Analisi delle dimensioni e delle quote di mercato degli alimenti per animali - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale degli integratori alimentari per animali.

Crescita nel settore degli alimenti per animali domestici di alta qualità, posizionamento di Animal Digest come esaltatore di appetibilità

I produttori di alimenti per animali domestici stanno riprogettando le ricette per trasformare il digesto animale da semplice riempitivo a ingrediente funzionale che esalta il sapore, poiché la disponibilità dei consumatori a pagare per il gusto si è intensificata dal 2025. Nestlé Purina PetCare Company (Nestlé SA) sta investendo oltre 150 milioni di euro (circa 200 milioni di dollari) per ammodernare il suo stabilimento di Wisbech, nel Regno Unito. Il progetto, il cui completamento è previsto per l'inizio del 2025, mira a modernizzare le linee di produzione, migliorare l'automazione, aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di carbonio. AFB International (The Ensign-Bickford Industries, Inc.) ha investito 79 milioni di dollari a Columbus, in Georgia, nel 2024 e ha aperto un hub in Thailandia nello stesso anno per servire i segmenti premium dell'Asia-Pacifico. I dati relativi alla formulazione mostrano che gli alimenti secchi per cani di alta qualità ora contengono dal 2% al 4% di idrolizzato proteico, rispetto allo 0.5% - 1.5% delle crocchette economiche, il che fa aumentare i costi delle materie prime per chilogrammo di 0.15-0.30 dollari e dimostra che i produttori possono assorbire costi di produzione più elevati quando l'appetibilità è il fattore determinante per la fedeltà al marchio.

Rapida espansione delle applicazioni dei mangimi per l'acquacoltura

Gli allevatori di gamberi e pesci stanno miscelando idrolizzati di origine animale per contrastare i sapori sgradevoli associati a percentuali più elevate di soia o farina di insetti. Symrise AG commercializza idrolizzati di pesce e crostacei come Actipal, che migliorano i tassi di accettazione negli stagni di allevamento intensivo. Uno studio del 2026, esaminato dall'US Grains and Bioproducts Council, condotto su gamberi bianchi del Pacifico, ha dimostrato che l'aggiunta del 2% di idrolizzato proteico di pesce ha aumentato l'assunzione di mangime dell'8% e l'aumento di peso del 5% rispetto a una dieta di controllo.^{[1]Fonte: Thomas Wilson, “Rapporto di revisione della letteratura: DDGS e CFP nell'alimentazione per acquacoltura”, US Grains Council, grains.org}Le aziende vietnamite VNF e francesi Adisseo forniscono peptidi derivati ​​dai gamberetti che mirano allo stesso risultato, mentre Kemin ha aperto una sede in Italia nel 2025 per approfondire la ricerca e lo sviluppo nel settore dei mangimi per acquacoltura. La regione Asia-Pacifico rappresenta ora oltre l'85% della produzione globale di acquacoltura, garantendo una domanda costante e sostenuta per l'inclusione di digeriti nei mangimi.^{[2]Fonte: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, "Statistiche FAO sulla pesca e l'acquacoltura", FAO, fao.org}.

Vantaggio in termini di costi rispetto alle alternative con aromi sintetici

Il digerito animale fuso è dal 25% al ​​40% meno costoso degli aromi sintetizzati chimicamente, una differenza di costo significativa nei mercati sensibili al prezzo. La North American Renderers Association ha segnalato un calo del 22% dei prezzi dei prodotti fusi nel 2024, a causa dell'aumento dei volumi di macellazione e del dirottamento dei grassi verso i biocarburanti, riducendo il costo opportunità della farina proteica. Gli Stati Uniti hanno esportato 1.37 milioni di tonnellate di farina proteica animale nel 2024, di cui 272,223 tonnellate dal Vietnam, con un aumento dell'80% rispetto all'anno precedente. Questa crescita può essere attribuita al vantaggio in termini di costi rispetto alle alternative con aromi sintetici, che stimola la domanda.^{[3]Fonte: Servizio di ricerca economica del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, "Prospettive per il bestiame, i prodotti lattiero-caseari e il pollame", ERS USDA, ers.usda.gov}Il Brasile trasforma annualmente 13.9 milioni di tonnellate di sottoprodotti, generando 3.8 milioni di tonnellate di farine che sostengono un solido settore interno di digestione anaerobica, il quale beneficia di vantaggi in termini di costi e di un utilizzo efficiente di questi sottoprodotti. 

Aumento delle diete a base di una singola proteina per gli animali da compagnia

I veterinari spesso prescrivono diete monoproteiche per controllare le allergie, quindi i marchi richiedono sempre più spesso digestivi a base di solo pollo o solo salmone. L'American Association of Feed Control Officials ha chiarito l'etichettatura specifica per specie nei suoi regolamenti del 2024, riducendo l'ambiguità per i produttori. I digestivi monoproteici hanno un prezzo maggiorato del 15%-25% perché la segregazione e la tracciabilità comportano costi fissi aggiuntivi. Kerry Group ha registrato una crescita introducendo appetizzanti monospecie in tutto il suo portafoglio Taste and Nutrition, che ha generato 6.1 miliardi di euro (6.5 miliardi di dollari) di fatturato nel 2024. Le indagini di mercato mostrano che le diete premium e terapeutiche con indicazioni monoproteiche stanno ampliando la loro presenza sugli scaffali dei rivenditori specializzati per animali domestici negli Stati Uniti fino al 2025, rafforzando la domanda.

Normative rigorose in materia di sottoprodotti della lavorazione dei sottoprodotti in Europa e Nord America

Il Regolamento (UE) 1069/2009 impone controlli di Categoria 3 che rafforzano la tracciabilità, il trattamento termico e le analisi, aumentando così i costi di conformità di 0.05-0.12 dollari USA per chilogrammo. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha inasprito i criteri microbiologici in diversi pareri del periodo 2024-2025, imponendo audit più frequenti. L'Agenzia canadese per l'ispezione degli alimenti (Food Inspection Agency) ha introdotto nel luglio 2024 le linee guida aggiornate RG-4, che hanno intensificato i requisiti di documentazione, un onere che i piccoli trasformatori faticano ad ammortizzare. Nel gennaio 2025, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha pubblicato il suo Compendio degli ingredienti alimentari per animali, ampliando il controllo dei processi e aumentando gli investimenti per i sistemi di qualità. Queste normative sovrapposte consolidano il potere degli operatori su larga scala, consentendo loro di ripartire gli investimenti fissi per la conformità su volumi maggiori.

Volatilità nell'offerta di pollame e sottoprodotti suini

L'influenza aviaria altamente patogena e la peste suina africana creano sporadiche carenze di materie prime, costringendo i produttori a ricorrere a specie alternative o a pagare prezzi maggiorati. Il Servizio di ispezione sanitaria degli animali e delle piante del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha segnalato 1,616 allevamenti di pollame infetti a febbraio 2025, con 44 milioni di galline ovaiole abbattute da ottobre 2024. I focolai di peste suina africana nella Repubblica Dominicana sono aumentati a 58 episodi mensili tra febbraio e luglio 2025, riducendo la produzione di carne suina del 15% rispetto ai livelli del 2021. A febbraio 2026, un'ordinanza federale ha limitato la movimentazione di suini vivi da Porto Rico, sottolineando il rischio persistente di contagio. Questa instabilità sta spingendo i produttori di mangimi per animali domestici e acquacoltura a esplorare alternative digestive multispecie o a base di insetti, sebbene l'ampliamento di queste nuove fonti richieda tempo e investimenti significativi.

Analisi del segmento

Fonte: Il pollame domina, le varianti degli insetti accelerano

Si prevede che il digerito di pollame rappresenterà il 46.0% del mercato dei digeriti animali nel 2025, trainato dalla produzione globale di polli da carne che raggiungerà i 47.1 miliardi di libbre (23.55 milioni di tonnellate metriche) in quell'anno. Ciò garantisce una fornitura stabile di sottoprodotti, secondo l'Economic Research Service (ERS) del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). Il digerito suino si posiziona al secondo posto grazie al suo profilo di amminoacidi e all'elevata accettazione da parte dei cani, sebbene la peste suina africana causi periodiche carenze. Il digerito bovino trova impiego in diete ipoallergeniche di nicchia e in alcune formulazioni per l'acquacoltura che valorizzano specifici intervalli di peptidi. Il digerito di pesce è essenziale negli alimenti per gatti marini e nei mangimi per gamberi ad alte prestazioni, dove il contenuto di omega-3 e il sapore umami ne migliorano l'appetibilità. Il digerito di insetti, sebbene oggi di dimensioni ridotte, dovrebbe essere il segmento in più rapida crescita, con un CAGR del 10.9%, grazie all'approvazione da parte degli enti regolatori europei e asiatici degli idrolizzati di mosca soldato nera e di larve di tenebrione e alla ripresa dei flussi di capitale verso nuovi impianti.

Il predominio del pollame nel mercato dei digeriti animali riflette le reti di trasformazione integrate che convertono le frattaglie e le galline a fine ciclo produttivo in idrolizzati economicamente competitivi. I trasformatori statunitensi si affidano a sistemi automatizzati a tempo e temperatura che soddisfano gli standard microbiologici sia nazionali che di esportazione, garantendo una qualità costante. Al contrario, i produttori di insetti devono costruire linee di idrolisi specializzate e investire in essiccatori a spruzzo a valle, ritardando la parità di costi con le fonti tradizionali. L'attività brevettuale depositata nel giugno 2025 per un idrolizzato proteico di insetti dimostra i progressi tecnici, ma la commercializzazione è subordinata a volumi di produzione più elevati e a finanziamenti stabili. I marchi focalizzati su etichette pulite o su proteine ​​innovative formulano già i loro prodotti con digeriti di insetti a livelli di inclusione compresi tra lo 0.5% e l'1%, posizionando il segmento per una crescita eccezionale una volta che la capacità produttiva si espanderà.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per formato: le polveri sono in testa, i liquidi guadagnano terreno negli alimenti umidi

Nel 2025, i mangimi in polvere detenevano il 61.5% del mercato dei digestivi per animali, grazie alla loro stabilità e compatibilità con le linee di estrusione e pellettizzazione. L'essiccazione a spruzzo consente ai produttori di ottenere particelle scorrevoli che si miscelano omogeneamente in crocchette secche e mangimi per acquacoltura. I digestivi liquidi occupano una quota di mercato inferiore, ma sono destinati a crescere con un CAGR dell'8.4% nel periodo 2026-2031, poiché i produttori di alimenti umidi per animali domestici cercano una copertura superficiale uniforme su bocconcini e paté. Lo stabilimento di AFB International (The Ensign-Bickford Industries, Inc.) in Georgia, operativo dal 2024, dedica diverse linee ai formati liquidi in previsione di questo cambiamento. Le versioni in pasta e in sospensione rimangono una nicchia per i pellet per acquacoltura ad alta viscosità che richiedono una forte capacità legante e resistenza all'acqua.

La leadership delle polveri nel mercato dei digestivi per animali persiste perché molte linee di alimenti per animali domestici prediligono ancora le crocchette secche che richiedono appetizzanti a basso contenuto di umidità. Tuttavia, i digestivi liquidi ora beneficiano di una riduzione della polvere, cicli di miscelazione più brevi e della possibilità di incorporare emulsionanti che stabilizzano i composti volatili aromatici. Le regioni che impongono limiti più severi all'esposizione alla polvere negli stabilimenti, in particolare l'Unione Europea, incoraggiano ulteriormente l'adozione dei liquidi. Lo stabilimento di Symrise AG in Carolina del Sud ha aggiunto la capacità di produrre un doppio formato nel 2025 per servire i clienti che alternano acquisti in polvere e liquidi. I fornitori di attrezzature segnalano un aumento degli ordini di ugelli per l'applicazione di liquidi, progettati per erogare strati uniformi su nastri trasportatori ad alta velocità, a supporto di una crescita continua.

Per applicazione: Ancoraggi per alimenti per animali domestici, Impennate nell'acquacoltura

Nel 2025, il cibo per animali domestici ha rappresentato il 54.0% del consumo globale, poiché cani e gatti trainano le vendite al dettaglio di alto valore che richiedono un'elevata appetibilità. Le diete canine richiedono un quantitativo maggiore di prodotto, mentre le formulazioni per gatti spesso utilizzano percentuali di inclusione più elevate perché i gatti mostrano un comportamento alimentare selettivo. Lo stabilimento di Nestlé Purina PetCare Company (Nestlé SA) a Williamsburg Township, Ohio, in costruzione dal 2024, comprende sistemi di dosaggio digestivo dimensionati per 1.3 milioni di piedi quadrati di produzione, a sottolineare la posizione di rilievo del cibo per animali domestici. Anche le diete terapeutiche e funzionali si affidano agli enzimi digestivi per mascherare il sapore degli integratori e delle proteine ​​idrolizzate. I produttori di snack, infine, incorporano rivestimenti digestivi per differenziare le linee di gusto.

Si prevede che i mangimi per acquacoltura saranno l'applicazione a più rapida crescita, con un CAGR del 9.5% fino al 2031, poiché gli operatori del settore dei gamberi e dei pesci devono compensare la minore inclusione di farina di pesce migliorando l'accettazione del mangime. Il mercato del digerito animale per l'acquacoltura sta crescendo rapidamente in Vietnam, Thailandia e Indonesia, che ora importano farine proteiche animali a livelli record. L'inclusione del digerito all'1%-2% può migliorare i rapporti di conversione alimentare fino al 5%, offrendo agli allevatori un interessante ritorno economico. I mangimi di avviamento per il bestiame utilizzano il digerito per stimolare l'assunzione di cibo nei suinetti e nei pulcini appena svezzati, nonostante il volume complessivo del segmento sia inferiore. Gli usi sperimentali legati ai sottoprodotti della carne coltivata rimangono speculativi fino a quando la capacità di coltura cellulare non sarà scalabile.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, il Nord America ha conquistato il 38.0% del mercato dei digeriti animali, grazie alla presenza di sedi centrali di multinazionali del settore degli alimenti per animali domestici, a sofisticati impianti di trasformazione e all'elevato tasso di possesso di animali da compagnia. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha stimato la produzione di bovini e vitelli, oltre a suini, a 39.22 milioni di tonnellate metriche nel 2024, una base stabile di materie prime per i digeriti. Nestlé Purina PetCare Company (Nestlé SA), Mars Petcare e The JM Smucker Company gestiscono ciascuna diversi stabilimenti con linee di nebulizzazione di appetizzanti in loco, rafforzando la domanda regionale. Le epidemie continuano a rappresentare un rischio, come l'influenza aviaria che ha portato al depopolamento del pollame e la minaccia della peste suina africana proveniente dai Caraibi, che ha portato a un'ordinanza federale del 2026 che limitava la movimentazione dei suini. Si prevede una crescita in Nord America, trainata dalla crescente premiumizzazione, dalle diete terapeutiche e dalle dichiarazioni relative a singole proteine, che contribuiscono a controbilanciare la maturità del mercato.

Si prevede che la regione Asia-Pacifico sarà quella a più rapida crescita, con un CAGR del 7.8% nel periodo 2026-2031, trainata dalla crescente diffusione degli animali domestici in Cina e India e dalla convergenza della crescita dell'acquacoltura nel Sud-est asiatico. La produzione di pollo in Cina dovrebbe raggiungere le 17,300 mila tonnellate nel 2026, con esportazioni pari a 1,400 mila tonnellate, ampliando così le materie prime destinate alla trasformazione. AFB International (The Ensign-Bickford Industries, Inc.) ha aperto una sede in Thailandia nel 2024 per la produzione locale di mangimi, mentre Symrise AG commercializza ActiTuna Oil e Actipal per gli allevatori di gamberi in tutta la regione. In India, sebbene di dimensioni inferiori, si sta assistendo a un passaggio dei consumatori urbani dagli avanzi di cibo al mangime commerciale, con conseguente aumento della domanda di idrolizzato proteico. In Corea del Sud e in Thailandia si sta delineando un quadro normativo più chiaro sulle proteine ​​degli insetti, aprendo la strada a future forniture di idrolizzato proteico da parte di trasformatori di mosche soldato nere.

L'Europa rimane un mercato di consumo chiave, trainato dai grandi distretti del settore degli alimenti per animali domestici in Germania, Francia e Regno Unito. Tuttavia, la crescita è limitata dal Regolamento 1069/2009, che impone costi aggiuntivi e scoraggia l'ingresso di operatori più piccoli nel mercato. Il fatturato di Kerry Group nel 2024 ha rispecchiato la continua crescita della sua unità Taste and Nutrition, che fornisce appetizzanti. Nel biennio 2024-2025, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso diversi pareri che confermano la sicurezza degli idrolizzati di mosca soldato nera e di larve di tenebrione, facilitando l'introduzione di prodotti derivati ​​dalla digestione degli insetti. Nonostante ciò, la flessibilità dell'offerta a breve termine potrebbe essere influenzata dalla volatilità del mercato della carne suina nell'Europa orientale e dai requisiti di documentazione più rigorosi per la Categoria 3.