Analisi delle dimensioni e della quota di mercato dei micronutrienti per mangimi animali - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale dei micronutrienti per mangimi animali

Intensificazione della produzione zootecnica industriale in tutto il mondo

Il mercato dei micronutrienti per mangimi animali è in espansione, poiché la produzione zootecnica globale si sta spostando sempre più verso sistemi industriali che richiedono formulazioni di mangimi uniformi e scalabili. Nel 2024, la produzione globale di carne ha raggiunto i 374 milioni di tonnellate metriche, con la carne di pollame a detenere la quota maggiore, secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ^{[1] Fonte: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, "Food Outlook: Rapporto biennale sui mercati alimentari globali, novembre 2025", openknowledge.fao.org} . Questa transizione ha spinto i mangimifici ad adottare pratiche standardizzate di inclusione dei micronutrienti, garantendo una distribuzione uniforme dei nutrienti e una qualità del mangime costante nella produzione su larga scala. Ad esempio, secondo la Federazione europea dei produttori di mangimi (FEFAC), la produzione totale di mangimi composti dell'Unione europea ha raggiunto i 147.6 milioni di tonnellate metriche nel 2025, evidenziando la portata della produzione di mangimi organizzata. Con la crescita delle dimensioni delle mandrie e degli allevamenti, anche piccoli miglioramenti nell'efficienza alimentare e nelle prestazioni degli animali offrono significativi vantaggi economici. Questa tendenza sottolinea l'importanza degli oligoelementi e delle vitamine nei mangimi per animali, supportando la continua espansione del mercato dei micronutrienti per mangimi animali.

Aumento della domanda di proteine ​​animali e di carne, latte, uova e prodotti dell'acquacoltura di qualità.

Il mercato dei micronutrienti per mangimi animali è in crescita grazie alla crescente domanda di proteine ​​animali e di prodotti zootecnici di qualità superiore all'interno dei sistemi alimentari globali. I produttori si stanno concentrando sul miglioramento della produttività, della salute degli animali e dell'efficienza alimentare, il che ha aumentato l'importanza di un'integrazione bilanciata di micronutrienti. Secondo la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), la produzione globale di latte ha raggiunto i 985 milioni di tonnellate nel 2024, indicando una crescita continua della produzione lattiero-casearia. Il raggiungimento di obiettivi di produzione più elevati richiede una gestione nutrizionale precisa, che includa livelli sufficienti di vitamine e oligoelementi per supportare la salute degli animali, la riproduzione, l'immunità e la produttività complessiva. Poiché i sistemi di allevamento diventano sempre più orientati alle prestazioni, si prevede che la domanda di micronutrienti per mangimi rimarrà elevata.

Inasprimento degli standard di sicurezza e tracciabilità dei mangimi.

Il mercato dei micronutrienti per mangimi animali è plasmato da normative sempre più rigorose in materia di approvvigionamento, controllo del dosaggio e documentazione del prodotto. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) applica questi standard valutando e autorizzando specifiche forme di additivi per mangimi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1831/2003 dell'Unione europea, garantendo la conformità con le composizioni chimiche approvate e i limiti di inclusione definiti. Ad esempio, l'EFSA ha individuato significative variazioni nei limiti di inclusione del rame tra le diverse specie, che vanno da 15 mg/kg di mangime completo per i bovini a 150 mg/kg per i suinetti lattanti, sottolineando la necessità di una formulazione precisa dei micronutrienti e di una gestione accurata del dosaggio ^{[2] Fonte: Autorità europea per la sicurezza alimentare, "Procedura di applicazione degli additivi per mangimi", efsa.europa.eu} . Questo livello di precisione richiede una solida documentazione sulla qualità dei fornitori, offrendo ai mangimifici che si riforniscono da fornitori di micronutrienti certificati un chiaro vantaggio nel dimostrare la tracciabilità durante ispezioni e audit. Con il rafforzamento della supervisione normativa sugli additivi e sui componenti dei mangimi in un numero sempre maggiore di regioni, la conformità non rappresenta più solo un onere economico, ma un fattore chiave per la domanda, a supporto di una crescita sostenuta del mercato dei micronutrienti per mangimi animali.

Passaggio a micronutrienti organici e chelati ad alta biodisponibilità

Il mercato dei micronutrienti per mangimi animali si sta orientando verso forme minerali organiche e chelate grazie alla loro maggiore efficienza di assorbimento e alla riduzione degli sprechi di nutrienti. Nel 2025, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha confermato che un complesso di rame(II)-betaina ha determinato una maggiore deposizione di rame nel fegato e nel tessuto adiposo cutaneo dei polli da carne rispetto ai gruppi non integrati, dimostrando la sua superiore biodisponibilità. Questo è particolarmente importante in quanto i limiti normativi più stringenti sull'inclusione totale di minerali rendono le forme premium più attraenti, in quanto offrono gli stessi effetti biologici a dosaggi inferiori. Analogamente, il complesso di manganese(II)-betaina, con livelli massimi approvati per pesci e specie terrestri, rafforza la tendenza verso un'efficiente somministrazione di minerali. Poiché i produttori si concentrano sempre più sulla ritenzione dei nutrienti, sull'escrezione e sul profitto complessivo per animale, si prevede un aumento dell'adozione di forme premium. Questa crescente preferenza sottolinea il passaggio del settore verso soluzioni sostenibili ed efficienti nel mercato dei micronutrienti per mangimi animali.

Volatilità dei costi di approvvigionamento di vitamine e minerali speciali

La volatilità dei costi degli input rimane un fattore limitante chiave a breve termine per il mercato dei micronutrienti per mangimi animali, poiché la redditività dipende fortemente da un numero limitato di fornitori a monte per vitamine essenziali e oligoelementi speciali. Nel 2025, DSM-Firmenich ha riferito che le interruzioni dell'offerta nel mercato globale delle vitamine hanno generato un contributo temporaneo stimato all'EBITDA di 150 milioni di euro (162 milioni di dollari), dovuto all'aumento dei prezzi delle vitamine derivante dalle carenze del mercato.^{[3]Fonte: dsm-firmenich, "Aggiornamento commerciale di dsm-firmenich per il primo trimestre 2025", dsm-firmenich, dsm-firmenich.com.} Queste interruzioni nell'approvvigionamento di vitamine essenziali per i mangimi possono far aumentare rapidamente i costi di approvvigionamento per i produttori di mangimi, spingendoli a ritardare l'adozione di oligoelementi organici di alta qualità o a ottimizzare i tassi di inclusione dei micronutrienti per contenere i costi. Sebbene la domanda di base di micronutrienti essenziali rimanga invariata, la persistente volatilità dei costi delle materie prime può rallentare la transizione verso formulazioni di maggior valore, frenando così la crescita del mercato dei micronutrienti per mangimi animali.

Programmi integrati di additivi per mangimi che riducono la differenziazione dei micronutrienti singoli

Il mercato dei micronutrienti per mangimi animali si trova ad affrontare una crescente pressione competitiva, in quanto i fornitori di nutrizione animale stanno ampliando i loro portafogli di additivi integrati per mangimi, che combinano micronutrienti con fitogenici, postbiotici, enzimi, probiotici e altri ingredienti funzionali. Anziché sostituire vitamine e oligoelementi essenziali, questi programmi nutrizionali integrati offrono soluzioni complete per migliorare le prestazioni, semplificando l'approvvigionamento e l'assistenza tecnica per i produttori di mangimi e gli allevatori. Questa tendenza è particolarmente evidente negli allevamenti commerciali che cercano strategie integrate per migliorare l'efficienza alimentare, la salute intestinale e la produttività. Poiché i fornitori si differenziano sempre più offrendo soluzioni nutrizionali complete anziché singoli prodotti, le offerte di micronutrienti singoli subiscono una maggiore pressione sui prezzi e una minore differenziazione, limitando la creazione di valore all'interno del mercato dei micronutrienti per mangimi animali.

Analisi del segmento

Per tipo di nutriente: i minerali traccia sono in piombo, mentre le vitamine accelerano

Nel 2025, il segmento degli oligoelementi nel mercato dei micronutrienti per mangimi animali ha rappresentato la quota maggiore, pari al 37.8%. Questa posizione riflette l'ampio ruolo di zinco, rame, manganese, selenio e ferro nella risposta immunitaria, nell'attività enzimatica, nella riproduzione, nell'integrità ossea e nel controllo metabolico in quasi tutte le specie commerciali. Lo zinco rimane uno degli oligoelementi più utilizzati perché supporta la salute delle zampe dei polli da carne, la robustezza degli artigli delle scrofe e la risposta immunitaria dei gamberi in sistemi di produzione molto diversi. Il selenio attira un'attenzione normativa insolitamente scrupolosa poiché l'Unione Europea ha fissato un livello massimo di selenio pari a 0.5 mg/kg di mangime per tutte le specie e 0.2 mg/kg per le fonti organiche di selenio, il che ha incoraggiato una riformulazione più attenta verso forme organiche più efficienti. Il cromo rappresenta ancora una quota minore del mercato dei micronutrienti per mangimi animali, ma ha acquisito maggiore visibilità dopo che l'EFSA ha approvato il propionato di cromo per tutte le specie avicole in crescita nel 2025, con un limite massimo di 0.4 mg di cromo/kg di mangime completo.

Si prevede che il mercato dei micronutrienti per mangimi animali, in particolare per il segmento delle vitamine, crescerà al tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato, pari al 7.9%, dal 2026 al 2031. Questa crescita è sostenuta dal maggiore utilizzo delle vitamine A, D3, E e K negli allevamenti avicoli e bovini da latte, dove le prestazioni riproduttive, l'immunità e la persistenza della produzione dipendono da un apporto stabile di nutrienti. Anche le vitamine idrosolubili stanno acquisendo maggiore importanza nell'acquacoltura, poiché gli allevamenti intensivi di gamberi e pesci reagiscono rapidamente allo stress nutrizionale, agli shock da trasporto e alla variabilità della qualità dell'acqua. Gli enzimi rimangono una componente ampia e stabile del mix di formulazioni, soprattutto le fitasi nelle diete per monogastrici, ma i micronutrienti specifici come i carotenoidi, la colina e i nutrienti protetti stanno assumendo un ruolo più rilevante nei mangimi di alta qualità. La Cina ha pubblicato lo standard di gruppo T/SDFA 053-2025 nel settembre 2025 per definire i tassi di inclusione raccomandati di astaxantina per le specie di acquacoltura e i pesci ornamentali, a dimostrazione di come l'uso dei carotenoidi si stia formalizzando nelle applicazioni di mangimi ad alto valore aggiunto.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per settore zootecnico: il pollame domina, l'acquacoltura guadagna terreno

Nel 2025, il settore avicolo ha rappresentato la quota maggiore del mercato dei micronutrienti per mangimi animali, pari al 41.6%, risultando il segmento zootecnico più importante. Questa posizione di leadership è dovuta all'entità della produzione di polli da carne e galline ovaiole e alla dipendenza del settore da mangimi composti formulati con precisione, contenenti vitamine essenziali e oligoelementi, con conseguente domanda costantemente elevata di micronutrienti per mangimi. La FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) ha riportato una produzione di carne avicola pari a 154.4 milioni di tonnellate nel 2025, a sottolineare l'enorme domanda di mangimi per i soli polli da carne. All'interno del settore avicolo, gli allevatori riproduttori rimangono il gruppo più esigente dal punto di vista tecnico, poiché i livelli di vitamina E, selenio, manganese e carotenoidi possono influenzare la fertilità, la vitalità degli embrioni e i risultati della schiusa. I ruminanti costituiscono il secondo segmento principale del mercato dei micronutrienti per mangimi animali, con le vacche da latte che si distinguono per l'elevato consumo pro capite di selenio, iodio e beta-carotene quando il contenuto minerale di foraggio e cereali non soddisfa i requisiti di produzione.

I dati relativi al raccolto di cereali in Germania nel 2025 hanno mostrato livelli di zinco compresi tra 24.2 e 39.6 mg/kg di sostanza secca nelle diverse tipologie di cereali, il che spiega perché l'integrazione diretta rimanga importante negli allevamenti di ruminanti ad alta produttività. Anche il settore suinicolo rimane importante, poiché le diete per suinetti e scrofe spesso richiedono un controllo più rigoroso dei minerali, inclusi livelli di rame consentiti più elevati per i giovani suinetti secondo le normative europee. L'acquacoltura è il segmento zootecnico in più rapida crescita, con un CAGR del 7.8% nel periodo 2026-2031. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) hanno previsto una produzione di acquacoltura pari a 118 milioni di tonnellate entro il 2034, con un aumento del 20% rispetto ai livelli del periodo 2022-2024, e si prevede che la produzione di gamberi e gamberetti registrerà la crescita maggiore a livello di specie. Questa crescita sta alimentando la domanda di micronutrienti per mangimi animali, poiché il crescente utilizzo di ingredienti vegetali e alternativi nell'acquacoltura riduce la disponibilità naturale di nutrienti essenziali. Di conseguenza, i produttori di mangimi stanno integrando sempre più vitamine, oligoelementi, amminoacidi e carotenoidi per garantire un'alimentazione equilibrata, sostenere le prestazioni di crescita e mantenere la salute degli animali.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, la regione Asia-Pacifico deteneva la quota maggiore del mercato dei micronutrienti per mangimi animali, pari al 42.7%, ed è anche il segmento regionale in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 6.8% dal 2026 al 2031. Questo predominio è attribuito all'espansione della produzione commerciale di mangimi nelle filiere avicole, suine, lattiero-casearie e dell'acquacoltura. All'interno della regione, la Cina svolge un ruolo centrale grazie alla sua quota maggioritaria nell'acquacoltura e nella produzione di uova a livello globale, entrambe dipendenti da sistemi di alimentazione ad alta intensità di micronutrienti. Allo stesso modo, il significativo contributo dell'India alla produzione globale di latte alimenta una domanda costante di integrazione di minerali e vitamine nei mangimi per bovini da latte. Inoltre, le industrie ittiche e di gamberetti del Sud-est asiatico, orientate all'esportazione, stanno incrementando la domanda di vitamine, carotenoidi e formulazioni di micronutrienti specifici, rafforzando la posizione della regione.

Il Nord America sta crescendo a un ritmo moderato, a testimonianza della sua posizione di mercato matura ma ancora consolidata. La crescita in questa regione è trainata dalla premiumizzazione, con una crescente domanda di oligoelementi organici, soluzioni di micronutrienti specifiche per specie e formulazioni orientate alle prestazioni. Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), un patrimonio zootecnico di 94.2 milioni di capi a luglio 2025 fornisce una solida base per i programmi di integrazione di micronutrienti per bovini da carne e da latte. Messico e Canada contribuiscono a una domanda costante grazie alla loro integrazione con i sistemi di alimentazione e allevamento nordamericani. Al contrario, il Sud America sta registrando una crescita più rapida, con Brasile e Argentina che adottano pratiche standardizzate di integrazione di micronutrienti a supporto della produzione di pollame, suini e bovini orientata all'esportazione.

Si prevede che l'Europa registrerà una crescita moderata, trainata da rigidi quadri normativi che promuovono l'utilizzo di formulazioni di micronutrienti di alta qualità. Al contrario, la Russia si trova ad affrontare ostacoli dovuti a sanzioni e politiche di sostituzione delle importazioni, che limitano l'accesso ai fornitori esteri. Si prevede che il Medio Oriente sperimenterà una crescita significativa, sostenuta dalla crescente adozione di mangimi commerciali, dai maggiori investimenti nella sicurezza alimentare e dall'espansione dei sistemi formali di produzione zootecnica. Analogamente, si prevede che l'Africa raggiungerà una crescita costante grazie all'organizzazione e all'industrializzazione della produzione di mangimi, sebbene i vincoli di accessibilità economica possano limitare il ritmo di adozione. Nel complesso, si prevede che il mercato dei micronutrienti per mangimi animali mostrerà andamenti di crescita diversi a seconda delle regioni.