Dimensioni del mercato Gestione delle attività a reddito fisso dell’area APAC
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Periodo dei dati di previsione | 2024 - 2029 |
| Periodo dei dati storici | 2020 - 2022 |
| CAGR | 6.00% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori.webp)
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della gestione degli asset a reddito fisso nella regione APAC
La pandemia di COVID-19 ha reso il 2020 un anno di elevata volatilità dei mercati e i gestori patrimoniali dell’area APAC hanno risposto allocando i propri investimenti nel settore del reddito fisso.
I mercati emergenti sono cresciuti rapidamente negli ultimi due decenni e i mutuatari sovrani e aziendali dipendono sempre più dal finanziamento obbligazionario. Vi è inoltre una diffusa preoccupazione per lo stato delle obbligazioni dei mercati emergenti poiché le banche centrali delle principali economie avanzate iniziano ad allentare le politiche di allentamento quantitativo e ad aumentare i tassi di interesse.
I fondi comuni di investimento, soggetti a pressioni di deflusso, hanno liquidato le loro partecipazioni obbligazionarie nei mercati obbligazionari asiatici emergenti, relativamente rischiosi, mentre le compagnie assicurative, le rendite e i fondi pensione, che non sono soggetti a pressioni di deflusso, hanno acquistato ulteriori obbligazioni in questi mercati. I fondi comuni d’investimento tendevano a investire maggiormente in asset relativamente sicuri (titoli di Stato dei paesi sviluppati in valuta locale dell’Asia-Pacifico) e meno in asset relativamente rischiosi (obbligazioni societarie dei paesi sviluppati dell’Asia-Pacifico).
Questi investitori globali avversi al rischio creano enormi deflussi e turbolenze sui mercati durante i periodi di recessione. Al fine di mitigare l’impatto di tale comportamento dei gestori patrimoniali globali sui mercati obbligazionari, i politici nell’APAC stanno promuovendo una base di investitori istituzionali realmente nazionali e stabili, come fondi pensione nazionali e compagnie assicurative, che potrebbero agire come acquirenti naturali di obbligazioni quando gli investitori stranieri vendere e smorzare la volatilità del mercato durante le tensioni nelle condizioni di mercato.
Tendenze del mercato della gestione degli asset a reddito fisso nella regione APAC
Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che modellano il mercato della gestione degli asset a reddito fisso dell'area APAC secondo i nostri esperti di ricerca:
Le obbligazioni societarie in Malesia guidano il mercato
L’emissione di obbligazioni societarie nelle economie dei mercati emergenti aumenta quando i mercati presentano una sostanziale liquidità. Il mercato delle obbligazioni societarie malesi è cresciuto notevolmente negli ultimi decenni. Le obbligazioni societarie in circolazione in proporzione al PIL in Malesia sono aumentate costantemente. In percentuale del PIL, il mercato obbligazionario societario malese è tra i più grandi mercati obbligazionari in valuta locale nelle economie dei mercati emergenti. I sukuk aziendali, o obbligazioni islamiche, sono quelli che sono cresciuti di più.
Tuttavia, la liquidità delle obbligazioni societarie non è progredita a un ritmo simile. La bassa liquidità sembra caratterizzare sia le obbligazioni societarie convenzionali che quelle islamiche in Malesia. L’illiquidità può ostacolare l’accesso al finanziamento del debito in valuta locale, pertanto la sua misurazione è un argomento importante per i regolatori e gli emittenti.
Le economie dei mercati emergenti nell’Asia-Pacifico testimoniano i rendimenti obbligazionari
Un investitore razionale investirebbe in un fondo solo se il suo rendimento atteso supera i costi di partecipazione. Poiché il rendimento atteso di un fondo è spesso basato sulla sua performance passata, i fondi comuni di investimento con costi di partecipazione più elevati possono attrarre afflussi solo quando hanno un track record di rendimenti superiori. Poiché le attività detenute dai fondi obbligazionari delle EME hanno generalmente una scarsa liquidità, i gestori di questi fondi hanno adottato pratiche per prevenire le svendite.
L’Australia ha anche un significativo mercato obbligazionario governativo e societario ed è sede del più grande scambio finanziario di futures e opzioni nella regione Asia-Pacifico. Inoltre, nonostante occasionali oscillazioni, l’espansione economica della Cina ha avuto un enorme impatto cumulativo. Di seguito è presentata un’infografica sui rendimenti reali delle obbligazioni in paesi selezionati.
Panoramica del settore della gestione degli asset a reddito fisso nell'area APAC
Il rapporto include una panoramica dei gestori patrimoniali che operano nell’area APAC o in uno o alcuni paesi della regione. Il rapporto fornisce una profilazione dettagliata di alcune grandi aziende, coprendo le loro offerte di prodotti, le normative che li governano, le sedi centrali e le prestazioni finanziarie. Attualmente, alcuni dei principali attori che dominano il mercato sono elencati di seguito.
Leader del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso dell'area APAC
-
Nomura Asset Management Co., Ltd.
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AEGON-Industrial Fund Management Co., Ltd.
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fullgoal fund management Co. Ltd
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SBI Ltd
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Australiano Super Pty ltd
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso dell'area APAC
Nel marzo 2022, Nomura ha annunciato l'intenzione di lanciare un nuovo ETF progettato per monitorare la performance dell'indice Solactive Japan ESG Core.
Nell'ottobre 2021, Nomura ha annunciato di aver prezzato un'offerta di Green Bond per NTT Finance Corporation. L'offerta è composta da tranche triennali, quinquennali e decennali per un valore totale di 10 miliardi di yen, che rappresentano una delle più grandi emissioni singole di green bond al mondo da parte di una società.
Rapporto sul mercato della gestione degli asset a reddito fisso nella regione APAC - Sommario
PREMESSA
Deliverables dello studio 1.1
Presupposti di studio 1.2
1.3 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
4.2 Approfondimenti sugli investimenti ESG e sui Green Bond
4.3 Ruolo della tecnologia nella gestione delle relazioni con i clienti e nel modo di fare affari
4.4 Politiche di settore e regolamenti governativi
Driver di mercato 4.5
4.6 Market Restraints
4.7 Catena del valore / Analisi della catena di fornitura
4.8 Analisi delle cinque forze di Porter
4.8.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.8.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.8.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.8.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.8.5 Intensità della rivalità competitiva
4.9 Impatto di COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per fonte di fondi
5.1.1 Fondi Pensione e Compagnie Assicurative
5.1.2 Investitori al dettaglio
5.1.3 Investitori Istituzionali
5.1.4 Governo/Fondo sovrano
5.1.5 Altre fonti di finanziamento
5.2 Tipologia delle società di gestione del risparmio
5.2.1 Istituzioni finanziarie di grandi dimensioni/Banche Bulge Bracket
5.2.2 ETF di fondi comuni di investimento
5.2.3 Private Equity e Venture Capital
5.2.4 Fondi a reddito fisso
5.2.5 Fondi Pensione Gestiti
5.2.6 Altre società di gestione del risparmio
5.3 Per Paese
5.3.1 Cina
5.3.2 India
5.3.3 Giappone
5.3.4 Singapore
Hong Kong del 5.3.5
5.3.6 Corea del sud
5.3.7 Malaysia
5.3.8 Rest of APAC
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concorrenza di mercato (concentrazione del mercato e operazioni di M&A)
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Nomura Asset Management Co. Ltd
6.2.2 AEGON-Industrial Fund Management Co. Ltd
6.2.3 Fullgoal Fund Management Co. Ltd
6.2.4 Australian Super Pty Ltd
6.2.5 SBI SA
6.2.6 Kasikorn Asset Management SA
6.2.7 Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd
6.2.8 SCB Asset Management Co. Ltd
6.2.9 Vanguard Investments Australia Ltd
6.2.10 Harvest Fund Management Co. Ltd (Cina)*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Segmentazione del settore della gestione degli asset a reddito fisso nell'area APAC
Lo scopo del rapporto include una comprensione del settore della gestione patrimoniale a reddito fisso dell’area APAC, del contesto normativo, dei gestori patrimoniali e dei loro modelli di business, insieme a una dettagliata segmentazione del mercato, tipi di prodotto, attuali tendenze del mercato, cambiamenti nelle dinamiche di mercato e opportunità di crescita. È stata inoltre fornita un’analisi approfondita delle dimensioni del mercato e delle previsioni per i vari segmenti.
| Per fonte di fondi | |
| Fondi Pensione e Compagnie Assicurative | |
| Investitori al dettaglio | |
| Investitori instituzionali | |
| Governo/Fondo sovrano | |
| Altre fonti di finanziamento |
| Tipologia di società di gestione patrimoniale | |
| Grandi istituti finanziari/Banche Bulge Bracket | |
| ETF di fondi comuni di investimento | |
| Private Equity e Venture Capital | |
| Fondi a reddito fisso | |
| Fondi Pensione Gestiti | |
| Altre società di gestione patrimoniale |
| Per Nazione | |
| Cina | |
| India | |
| Giappone | |
| Singapore | |
| 香港 | |
| Corea del Sud | |
| Malaysia | |
| Resto di APAC |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sulla gestione degli asset a reddito fisso nella regione APAC
– Qual è la dimensione attuale del mercato APAC Fixed Income Assets Management?
Si prevede che il mercato APAC della gestione delle attività a reddito fisso registrerà un CAGR del 6% durante il periodo di previsione (2024-2029).
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del APAC Fixed Income Asset Management?
Nomura Asset Management Co., Ltd., AEGON-Industrial Fund Management Co., Ltd., fullgoal fund management Co. Ltd, SBI Ltd e Australian Super Pty ltd sono le principali società che operano nel mercato della gestione degli asset a reddito fisso dell'area APAC.
Quali anni copre questo mercato Gestione del patrimonio a reddito fisso dell’area APAC?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato APAC per la gestione delle attività a reddito fisso per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato APAC per la gestione delle attività a reddito fisso per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 .
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Istantanee del rapporto sul mercato del reddito fisso dell'area APAC
