Analisi delle dimensioni e delle quote del mercato ortofrutticolo del GCC: tendenze e previsioni di crescita (2025-2030)

Analisi del mercato di frutta e verdura del GCC

Si stima che il mercato di frutta e verdura del Consiglio di cooperazione del Golfo valga 16.75 miliardi di dollari nel 2025 e che raggiungerà i 21.17 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 4.8% nel periodo di previsione (2025-2030).

Il mercato di frutta e verdura del GCC sta vivendo una significativa trasformazione guidata dai cambiamenti demografici dei consumatori e dalla consapevolezza della salute. Con una popolazione di espatriati che comprende l'88% della popolazione totale, la regione dimostra diverse preferenze alimentari e modelli di consumo. Questa demografia multiculturale ha portato a una maggiore domanda di prodotti freschi vari e opzioni di cucina internazionale. Le crescenti preoccupazioni per la salute sono particolarmente evidenti in paesi come il Bahrein, dove, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, il 39.5% delle donne adulte e il 28.4% degli uomini adulti convivono con l'obesità, spingendo a un cambiamento verso scelte alimentari più sane e un maggiore consumo di prodotti freschi.

Il mercato sta assistendo a un sostanziale progresso tecnologico nelle pratiche agricole per superare le difficili condizioni climatiche della regione. Gli Emirati Arabi Uniti sono emersi come pionieri nell'adozione di soluzioni agricole innovative, con il numero di fattorie idroponiche in forte aumento da 50 nel 2009 a 1,000 nel 2021. Questa rivoluzione tecnologica è esemplificata da recenti sviluppi come le strutture di coltivazione indoor all'avanguardia di VFarms esposte all'Expo 2023 Doha, che consentono la coltivazione di colture durante tutto l'anno utilizzando l'acqua atmosferica raccolta tramite energia solare, indipendentemente dai cambiamenti stagionali.

Il panorama della vendita al dettaglio di frutta e verdura si sta evolvendo rapidamente con l'espansione di moderni formati di vendita al dettaglio e piattaforme digitali. A febbraio 2024, Lulu Group ha dimostrato questa tendenza aprendo il suo 23° ipermercato nel Doha Mall, in Qatar, con un'ampia gamma di prodotti freschi provenienti da tutto il mondo. Il settore della vendita al dettaglio sta anche abbracciando iniziative attente alla salute, come dimostrato dal lancio da parte del Comune di Dubai dell'iniziativa "Promoting Healthy Nutrition in Educational Institutions" a gennaio 2024, che mira a migliorare la consapevolezza delle sane abitudini alimentari tra gli studenti.

Il mercato sta assistendo a una maggiore collaborazione tra enti del settore privato e istituzioni governative per migliorare le capacità di produzione locale. Un esempio degno di nota è la partnership di marzo 2024 tra Bahrain Real Estate Investment Company (Edamah) e Badia Farms per un innovativo progetto agricolo, che mira a implementare pratiche agricole sostenibili e urbane. Queste collaborazioni sono particolarmente significative date le difficili condizioni di crescita della regione e dimostrano un impegno nello sviluppo di sistemi di produzione locale sostenibili. Il successo di tali iniziative si riflette in paesi come il Qatar, dove la produzione di ortaggi ha mostrato un significativo miglioramento, passando da 84,795 tonnellate metriche nel 2019 a 97,519 tonnellate metriche nel 2022, secondo FAOSTAT.

Tendenze del mercato di frutta e verdura del GCC

CRESCENTE ADOZIONE DELLA TECNOLOGIA NELL'ORTICOLTURA

Le nazioni del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno adottato la tecnologia come strumento trasformativo per far progredire la loro industria nazionale di frutta e verdura, implementando metodi innovativi come verdure idroponiche, prodotti agricoli verticali e agricoltura in ambiente controllato. Questi approcci hanno dimostrato una notevole efficienza nell'utilizzo delle risorse, con recenti innovazioni che hanno mostrato un impatto significativo. Ad esempio, nel 2023, la startup agricola sostenibile con sede negli Emirati Arabi Uniti Pure Food Technology ha sviluppato un innovativo prototipo idroponico che richiede il 95% di acqua in meno rispetto all'agricoltura tradizionale, offrendo al contempo una resa delle colture vegetali 100 volte superiore. Allo stesso modo, l'Institute of Urban Agriculture (IUA) della Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) ha migliorato la produzione di verdure in Qatar attraverso la tecnica Leitu, che combina verdure idroponiche con terreno solido in fibre attive ricavato da materiali di scarto agricoli.

La rapida espansione dell'adozione tecnologica è evidente in tutta la regione, con gli Emirati Arabi Uniti che hanno assistito a un aumento esponenziale delle aziende agricole idroponiche da 50 nel 2009 a 1,000 nel 2021. Questa rivoluzione tecnologica si è estesa a progetti su larga scala, esemplificati dalla partnership del Qatar con AeroFarms e Qatar Free Zones Authority nel 2023 per costruire la più grande azienda agricola idroponica verticale del mondo, che si estende su 305,058 metri quadrati. Questi sistemi agricoli avanzati hanno consentito la coltivazione durante tutto l'anno di varie colture, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne, riducendo significativamente il consumo di acqua e migliorando le rese delle colture attraverso strumenti di agricoltura di precisione e sistemi di irrigazione intelligenti.

INIZIATIVE GOVERNATIVE PER L'AUTOSUFFICIENZA NELL'AGRICOLTURA DI ORTAGGI E FRUTTA

I governi del GCC hanno implementato iniziative complete per incrementare la produzione agricola nazionale e ridurre la dipendenza dalle importazioni. L'Arabia Saudita ha dimostrato questo impegno nel gennaio 2023 annunciando un sostanziale investimento di 1 miliardo di USD per migliorare la produzione agricola di ortaggi in serra, mirando specificamente all'espansione della coltivazione di frutta e verdura attraverso tecnologie avanzate. Questa iniziativa è stata pianificata strategicamente in collaborazione con le autorità competenti e le aziende del settore privato, con l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva incoraggiando l'adozione di tecnologie agricole all'avanguardia.

L'impegno dei governi per l'autosufficienza agricola è ulteriormente dimostrato dalla distribuzione da parte del Qatar di 5,777 ortaggi da serra ai proprietari di aziende agricole, creando un sistema di serre completo che include strutture normali, refrigerate e idroponiche. Questa iniziativa ha prodotto risultati significativi, con il Qatar che ha raggiunto una produzione di pomodori da record di 32,555.1 tonnellate metriche. Inoltre, il Ministero degli affari sociali del Kuwait ha adottato misure proattive istituendo la piattaforma elettronica nazionale Deirtra Farms nel 2022 per supportare la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli locali, implementando al contempo team di ispezione per garantire che il 75% delle forniture di frutta e verdura nelle società cooperative provenga da agricoltori locali.

SISTEMA DI FORNITURA LOCALE ALTAMENTE ATTIVO

La regione del GCC ha sviluppato un sistema di fornitura locale robusto ed efficiente per i prodotti freschi, caratterizzato da diversi canali di distribuzione e posizionamento strategico sul mercato. I principali mercati all'ingrosso come il Doha Central Market, l'Al Mazrouah Farmer's Market e l'Al Shamal sono diventati hub cruciali per la distribuzione di prodotti freschi, con il Doha Central Market che offre in particolare prodotti freschi a prezzi inferiori del 50% rispetto ai punti vendita al dettaglio, rendendo i prodotti freschi più accessibili ai consumatori. L'efficacia di questo sistema è rafforzata dal posizionamento strategico dei mercati stagionali, come dimostrato dalla riapertura di cinque mercati ortofrutticoli stagionali da parte del Ministero della municipalità del Qatar nel 2023-24, collegando quasi 140 aziende agricole locali direttamente con i consumatori.

L'efficienza del sistema di fornitura locale è ulteriormente rafforzata dalla presenza di reti logistiche avanzate e infrastrutture moderne. Ad esempio, nel luglio 2023, il comune di Dubai ha inaugurato il più grande mercato coperto della regione per frutta e verdura fresca, che si estende su 66,000 metri quadrati nel Dubai Fruit and Vegetable Market di Al Aweer. Questo sviluppo è stato completato da strategie di distribuzione innovative, come l'impiego da parte di Sufol Alfayha Supermarkets di oltre 150 camion refrigerati e congelati in Oman, garantendo un'efficiente distribuzione dei prodotti in varie regioni. Questi sviluppi hanno migliorato significativamente l'accessibilità e la disponibilità di prodotti sostenibili, mantenendo al contempo strategie di prezzo competitive che contribuiscono alla crescita del mercato.

Analisi del segmento: per prodotto

Segmento di verdura nel mercato di frutta e verdura del GCC

Il segmento delle verdure domina l'industria di frutta e verdura del GCC, rappresentando circa il 53% del valore di mercato totale nel 2024. La posizione di leadership di questo segmento è guidata dalla crescente adozione di tecnologie agricole avanzate come l'idroponica e la coltivazione in serra nei paesi del GCC, in particolare negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Qatar. Il segmento sta anche vivendo la traiettoria di crescita più rapida, con una crescita prevista di circa il 5% nel periodo 2024-2029, supportata da iniziative governative per aumentare la produzione interna e raggiungere la sicurezza alimentare. Paesi come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti stanno effettuando investimenti significativi nell'agricoltura verticale e nell'agricoltura in ambiente controllato per aumentare la produzione di verdure. La domanda è ulteriormente rafforzata dalle mutevoli preferenze dei consumatori verso diete più sane e dalla crescente popolarità degli alimenti a base vegetale. Le principali verdure richieste includono pomodori, cetrioli, cipolle, patate e verdure a foglia verde, che sono componenti essenziali sia della cucina tradizionale che moderna mediorientale.

Segmento di frutta nel mercato di frutta e verdura del GCC

Il segmento della frutta detiene una quota di mercato sostanziale di circa il 47% nel 2024, svolgendo un ruolo cruciale nel panorama agricolo del GCC. L'importanza di questo segmento è particolarmente evidente durante le occasioni religiose come il Ramadan, dove frutti come i datteri sono parte integrante delle pratiche culturali e religiose. Il segmento trae vantaggio dall'attenzione strategica della regione sulla coltivazione della palma da datteri, con l'Arabia Saudita che emerge come uno dei maggiori produttori di datteri al mondo. I paesi del GCC stanno inoltre investendo in tecniche di coltivazione avanzate per altri frutti, tra cui tecnologie di serra e sistemi idroponici, per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Il consumo di frutta è guidato dalla crescente consapevolezza della salute tra i consumatori, in particolare la popolazione dei millennial, e dall'espansione dell'industria di trasformazione alimentare che richiede frutta e verdura trasformate per succhi e altri prodotti trasformati. Le principali catene di vendita al dettaglio e gli ipermercati nella regione del GCC stanno espandendo le loro sezioni di frutta fresca e implementando un'infrastruttura della catena del freddo per garantire la disponibilità durante tutto l'anno di prodotti freschi locali e importati.

Analisi del segmento geografico del mercato di frutta e verdura del GCC

Mercato di frutta e verdura del GCC in Arabia Saudita

L'Arabia Saudita domina il mercato di frutta e verdura del GCC, con circa il 40% della quota di mercato regionale nel 2024. Si prevede che il mercato crescerà a circa il 6% di CAGR nel periodo 2024-2029, diventando il paese in più rapida crescita nella regione. La solida posizione di mercato del regno è supportata dai suoi programmi di sviluppo agricolo completi e da investimenti significativi in ​​moderne tecnologie agricole. Il paese ha promosso attivamente la coltivazione di ortaggi in serra e l'idroponica per superare le sue difficili condizioni climatiche. L'impegno del governo per la sicurezza alimentare è evidente attraverso iniziative come l'investimento da 1 miliardo di dollari annunciato nel 2023 per aumentare la produzione agricola nelle serre. L'Arabia Saudita è anche emersa come leader mondiale nella produzione di datteri, coltivando oltre 300 varietà, sviluppando contemporaneamente la sua capacità in altri frutti e ortaggi attraverso tecniche agricole avanzate e pratiche agricole sostenibili.

Mercato di frutta e verdura del GCC negli Emirati Arabi Uniti

Gli Emirati Arabi Uniti si sono affermati come un hub cruciale per il commercio di frutta e verdura del GCC, sfruttando la loro posizione strategica e l'infrastruttura logistica avanzata. Il paese ha compiuto passi da gigante nell'adozione della tecnologia agricola, con il numero di fattorie idroponiche in aumento sostanziale da 50 nel 2009 a 1,000 nel 2021. Il mercato degli Emirati Arabi Uniti è caratterizzato dalla sua forte attenzione alle pratiche agricole sostenibili e alle soluzioni agricole innovative, tra cui l'agricoltura verticale e i metodi di coltivazione senza suolo. Nel 2023, la startup agricola sostenibile con sede negli Emirati Arabi Uniti Pure Food Technology ha sviluppato un prototipo idroponico rivoluzionario che richiede il 95% di acqua in meno rispetto all'agricoltura tradizionale. Il settore della vendita al dettaglio del paese svolge un ruolo fondamentale nella distribuzione di prodotti freschi, con i principali attori che espandono continuamente la loro presenza e implementano soluzioni avanzate per la catena del freddo. L'impegno degli Emirati Arabi Uniti per la sicurezza alimentare è ulteriormente rafforzato da varie iniziative governative che promuovono la produzione locale e pratiche agricole sostenibili.

Mercato di frutta e verdura del GCC in Kuwait

Il mercato ortofrutticolo del Kuwait è caratterizzato da una forte attenzione al progresso tecnologico e alle pratiche agricole sostenibili. Il paese ha investito attivamente in soluzioni agricole innovative, con l'istituzione della sua prima fattoria verticale aeroponica nel 2022 che ha segnato una pietra miliare significativa nel suo sviluppo agricolo. Le dinamiche del mercato del Kuwait sono modellate dalla sua numerosa popolazione di espatriati e dalle mutevoli preferenze dei consumatori verso abitudini alimentari più sane. Il governo ha implementato varie misure di supporto, tra cui la creazione di un team di ispezione per assistere gli agricoltori e supervisionare le vendite di prodotti nei punti vendita al dettaglio. Il settore agricolo del paese ha beneficiato di collaborazioni con organizzazioni internazionali e istituti di ricerca, lavorando per superare le sfide poste dal suo clima arido e dalla limitata terra arabile. Il mercato del Kuwait è ulteriormente rafforzato dalla sua solida rete di distribuzione e dalla crescente adozione di moderni formati di vendita al dettaglio, garantendo un'efficiente distribuzione di prodotti freschi.

Mercato di frutta e verdura del GCC in altri paesi

I restanti paesi del GCC, Bahrein, Oman e Qatar, contribuiscono ciascuno in modo unico al mercato regionale di frutta e verdura. Questi mercati sono caratterizzati dalla loro crescente attenzione all'autosufficienza e all'adozione tecnologica in agricoltura. Il Qatar ha compiuto progressi significativi nell'agricoltura idroponica e in serra, mentre l'Oman ha sfruttato le sue condizioni climatiche relativamente favorevoli per alcune colture. Il Bahrein, nonostante le sue dimensioni, ha mostrato notevoli progressi nell'adozione di soluzioni agricole innovative. Tutti questi paesi condividono sfide comuni legate alle condizioni climatiche e alla scarsità d'acqua, ma hanno risposto con varie soluzioni tecnologiche e iniziative politiche. I loro mercati sono supportati da solide reti di vendita al dettaglio, dalla crescente consapevolezza dei consumatori sulle sane abitudini alimentari e dalle iniziative governative che promuovono la produzione locale. L'integrazione di moderne tecniche agricole e pratiche sostenibili continua a plasmare lo sviluppo di questi mercati, con una notevole enfasi sulle materie prime agricole.