Dimensioni e quota di mercato del cartone in Argentina
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 0.78 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 1.02 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 5.51% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato del cartone in Argentina a cura di Mordor Intelligence
Si prevede che il mercato argentino del cartone crescerà da 0.74 miliardi di dollari nel 2025 a 0.78 miliardi di dollari nel 2026, per poi raggiungere 1.02 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5.51% nel periodo 2026-2031. La ripresa in atto segue due anni in cui la debolezza della spesa dei consumatori e le fluttuazioni valutarie dei costi delle materie prime hanno frenato gli investimenti e i volumi di approvvigionamento dei trasformatori. La domanda è sostenuta da un maggiore utilizzo di alimenti confezionati, da una più ampia diffusione della ristorazione veloce e da un controllo più rigoroso degli imballaggi in plastica monouso nei prodotti di consumo. Il mercato argentino del cartone beneficia inoltre di una solida presenza di produttori alimentari, caseifici e aziende farmaceutiche, che contribuisce a mantenere più stabile la domanda di imballaggi durante i cicli economici. La concorrenza rimane moderata, con i fornitori globali integrati più forti nei segmenti premium e speciali, mentre i trasformatori nazionali mantengono un ruolo importante nel cartone riciclato e nel cartone pressato bianco. La crescita fino al 2031 deriverà probabilmente sia da maggiori volumi di prodotti di base, sia da un mix di qualità superiore, in quanto i substrati di alta gamma sostituiranno le materie plastiche e i pannelli di qualità inferiore in un numero maggiore di applicazioni.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di prodotto, il cartone pressato bianco ha conquistato il 36.21% della quota di mercato argentina del cartone nel 2025.
- In base al formato di imballaggio, si prevede che il mercato argentino del cartone per imballaggi liquidi crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 6.01% fino al 2031.
- Per settore di utilizzo finale, l'industria alimentare ha conquistato il 41.13% della quota di mercato argentina del cartone nel 2025.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato del cartone in Argentina
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Crescente domanda di imballaggi riciclabili per la vendita al dettaglio e per gli alimenti | + 1.5% | A livello nazionale, i progressi primari si registrano nella provincia di Buenos Aires e a Córdoba. | Medio termine (2-4 anni) |
| Espansione della domanda di imballaggi asettici per liquidi e prodotti lattiero-caseari | + 1.0% | Nazionale, guidata dalla fascia lattiero-casearia della Pampa e dalla provincia di Buenos Aires | Medio termine (2-4 anni) |
| Valorizzazione del packaging in astucci pieghevoli per alimenti, bevande e prodotti per la cura della persona. | + 0.8% | Area metropolitana di Buenos Aires, con ripercussioni su Córdoba e Mendoza. | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Adozione di imballaggi secondari leggeri e adatti all'e-commerce | + 0.6% | A livello nazionale, con presenza concentrata nella provincia di Buenos Aires e nella zona metropolitana di Rosario. | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Conversione del marchio verso alternative in fibra agli imballaggi in plastica | + 0.5% | A livello nazionale, primi progressi nella provincia di Buenos Aires. | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Aggiornamenti del convertitore locale per supportare applicazioni di stampa su cartone a tiratura limitata e ad alta grafica. | + 0.3% | Corridoi industriali della provincia di Buenos Aires, Córdoba e Rosario | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Crescente domanda di imballaggi riciclabili per la vendita al dettaglio e per gli alimenti
Il quadro normativo argentino per gli imballaggi post-consumo si è avvicinato al cambiamento nel 2025, con l'avanzamento in Congresso di diverse proposte di legge sulla Responsabilità Estesa del Produttore che definiscono gli obblighi dei produttori per i sistemi di raccolta e recupero. [1] Argentina Cámara de Diputados, “Proyecto de Ley, Gestión de Envases y Embalajes Post Consumo,” Cámara de Diputados de la Nación, www4.hcdn.gob.ar Questa direzione sta incoraggiando i rivenditori di prodotti alimentari e i produttori di marchi a privilegiare formati in cartone con chiare indicazioni di riciclabilità prima che un mandato nazionale venga finalizzato. Il cambiamento non si limita al controllo dei costi, perché la scelta degli imballaggi è sempre più legata alla pianificazione della conformità e al posizionamento del marchio nei canali di vendita al dettaglio formali. Se gli imballaggi non riciclabili comportano un futuro sovrapprezzo per il recupero, il cartone diventa più competitivo al livello di costo di consegna, anche senza un cambiamento significativo nelle preferenze dei consumatori. Questo è importante per il mercato argentino del cartone perché i team di approvvigionamento stanno già valutando la futura esposizione alla conformità quando definiscono le specifiche degli imballaggi. Inoltre, conferisce ai trasformatori con comprovate capacità di lavorazione di cartone riciclato o riciclabile una posizione più forte nelle trattative con i clienti.
Espansione della domanda di imballaggi asettici per liquidi e prodotti lattiero-caseari
Il confezionamento asettico per liquidi rimane strettamente legato all'ampia base lattiero-casearia argentina e alla domanda costante di latte UHT, succhi di frutta e bevande a base vegetale. Nell'aprile 2026, Tetra Pak e Sterilgarda Alimenti hanno lanciato il primo cartone asettico da 1 litro con uno strato barriera a base di carta, supportato da un investimento di 60 milioni di euro (64.8 milioni di dollari) in un impianto pilota e in grado di raggiungere fino al 90% di contenuto rinnovabile se combinato con polimeri a base vegetale. [2] Tetra Pak, “Tetra Pak and Sterilgarda Alimenti Launch Industry-First 1-Litre Aseptic Carton with Paper-Based Barrier,” Tetra Pak, tetrapak.com Questo percorso tecnologico è direttamente rilevante per i marchi argentini di latticini e bevande che cercano di ridurre l'impatto ambientale del confezionamento dei liquidi prima che la normativa si inasprisca ulteriormente. La domanda di cartone per imballaggi liquidi è quindi sostenuta da due fattori: il volume delle bevande biologiche e un graduale passaggio dal vetro e dal PET alla distribuzione a temperatura ambiente basata su cartoni. Questa tendenza mantiene la dipendenza dalle importazioni per i tipi di cartone ad alte prestazioni, poiché i produttori locali non sono ancora in grado di offrire la stessa capacità di barriera su larga scala. Per il mercato argentino del cartone, ciò significa che la domanda di imballaggi per liquidi può aumentare anche se la catena di approvvigionamento rimane selettiva e legata alle importazioni.
Valorizzazione del packaging in astucci pieghevoli per alimenti, bevande e prodotti per la cura della persona.
Le norme argentine sull'etichettatura frontale hanno reso la stampa di precisione più importante per i formati di cartone di marca. La Disposición 11362/2024 dell'ANMAT ha formalizzato i requisiti aggiornati per l'etichettatura frontale e queste norme aumentano la necessità di superfici stabili, registro di stampa pulito e controllo dimensionale affidabile per i cartoni alimentari confezionati. [3] Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, “Disposición 11362/2024,” Boletín Oficial de la República Argentina, boletinoficial.gob.ar Di conseguenza, il cartone sbiancato solido e il cartone per scatole pieghevoli stanno guadagnando terreno rispetto al cartone truciolare bianco nelle applicazioni in cui la luminosità, la tenuta dell'inchiostro e la coerenza dell'ispezione sono più importanti. I proprietari dei marchi stanno anche investendo di più in goffratura, inchiostri metallici e finiture superficiali perché l'impatto sullo scaffale rimane un elemento chiave di differenziazione nei supermercati e nelle farmacie. Questa combinazione innalza il requisito di qualità media all'interno degli astucci pieghevoli piuttosto che semplicemente aumentare il volume. Nel mercato argentino del cartone, la premiumizzazione è quindi legata sia alle esigenze normative che a quelle commerciali. Favorisce inoltre i trasformatori in grado di mantenere un controllo più rigoroso dei processi produttivi su commesse di qualità superiore.
Adozione di imballaggi secondari leggeri e adatti all'e-commerce
In Argentina, il settore del commercio al dettaglio online ha raggiunto una dimensione tale che le esigenze di imballaggio sono sempre più dettate dall'efficienza della consegna piuttosto che dalla sola esposizione sugli scaffali. L'imballaggio secondario deve ora proteggere la merce durante la fase di consegna finale, limitando al contempo il materiale in eccesso e il peso del carico. Questo cambiamento sta contribuendo alla diffusione di astucci pieghevoli leggeri e cartoni a micro-ondulazione per accessori elettronici, prodotti per la salute e il benessere e kit alimentari per la vendita diretta al consumatore. Inoltre, favorisce le aziende di stampa digitale, poiché molti marchi online preferiscono piccole tirature personalizzate, adatte a ordini di dimensioni ridotte e cicli di aggiornamento del prodotto più rapidi. Questa domanda è particolarmente utile per le aziende di stampa digitale in grado di gestire ordini compresi tra 5,000 e 50,000 unità senza lunghi tempi di allestimento. Con la diffusione della logistica e-commerce in un numero sempre maggiore di regioni, il mercato argentino del cartone si arricchisce di un ulteriore canale di approvvigionamento per l'imballaggio secondario, oltre ai tradizionali supermercati.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Costi volatili della cellulosa, dell'energia e dei prodotti chimici importati | -0.9% | A livello nazionale, colpisce in modo sproporzionato i trasformatori nella provincia di Buenos Aires dipendenti dai pannelli importati | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Capacità produttiva nazionale limitata di rivestimenti barriera e pannelli speciali | -0.6% | A livello nazionale, il problema è particolarmente acuto per gli utilizzatori finali di prodotti farmaceutici e cosmetici nella provincia di Buenos Aires. | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Variabilità qualitativa delle materie prime fibrose recuperate | -0.4% | A livello nazionale, con una presenza concentrata nella provincia di Buenos Aires e nei corridoi industriali di Córdoba. | Medio termine (2-4 anni) |
| Pressione sui prezzi derivante da formati di imballaggio alternativi in cartone e flessibili | -0.3% | Concorrenza nazionale, la più visibile nel commercio al dettaglio di Córdoba e Buenos Aires. | Medio termine (2-4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Costi volatili della cellulosa, dell'energia e dei prodotti chimici importati
In Argentina, la struttura dei costi di produzione del cartone rimane insolitamente esposta all'importazione di pasta di cellulosa, prodotti chimici speciali e sbiancanti ottici. Una quota significativa di pasta di cellulosa vergine sbiancata proviene ancora da Uruguay, Brasile e Cile, mentre molti input speciali sono reperiti in Europa e Nord America. Ciò rende i trasformatori altamente sensibili alle fluttuazioni dei tassi di cambio e alla volatilità dei costi di trasporto, soprattutto quando è necessario importare cartone di alta qualità con breve preavviso. L'energia rappresenta un secondo fattore di pressione, poiché l'aumento dei costi delle utenze industriali incide direttamente sui margini di produzione e trasformazione della carta. I trasformatori che operano con contratti di fornitura a prezzo fisso non sempre riescono a trasferire tempestivamente tali aumenti ai proprietari dei marchi. Nel mercato argentino del cartone, questa situazione crea le maggiori difficoltà per le aziende locali di medie dimensioni, che non dispongono degli stessi strumenti di copertura o delle stesse opzioni di approvvigionamento interno dei grandi operatori integrati.
Capacità produttiva nazionale limitata di rivestimenti barriera e pannelli speciali
L'Argentina è ancora carente di una fornitura interna su scala commerciale di cartone per imballaggi liquidi con rivestimento barriera avanzato e cartone sbiancato solido per usi premium. Questa lacuna costringe i clienti del settore farmaceutico, cosmetico e delle bevande asettiche a fare affidamento sulle importazioni da cartiere europee con costi di consegna più elevati. I risultati annuali 2025 del Gruppo Mayr-Melnhof hanno affermato che non si prevedeva un miglioramento significativo delle condizioni di mercato nel 2026, uno scenario che non incoraggia la creazione di nuove capacità regionali di cartone speciale nel breve termine. [4] Gruppo Mayr-Melnhof, "Risultati annuali 2025", Gruppo Mayr-Melnhof, mm.group La limitazione si sta aggravando man mano che i sistemi di barriera acquosa senza PFAS acquisiscono importanza nelle applicazioni a contatto con gli alimenti, mentre l'infrastruttura di rivestimento locale rimane limitata. I tipi speciali importati mantengono quindi un potere di determinazione dei prezzi quando la capacità globale si riduce e gli acquirenti locali necessitano di continuità. Il mercato argentino del cartone probabilmente rimarrà esposto a questo problema finché alcuni grandi proprietari di marchi non saranno disposti a sostenere gli investimenti locali con impegni di volume a lungo termine.
Analisi del segmento
Per tipologia di prodotto: il cartone pressato con bordi bianchi costituisce la base di volume, mentre il cartone per il settore della ristorazione detta il ritmo di crescita.
Nel 2025, il cartone pressato bianco deteneva il 36.21% della quota di mercato argentina, rappresentando la base principale per la più ampia gamma di imballaggi di uso quotidiano. È rimasto il substrato più utilizzato per articoli per la casa, imballaggi secondari per alimenti trasformati e formati pronti per la vendita al dettaglio che dominano i canali della grande distribuzione. Il suo nucleo in fibra riciclata e il rivestimento superiore bianco mantengono questo tipo di cartone attraente per le applicazioni sensibili ai costi, dove la qualità di stampa è ancora importante. La domanda ha beneficiato anche della parziale stabilizzazione del potere d'acquisto delle famiglie fino al 2025, che ha sostenuto la ripresa dei prodotti confezionati a marchio del distributore e della grande distribuzione. Il cartone per alimenti è il tipo di cartone in più rapida crescita nel mercato argentino, con un CAGR del 6.36% previsto fino al 2031. Tale crescita è legata alle piattaforme di consegna di cibo a domicilio e all'espansione della ristorazione veloce, entrambe le quali richiedono formati da asporto in cartone rigido e resistente al grasso.
Il cartone sbiancato solido rimane un prodotto di nicchia, dipendente dalle importazioni, ma svolge un ruolo fondamentale negli imballaggi farmaceutici, cosmetici e alimentari destinati all'esportazione. Queste applicazioni richiedono luminosità, una superficie più pulita e una compatibilità affidabile con standard di stampa e conformità più rigorosi. Il cartone non sbiancato solido è utilizzato maggiormente dove la resistenza strutturale è più importante, soprattutto nei contenitori per liquidi più pesanti e in alcuni formati di imballaggio industriale. Il cartone per imballaggi pieghevoli si colloca tra le esigenze premium e quelle standard e viene utilizzato per alimenti, bevande e prodotti per la casa attraverso le linee di stampa offset e flessografica installate nel paese. L'industria argentina del cartone si sta quindi lentamente spostando dalla forte dipendenza dal cartone bianco truciolare standard verso un mix più ampio che include qualità con specifiche più elevate. Il lancio da parte di Tetra Pak, previsto per il 2026, della barriera a base di carta rafforza ulteriormente la convenienza commerciale di prestazioni del cartone più avanzate per gli imballaggi liquidi nel tempo.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per formato di imballaggio: gli astucci pieghevoli dettano legge, gli imballaggi per liquidi guidano l'accelerazione
Nel 2025, gli astucci pieghevoli rappresentavano il 57.16% del mercato argentino del cartone, detenendo una netta maggioranza in termini di valore. Questa posizione di leadership riflette il loro utilizzo nei settori alimentare, farmaceutico, della cura della persona e del tabacco, che insieme costituiscono il nucleo della produzione di beni di consumo di marca nel Paese. Il primato di questo formato è supportato dalla sua capacità di combinare protezione, estetica di stampa ed efficienza di stoccaggio in un'unica struttura. È inoltre rafforzato dai requisiti di qualità più stringenti nel settore degli imballaggi per prodotti sanitari e nutraceutici, dove le tolleranze dimensionali assumono un'importanza maggiore rispetto al passato. Gli imballaggi per liquidi stanno crescendo a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6.01% fino al 2031, risultando il formato di imballaggio in più rapida crescita nel mercato argentino del cartone. La crescita è trainata dal maggiore utilizzo di astucci asettici per prodotti lattiero-caseari, succhi di frutta e bevande a base vegetale.
I formati a manica e a vassoio rimangono importanti nelle filiere degli alimenti freschi e dei prodotti ortofrutticoli, dove rigidità e resistenza all'umidità influenzano le decisioni di acquisto. Anche altri formati di imballaggio, tra cui bicchieri e contenitori per la ristorazione, stanno guadagnando terreno, poiché sempre più operatori cercano alternative a base di fibre per il consumo fuori casa. Questo cambiamento è strettamente legato all'espansione della consegna di cibo a domicilio e della ristorazione veloce, dove la portabilità e la resistenza al grasso sono essenziali. Supporta inoltre i tipi di cartone progettati per il contatto diretto con gli alimenti e una migliore gestione a fine vita rispetto a diverse alternative in plastica. Il lancio di Tetra Pak nel 2026 ha dimostrato che la tecnologia di barriera nei cartoni per liquidi si sta orientando verso un maggiore contenuto di carta e migliori credenziali di riciclabilità. Nel periodo di previsione, la sostituzione della plastica con il cartone dovrebbe mantenere i cartoni pieghevoli e gli imballaggi per liquidi al centro dello sviluppo dei formati nel mercato argentino del cartone.
Per settore di utilizzo finale: il settore alimentare mantiene la leadership in termini di volumi, mentre quello farmaceutico e sanitario traina l'aumento del valore.
Nel 2025, il settore alimentare ha mantenuto la quota maggiore del mercato argentino del cartone, pari al 41.13%, vantando la più ampia base di domanda tra tutti gli utilizzatori finali. Questo primato è dovuto alla solida base di trasformazione di cereali e prodotti agroalimentari del paese, che alimenta la produzione di cereali, pasta, biscotti, snack e prodotti lattiero-caseari confezionati. La clientela è inoltre ampiamente distribuita nelle principali zone industriali, il che contribuisce a mantenere diversificata la domanda di imballaggi. La provincia di Buenos Aires e Córdoba rimangono particolarmente importanti perché ospitano densi cluster di produttori alimentari e di aziende di confezionamento conto terzi. Si prevede che il settore degli imballaggi farmaceutici e sanitari crescerà a un tasso annuo composto del 6.62% fino al 2031, il più rapido tra le applicazioni finali nel mercato argentino del cartone. Tale crescita è legata all'espansione della produzione di farmaci generici, all'aumento dei volumi di nutraceutici e prodotti sanitari da banco e ai requisiti più rigorosi in materia di etichettatura e controllo della stampa previsti dalle normative ANMAT.
La domanda di bevande è strettamente legata agli imballaggi asettici per liquidi, soprattutto per quanto riguarda il latte UHT, i succhi di frutta e i prodotti lattiero-caseari fortificati. Le principali cooperative lattiero-casearie e le aziende produttrici di bevande di marca rimangono quindi importanti utilizzatori di cartone per imballaggi liquidi. Il tabacco è una categoria in calo in termini di volume, tuttavia i pacchetti di sigarette premium continuano a sostenere il valore unitario grazie al cartone goffrato e alle finiture con stampa metallizzata. Il settore cosmetico e dei prodotti per l'igiene personale è un segmento in crescita più attivo, in particolare per quanto riguarda gli astucci premium venduti attraverso catene di farmacie e negozi specializzati in prodotti di bellezza. Altri settori di utilizzo finale, tra cui giocattoli, abbigliamento, ricambi auto e articoli per la casa, rappresentano una domanda frammentata, soddisfatta principalmente da cartone pressato bianco e cartone riciclato. L'industria argentina del cartone combina quindi un'ampia base alimentare orientata al volume con un segmento premium più piccolo ma in rapida crescita nelle applicazioni sanitarie regolamentate.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Analisi geografica
La provincia di Buenos Aires si sta affermando come area geografica leader, con un ampio margine. La provincia combina un'importante base manifatturiera con la maggiore concentrazione di produzione di beni di consumo del paese. Produttori alimentari, farmaceutici e aziende di confezionamento conto terzi sono concentrati lungo il corridoio metropolitano e industriale, offrendo ai trasformatori una base clienti stabile. Tale concentrazione contribuisce a mantenere la domanda più resiliente anche in caso di rallentamento dell'economia generale. Buenos Aires rimane inoltre il principale punto di ingresso per la distribuzione di cartone di alta qualità e speciale nel mercato argentino del cartone.
Il ruolo di Córdoba è supportato da una delle zone di trasformazione agroalimentare più importanti del Sud America, che comprende prodotti lattiero-caseari, agrumi, cereali e proteine. Questo conferisce alla provincia una solida base per la produzione di alimenti confezionati e per l'aggiornamento degli imballaggi in funzione dell'esportazione. La domanda qui differisce da quella di Buenos Aires perché i prodotti destinati all'esportazione richiedono una conformità più rigorosa e una presentazione visiva più accattivante per gli acquirenti esteri. La provincia sta inoltre acquisendo sempre maggiore importanza come centro per l'innovazione nel settore degli imballaggi, grazie alla crescente partecipazione a eventi di settore e al coinvolgimento dei fornitori. L'Instituto Argentino del Envase ha confermato Córdoba come città ospitante della prima Master Feria Tecno Alimentaria Envase-Alimentek 2026, sottolineando la sua crescente influenza nello sviluppo degli imballaggi.
Il resto dell'Argentina, comprese le province di Santa Fe, Mendoza, Tucumán e la Patagonia, continua a rappresentare una base di domanda significativa nel mercato argentino del cartone. Santa Fe rimane un punto di riferimento grazie alla produzione di carta e cartone ondulato, che compete anche per le materie prime in fibra riciclata utilizzate dai trasformatori di cartone. Mendoza supporta la domanda di cartone pieghevole di alta qualità per confezioni regalo e per il trasporto, legata al settore vinicolo e alle esigenze di distribuzione refrigerata. Tucumán sta incrementando la domanda di cartone pieghevole grazie alla lavorazione di zucchero e agrumi, mentre un accesso logistico più ampio sta gradualmente incrementando l'utilizzo del cartone nelle province meridionali, un tempo più limitate dal trasporto merci.
Panorama competitivo
Il mercato argentino del cartone è moderatamente frammentato, con alcuni operatori globali integrati che competono accanto a un gruppo più ampio di trasformatori nazionali e regionali. Smurfit Westrock, Graphic Packaging e Klabin sono meglio posizionati in termini di ampiezza tecnologica, qualità premium e programmi per i clienti incentrati sulla sostenibilità. I trasformatori nazionali come Cartocor, Zucamor, Graphipack, Papelera del Plata e Papelera del Sur competono maggiormente sui tempi di consegna, sulla flessibilità per le piccole tirature e sulla vicinanza al cliente. Questa frammentazione fa sì che il segmento premium del mercato argentino del cartone non si comporti come un puro mercato di materie prime. Limita inoltre la concorrenza diretta sui prezzi tra i numerosi operatori globali e i trasformatori locali, poiché le loro proposte di valore differiscono.
Un'importante opportunità di crescita rimane nel mercato interno del cartone sbiancato, dove la produzione argentina su scala commerciale è ancora assente per applicazioni farmaceutiche e cosmetiche. Ciò crea un vuoto nelle importazioni che qualsiasi produttore ben capitalizzato e con accesso alla pasta di cellulosa sbiancata potrebbe colmare nel tempo. Graphic Packaging ha dichiarato nel suo Rapporto d'Impatto 2025 di aver sostituito quasi 880 milioni di imballaggi in plastica con alternative in cartone nel corso del 2025 e di aver generato 210 milioni di dollari di fatturato da progetti di innovazione nel packaging per i clienti, dimostrando che la sostituzione con il cartone sta già funzionando su scala commerciale. Questo tipo di programma è importante per il mercato argentino del cartone perché i proprietari di marchi multinazionali spesso hanno priorità di packaging che variano da regione a regione. Mayr-Melnhof ha inoltre riferito che il suo programma di trasformazione "Fit-For-Future" è in anticipo rispetto alla tabella di marcia, con un'attenzione costante alla riduzione dei costi fissi e alla competitività delle esportazioni.
Il posizionamento strategico, pertanto, va oltre il semplice accesso al cartone grezzo e si estende al supporto alla progettazione, al controllo dei processi e all'implementazione della sostenibilità. I fornitori in grado di aiutare i clienti a riprogettare gli imballaggi, a migliorare le prestazioni in termini di conformità e ad accorciare i cicli di sviluppo avranno una posizione più solida nel mercato di fascia alta. I piccoli trasformatori nazionali si trovano ad affrontare crescenti esigenze di capitale per la stampa digitale, i sistemi di barriera acquosa e le produzioni a tiratura limitata di qualità superiore. Questa pressione probabilmente manterrà attivo il processo di consolidamento nel mercato argentino del cartone per tutto il periodo di previsione.
Aziende leader nel settore del cartone in Argentina
Smurfit Westrock plc
International Paper Company
Mondi plc
Holding di imballaggi grafici
Stora Enso Oyj
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Giugno 2026: Graphic Packaging Holding Company ha pubblicato il suo Rapporto d'Impatto 2025, rivelando che circa 880 milioni di imballaggi in plastica sono stati sostituiti con alternative in cartone nel corso del 2025, portando il totale biennale a quasi 1.9 miliardi di conversioni. L'azienda ha generato 210 milioni di dollari di fatturato dai progetti di innovazione degli imballaggi per i clienti nel 2025, con circa il 96% dei prodotti venduti progettati per essere riciclabili, una sostituzione della plastica su scala commerciale con implicazioni dirette per la domanda di cartone nel settore dei beni di largo consumo in Argentina.
- Maggio 2026: Smurfit Westrock ha inaugurato il suo primo Experience Center per Argentina e Cile a Puerto Madero, Buenos Aires, entrando a far parte di una rete globale di oltre 25 strutture simili. Il centro offre servizi di co-creazione, tra cui simulazione 3D di imballaggi, analisi virtuale degli scaffali di vendita al dettaglio con tecnologia di eye-tracking e test della catena di fornitura certificati ISTA, a testimonianza di un impegno strategico nei confronti del settore argentino della trasformazione del cartone, dopo oltre 29 anni di attività sul territorio.
- Aprile 2026: Tetra Pak e l'azienda lattiero-casearia italiana Sterilgarda Alimenti hanno lanciato il primo cartone asettico da 1 litro del settore con uno strato barriera a base di carta, che raggiunge fino al 90% di contenuto rinnovabile tracciabile se combinato con polimeri di origine vegetale, supportato da un investimento di 60 milioni di euro (64.8 milioni di dollari) in un impianto pilota. La tecnologia riduce la dipendenza dagli strati barriera in alluminio e migliora direttamente le credenziali di riciclabilità a fine vita del cartone per imballaggi liquidi, il formato di cartone in più rapida crescita nel mercato argentino del cartone.
- Marzo 2026: CIMA Investments di Esteban Nofal ha completato l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria per Celulosa Argentina a seguito dell'acquisizione di una quota di controllo del 45.5% per la cifra simbolica di 1 dollaro, assumendosi passività per oltre 128 milioni di dollari e una linea di credito di 18 milioni di dollari per riavviare le attività industriali. L'offerta ha attratto solo lo 0.089% delle azioni aventi diritto e ha formalmente concluso la ristrutturazione aziendale iniziata con la richiesta di insolvenza nel settembre 2025.
- Dicembre 2025: Klabin SA ha pubblicato il suo piano di investimenti 2025-2028, prevedendo spese in conto capitale per 3.3 miliardi di BRL (627.7 milioni di dollari) nel 2026, destinate alla continuità operativa, a progetti speciali e alla modernizzazione dello stabilimento di Monte Alegre. Klabin gestisce 23 unità industriali a livello globale, di cui una in Argentina, e prevede una crescita dei volumi di produzione di cartone patinato e di cartone cartaceo nel 2026, a supporto della disponibilità di offerta regionale per imballaggi liquidi e astucci pieghevoli.
Ambito del rapporto sul mercato del cartone in Argentina
Il mercato argentino del cartone comprende la produzione, la distribuzione e l'applicazione di materiali in cartone per imballaggi. Le principali tipologie di prodotto presenti sul mercato includono cartone sbiancato, cartone non sbiancato, cartone per scatole pieghevoli, cartone pressato con rivestimento bianco, cartone per imballaggi liquidi e cartone per il settore alimentare. Queste tipologie vengono utilizzate in diversi formati di imballaggio, tra cui scatole pieghevoli, imballaggi per liquidi, astucci, vassoi, bicchieri e contenitori per alimenti. Grazie alla loro riciclabilità, stampabilità e alle caratteristiche di sostenibilità, queste soluzioni in cartone sono ampiamente utilizzate in settori quali alimentare, delle bevande, farmaceutico, del tabacco, cosmetico e molti altri.
Il rapporto sul mercato argentino del cartone è segmentato per tipologia di prodotto (cartone sbiancato solido, cartone non sbiancato solido, cartone per scatole pieghevoli, cartone truciolare con rivestimento bianco, cartone per imballaggi liquidi e cartone per il settore alimentare), formato di imballaggio (scatole pieghevoli, imballaggi per liquidi, manicotti e vassoi e altri formati di imballaggio) e settore di utilizzo finale (alimentare, bevande, farmaceutico e sanitario, tabacco, cosmetici e articoli da toeletta e altri settori di utilizzo finale). Le previsioni di mercato sono fornite in termini di valore (USD).
| Tavola solida sbiancata |
| Tavola solida non sbiancata |
| Cartone pieghevole |
| Truciolato bianco |
| Pannello per l'imballaggio di liquidi |
| Consiglio dei servizi di ristorazione |
| Cartoni pieghevoli |
| Imballaggio liquido |
| Manicotto e vassoio |
| Altri formati di confezionamento (tazze, contenitori per la ristorazione) |
| Alimentare - Food |
| Bevande |
| Farmaceutico e Sanitario |
| Tabacco |
| Cosmetici e articoli da toeletta |
| Altri settori di utilizzo finale (giocattoli, abbigliamento, automobilistico, articoli per la casa, elettrodomestici, ristorazione) |
| Per categoria di prodotto | Tavola solida sbiancata |
| Tavola solida non sbiancata | |
| Cartone pieghevole | |
| Truciolato bianco | |
| Pannello per l'imballaggio di liquidi | |
| Consiglio dei servizi di ristorazione | |
| Per formato di imballaggio | Cartoni pieghevoli |
| Imballaggio liquido | |
| Manicotto e vassoio | |
| Altri formati di confezionamento (tazze, contenitori per la ristorazione) | |
| Per settore degli utenti finali | Alimentare - Food |
| Bevande | |
| Farmaceutico e Sanitario | |
| Tabacco | |
| Cosmetici e articoli da toeletta | |
| Altri settori di utilizzo finale (giocattoli, abbigliamento, automobilistico, articoli per la casa, elettrodomestici, ristorazione) |
Domande chiave a cui si risponde nel rapporto
Quali saranno le dimensioni del mercato argentino del cartone nel 2026 e quali saranno le sue prospettive per il 2031?
Il mercato argentino del cartone aveva un valore di 0.78 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 1.02 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5.51%.
Quale tipologia di prodotto di cartone è la più richiesta in Argentina?
Nel 2025, il cartone pressato bianco ha guidato la domanda con una quota del 36.21%, in quanto rimane il substrato principale per gli imballaggi alimentari, per la casa e per la vendita al dettaglio, settori in cui il costo è un fattore critico.
Quale formato di imballaggio sta crescendo più rapidamente in Argentina?
Il confezionamento di liquidi è il formato in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 6.01% fino al 2031, supportato dai cartoni asettici per prodotti lattiero-caseari, succhi di frutta e bevande a base vegetale.
Perché il settore degli imballaggi farmaceutici e sanitari si sta espandendo più rapidamente rispetto ad altri settori di utilizzo finale?
Si prevede una crescita annua composta (CAGR) del 6.62% fino al 2031, grazie all'aumento della produzione di farmaci generici, ai maggiori volumi di nutraceutici e alle più severe esigenze di conformità in materia di stampa ed etichettatura.
Quale regione è leader nella domanda di cartone nel paese?
Nel 2025, la provincia di Buenos Aires ha rappresentato il 39.88% del valore totale, grazie alla combinazione di un'importante capacità manifatturiera con la più grande base produttiva di beni di consumo del paese.
Qual è la principale sfida dal lato dell'offerta per i trasformatori di cartone in Argentina?
La sfida principale è rappresentata dalla combinazione tra la dipendenza da materie prime importate e la limitata capacità produttiva locale di schede speciali, che rende i trasformatori vulnerabili alla volatilità dei costi e alla dipendenza dalle importazioni di alta qualità.
