airways |
| Waterways |
| Condotte |
| Industria farmaceutica |
| Industria chimica specializzata |
| Industria petrolifera e del gas |
| Industria cosmetica |
| Altro |
| Singapore |
| Tailandia |
| Malaysia |
| Vietnam |
| Indonesia |
| Philippines |
| Resto dell'ASEAN |
| Per servizio | Trasporti |
| Magazzinaggio, distribuzione e gestione dell'inventario | |
| Altro | |
| Per modalità di trasporto | Roadways |
| Ferrovie | |
| Airways | |
| Waterways | |
| Condotte | |
| Per utente finale | Industria farmaceutica |
| Industria chimica specializzata | |
| Industria petrolifera e del gas | |
| Industria cosmetica | |
| Altro | |
| Per geografia | Singapore |
| Tailandia | |
| Malaysia | |
| Vietnam | |
| Indonesia | |
| Philippines | |
| Resto dell'ASEAN |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quanto è grande il mercato della logistica chimica dell'ASEAN?
Si prevede che il mercato della logistica chimica dell'ASEAN raggiungerà i 47.53 miliardi di USD nel 2025 e crescerà a un CAGR del 9.53% per raggiungere i 74.92 miliardi di USD entro il 2030.
– Qual è la dimensione attuale del mercato ASEAN Chemical Logistics?
Nel 2025, si prevede che il mercato della logistica chimica dell'ASEAN raggiungerà i 47.53 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del ASEAN Logistica Chimica?
Den Hartogh Logistics, SCG Chemicals Public Company Limited, Noatum Logistics, Mitsubishi Chemical Logistics e Dachser sono le principali aziende che operano nel mercato della logistica chimica dell'ASEAN.
In quali anni si colloca il mercato della logistica chimica dell'ASEAN e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato ASEAN Chemical Logistics è stata stimata in 43.00 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato ASEAN Chemical Logistics per gli anni: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato ASEAN Chemical Logistics per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
Pagina aggiornata l'ultima volta il:
Rapporto sul mercato della logistica chimica dell'ASEAN
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi della logistica chimica ASEAN del 2025, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi della logistica chimica ASEAN include una previsione di mercato per il periodo 2025-2030 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
