Dimensione del mercato del capitale di rischio
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| CAGR | > 5.00% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia-Pacifico |
| Il mercato più grande | Nord America |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato del capitale di rischio
Il capitale di rischio è il termine usato per chiamare le risorse finanziarie fornite dagli investitori alle startup e alle piccole imprese che mostrano un potenziale di crescita a lungo termine. È diventata una fonte di capitale molto importante per gli imprenditori, che spesso hanno problemi a finanziare le proprie esigenze attraverso banche avverse al rischio. Gli investimenti in capitale di rischio incorporano un alto livello di rischio poiché solo alcune delle società sostenute da VC si trasformano in attività di successo e altamente redditizie.
Le operazioni sul mercato globale del capitale di rischio hanno continuato a crescere, raggiungendo livelli record durante la pandemia di COVID-19. Sebbene ci sia stata una pausa iniziale negli investimenti da marzo a maggio del 2020, gli investitori hanno pompato denaro non solo per sostenere le società in portafoglio in difficoltà, ma anche per investire in nuovi affari, in particolare nella tecnologia dell'informazione e nelle preoccupazioni sanitarie della fase successiva. Il mercato ha visto anche un aumento delle società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) e delle operazioni di investimento privato in azioni pubbliche (PIPE) sostenute da sponsor quando i tradizionali mercati di finanziamento quotati in borsa erano meno disponibili. Ciò è dovuto principalmente all'economicità di queste transazioni e alla velocità di esecuzione.
Le dimensioni dell'industria globale del capitale di rischio sono aumentate durante tutte e tre le fasi: angelo/seme, inizio e fine. Il capitale di avviamento si riferisce al primo round di finanziamento, che viene utilizzato per coprire le spese operative iniziali e spesso proviene dai beni personali dei fondatori. Le startup possono anche essere supportate dai cosiddetti angel investor, persone facoltose che investono piccole somme di denaro e in una fase iniziale.
500 Startups, un fondo di rischio in fase iniziale e acceleratore di semi con sede in California, ha assistito a 139 accordi in fase di angelo/seme nel 2019. Il sostegno dei venture capitalist sembra dare i suoi frutti in alcune parti del mondo. Ad esempio, solo negli Stati Uniti, nel 30 sono stati generati oltre 2020 miliardi di dollari USA da IPO di società sostenute da capitale di rischio.
Tendenze del mercato del capitale di rischio
Questa sezione copre le principali tendenze del mercato che danno forma al mercato del capitale di rischio secondo i nostri esperti di ricerca:
Distribuzione di start-up che testimoniano l'industria del capitale di rischio a livello globale
Nel 2020, il 61% delle super start-up in tutto il mondo ha offerto soluzioni B2B, mentre il restante 39% ha offerto soluzioni B2C. B2C e B2B sono entrambe forme di transazioni commerciali. B2C sta per business-to-consumer ed è un processo per la vendita di prodotti o servizi direttamente ai consumatori. D'altra parte, B2B sta per business-to-business ed è un processo per la vendita di prodotti o servizi ad altre aziende.
I paesi che aumentano il tasso di start-up stanno stimolando il mercato dei capitali di rischio a livello globale
Le startup di alto valore sono conosciute come unicorni, che è un riferimento alla loro elusività. La Cina e gli Stati Uniti hanno il maggior numero di unicorni al mondo, ma sono una delle regioni più attive per le startup in America Latina. Nel frattempo, una percentuale minore della popolazione della Corea del Sud e dell'India è coinvolta in startup.
Ad aprile 2020, la startup più preziosa al mondo era la società tecnologica cinese Ant Group, precedentemente nota come Ant Financial. La maggior parte degli unicorni più apprezzati a livello globale proviene dalla Cina o dagli Stati Uniti. Sebbene più del doppio degli unicorni avesse sede negli Stati Uniti. come in Cina, gli unicorni cinesi con il valore più alto valevano quasi il doppio delle loro controparti statunitensi.
Panoramica del settore del capitale di rischio
Il mercato globale del venture capital è altamente competitivo in vari paesi, tra cui Stati Uniti, Inghilterra e Cina, e cresce in alcune regioni del globo, tra cui Paesi Bassi, Vietnam e altri, offrendo un numero enorme di attori competitivi che dominano il mercato , al giorno d'oggi afferrando il mercato con maggiore forza grazie alle nuove innovazioni e alla partnership con gli attori stranieri del capitale di rischio che offrono opportunità al mercato. Pertanto ha reso il mercato globale del venture capital molto competitivo e forte. Molte di queste piattaforme erano originariamente startup che si sono evolute in aziende mature, mentre altre sono state create da (o con il supporto di) attori chiave del settore, come società di gestione patrimoniale e patrimoniale, o con la collaborazione con società di private equity. Quando si tratta di supervisionare le società in portafoglio esistenti, i fondi di venture capital e di private equity lavorano a stretto contatto come partner con il management per aiutare a superare la crisi. Le strategie includono la classificazione delle società in portafoglio in diversi segmenti in base alla loro performance finanziaria, l’identificazione di eventuali risorse e esigenze di liquidità e quindi l’aiuto a procurarsi fondi, sotto forma di infusione di capitale o finanziamenti esterni (come il finanziamento ponte). Molte aziende, tra cui NEA, Tiger Global e IDG Capital, stanno portando il mercato globale del venture capital a nuovi livelli e si prevede che cresceranno durante il periodo previsto.
Leader del mercato del capitale di rischio
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New Enterprise Associates
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Sequoia
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IDG Capital
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Index Ventures
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Tiger Global
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato del capitale di rischio
Nel 2022, IDG Capital Vietnam conferma l'investimento in METAIN per guidare la tendenza immobiliare potenziata da NFT in Vietnam. IDG Capital mostra anche la sua ambizione di guidare la tendenza immobiliare NFT e rivela il suo piano per impegnarsi in modo proattivo con gli investitori globali per attrarre investimenti nel mercato immobiliare del Vietnam. Con l'elevata sicurezza, il regolamento istantaneo, il processo di transazione trasparente e senza soluzione di continuità, la blockchain, il contratto intelligente e la tecnologia NFT (token non fungibile) sta trasformando il settore immobiliare e diventerà la tendenza chiave nei prossimi decenni.
Nel 2020, gli investimenti in VC in Europa hanno stabilito un secondo record trimestrale consecutivo, con 14.3 miliardi di dollari raccolti in 1,192 operazioni, rispetto ai 13.8 miliardi di dollari in 1,473 operazioni nel terzo trimestre del 3. E le Americhe hanno rappresentato oltre la metà degli investimenti VC a livello globale durante il quarto trimestre del 20, con 4 miliardi di dollari di investimenti in 20 operazioni. Di questo importo, gli Stati Uniti hanno rappresentato 41 miliardi di dollari in 2,725 accordi.
Rapporto sul mercato del capitale di rischio - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Ambito di studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. RIASSUNTO ESCLUSIVO
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
4.2 Statistiche sui finanziamenti e sulle entrate nel capitale di rischio
Driver di mercato 4.3
4.4 Market Restraints
4.5 Analisi dei bisogni e del comportamento dei consumatori: dal punto di vista Fintech
4.6 Analisi delle cinque forze di Porter
4.6.1 Minaccia di Nuovo Entrante
4.6.2 Potere contrattuale dell'Acquirente/Consumatore
4.6.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.6.4 Minaccia di prodotto sostitutivo
4.6.5 Intensità della rivalità competitiva
4.7 Regolamenti governativi e politiche di settore
4.8 Impatto del COVID-19 sul mercato
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per tipo
5.1.1 Investitori locali
5.1.2 Investitori internazionali
5.2 Per settore
5.2.1 Immobiliare
5.2.2 Servizi finanziari
5.2.3 Cibo e bevande
5.2.4 Healthcare
5.2.5 Trasporti e Logistica
5.2.6 IT & ITeS
5.2.7 Istruzione
5.2.8 Altri settori
5.3 Per geografia
5.3.1 Nord America
5.3.2 America Latina
5.3.3 Europa
5.3.4 Asia-Pacifico
5.3.5 Medio Oriente e Africa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
Profili aziendali 6.1
6.1.1 Gestione globale della tigre
6.1.2 Nuove Imprese Associate
6.1.3 Capitale Sequoia
6.1.4 Ora legale globale
6.1.5 IDG Capitale
6.1.6 iniziative sull'indice
6.1.7 Partner per diritti di assistenza sanitaria
6.1.8 Capitale GGV
6.1.9 Nanjing Zijin Investimento
6.1.10 Partner Greylock*
- *Elenco non esaustivo
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
8. DISCLAIMER
Segmentazione del settore del capitale di rischio
Il mercato globale del capitale di rischio è uno dei settori di investimento più richiesti dalle piccole e medie imprese. Nel rapporto è trattata un'analisi completa del background del mercato globale del capitale di rischio, che include una valutazione dell'economia, una panoramica del mercato, una stima delle dimensioni del mercato per segmenti chiave, tendenze emergenti nel mercato, dinamiche di mercato e profili aziendali chiave. Il mercato globale del capitale di rischio è segmentato per tipo (investitori locali, investitori internazionali), per settore (immobiliare, servizi finanziari, cibo e bevande, sanità, trasporti e logistica, IT e ITeS, istruzione e altri settori) e per area geografica (Nord America, America Latina, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa).
| Per tipo | |
| Investitori locali | |
| Investitori internazionali |
| Per settore | |
| Immobiliare | |
| Servizi finanziari | |
| Cibo e bevande | |
| Sistema Sanitario | |
| Trasporti e logistica | |
| IT & ITeS | |
| Istruzione | |
| Altre industrie |
| Per geografia | |
| Nord America | |
| America Latina | |
| Europa | |
| Asia-Pacifico | |
| Medio Oriente e Africa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato sui capitali di rischio
Qual è l’analisi attuale delle dimensioni del mercato globale del venture capital?
Si prevede che l’analisi del mercato globale del venture capital registrerà un CAGR superiore al 5% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Chi sono i principali attori nell’analisi del mercato globale del venture capital?
New Enterprise Associates, Sequoia, IDG Capital, Index Ventures e Tiger Global sono le principali società che operano nell'analisi del mercato globale del venture capital.
Qual è la regione in più rapida crescita nell’analisi del mercato globale del venture capital?
Si stima che l'Asia-Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione ha la quota maggiore nell’analisi del mercato globale del venture capital?
Nel 2024, il Nord America rappresenta la quota di mercato maggiore nell’analisi del mercato globale del venture capital.
Quali anni copre questa analisi del mercato globale del venture capital?
Il rapporto copre l'analisi delle dimensioni storiche del mercato del mercato globale dei capitali di rischio per gli anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre l'analisi delle dimensioni storiche del mercato dei capitali di rischio per gli anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sul settore del capitale di rischio
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi del Venture Capital nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi del capitale di rischio include una previsione di mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del rapporto sul mercato dei capitali di rischio
