Analisi delle dimensioni e della quota di mercato degli ingredienti a base di mandorle - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato globale degli ingredienti a base di mandorle

Crescente domanda di alimenti di origine vegetale

Il profilo amminoacidico completo e il sapore neutro delle proteine ​​di mandorle ne consentono l'inclusione in elevati livelli in sostituti del latte, analoghi della carne e barrette proteiche, e la farina di mandorle parzialmente sgrassata è ora approvata per l'utilizzo fino all'80% nelle formulazioni nutrizionali, secondo la FDA. I produttori stanno enfatizzando il loro posizionamento "clean-label" e ottenendo punteggi sensoriali migliori rispetto alle proteine ​​di soia e piselli. Ad esempio, Anthony commercializza una polvere proteica di mandorle, pubblicizzandola come realizzata con un solo ingrediente: mandorle coltivate in California. Questo prodotto è senza glutine, non OGM, vegano e privo di riempitivi, aromi artificiali o additivi. Analogamente, Blue Diamond Growers, insieme ad altri trasformatori, sta potenziando nuove linee di estrazione proteica, alimentando una crescita a due cifre nelle categorie a base vegetale. Questa impennata della domanda ha portato a un aumento delle attività di approvvigionamento, spingendo l'espansione dei frutteti oltre i confini statunitensi per garantire un'offerta diversificata.

Crescita di snack salutari, comodi e da asporto

I consumatori urbani stanno sempre più privilegiando snack portatili e ricchi di nutrienti, con un conseguente aumento della popolarità di prodotti a base di mandorle a valore aggiunto, come snack energetici, agglomerati proteici e mandorle ricoperte di spezie. Questa tendenza è sottolineata dal crescente consumo di mandorle. I dati del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti rivelano che nel 2023/2024, il consumo pro capite di mandorle negli Stati Uniti ha raggiunto quasi 2.3 chilogrammo, il livello più alto in un decennio.^{[1]Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, "Consumo pro capite di mandorle negli Stati Uniti", www.ers.usda.gov}Inoltre, i trasformatori stanno beneficiando di fasce di prezzo premium più ampie e della crescente accettazione da parte dei rivenditori delle confezioni monodose, in particolare quelle che evidenziano in modo evidente i benefici per la salute, alimentando l'espansione del mercato. In linea con questa crescente domanda di alimenti e snack a base di mandorle, i player si stanno concentrando sull'ampliamento delle loro linee di ingredienti a base di mandorle per soddisfare la crescente domanda. Ad esempio, nel 2025, Almendras de Andalucía ha presentato una polvere di mandorle sgrassate, un ingrediente ad alto contenuto proteico adatto ad alimenti fortificati e prodotti per la salute.

Crescente preferenza dei consumatori per ingredienti clean label e senza glutine

La farina di mandorle, un'alternativa senza glutine, sta sostituendo sempre più la farina di frumento nei prodotti da forno e dolciari, aumentandone il contenuto proteico senza bisogno di stabilizzanti artificiali. Le dichiarazioni obbligatorie sugli allergeni per la frutta a guscio, oltre a migliorare la trasparenza, posizionano le mandorle come un ingrediente naturale preferito dai consumatori attenti alla salute. La crescente domanda di alimenti biologici, naturali e con etichetta pulita sta aprendo le porte ai produttori per introdurre prodotti che vantano tali affermazioni. Ad esempio, i dati del Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL) indicano che, entro giugno 2024, 7,125 aziende producevano o vendevano prodotti a marchio biologico in Germania.^{[2]Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung," Sviluppo di annunci di prodotti per l'uso del sigillo biologico, www.oekolandbau.de}Inoltre, i formulatori si stanno rivolgendo a leganti ed emulsionanti a base di mandorle per eliminare gli additivi sintetici e semplificare le liste degli ingredienti. Un esempio calzante: nel 2024, Elmhurst ha utilizzato il suo metodo HydroRelease per macinare a freddo mandorle intere, creando un "latte" non caseario privo di gomme, stabilizzanti o emulsionanti sintetici e basandosi invece sulle proteine ​​e le fibre di mandorle per l'emulsione e la consistenza.

Innovazioni nella lavorazione e nelle applicazioni alimentari

Tecniche avanzate, tra cui la macinazione a freddo, il frazionamento proteico e l'idrolisi, stanno trasformando le mandorle in emulsionanti, leganti e texturizzanti naturali. Questo cambiamento consente ai formulatori di abbandonare additivi sintetici come gomme, amidi, mono e digliceridi. Di conseguenza, le mandorle offrono ora una migliore emulsionabilità, ritenzione idrica e stabilità ossidativa per diverse applicazioni, che spaziano dai latti vegetali e dai ripieni per prodotti da forno ai condimenti e agli snack. Inoltre, gli investimenti in linee e impianti di sgusciatura basati sull'intelligenza artificiale che convertono i sottoprodotti in energia non solo riducono gli sprechi e l'impronta di carbonio, ma sono anche in linea con gli obiettivi di sostenibilità dei rivenditori. I continui progressi nell'incapsulamento degli aromi stanno ampliando le applicazioni delle mandorle nelle bevande pronte da bere e nelle salse a lunga conservazione, alimentando la crescita del mercato.

Disponibilità di sostituti di noci e semi a prezzi più bassi

Sostituti a basso costo come arachidi, semi di girasole e soia a guscio stanno limitando significativamente il mercato degli ingredienti a base di mandorle. Queste alternative offrono ai produttori e ai consumatori alimentari attenti ai costi opzioni accessibili che non compromettono drasticamente il valore nutrizionale o la funzionalità. Spesso, questi sostituti offrono costi ridotti per le materie prime e presentano una minore volatilità dei prezzi. Questo li rende particolarmente interessanti per la produzione alimentare su larga scala, soprattutto nei mercati emergenti con una maggiore sensibilità al prezzo. Ad esempio, StatCan ha riportato che nell'agosto 2024 il prezzo medio al dettaglio del burro di arachidi in Canada era di 5.97 CAD al chilogrammo, in calo rispetto ai 6.09 CAD dell'anno precedente. Inoltre, alcuni di questi sostituti possono replicare la consistenza e le proprietà leganti delle mandorle in applicazioni specifiche. Ciò consente ai formulatori di mantenere la qualità del prodotto nel rispetto del budget per gli ingredienti. Tali pressioni competitive stanno frenando la crescita del mercato degli ingredienti a base di mandorle.

Elevata volatilità dei prezzi delle mandorle grezze

Le condizioni meteorologiche, in particolare la siccità in regioni chiave come la California, insieme alla fluttuazione della disponibilità idrica, alle politiche commerciali e agli squilibri globali tra domanda e offerta, influenzano pesantemente i prezzi delle mandorle. Queste imprevedibili oscillazioni dei costi mettono alla prova i produttori alimentari nella definizione del budget e nel mantenimento di prezzi coerenti per i prodotti a base di mandorle. Di conseguenza, molti produttori riformulano la produzione con alternative più stabili o riducono significativamente l'utilizzo di mandorle. Ad esempio, l'Australian Almonds Organization ha segnalato un calo della produzione nel 2023, con l'Australia che ha prodotto 110.71 tonnellate di mandorle, in calo rispetto alle 140.96 tonnellate dell'anno precedente. Inoltre, l'aumento dei costi di produzione sta riducendo i margini sia per i produttori che per i trasformatori di ingredienti a base di mandorle. Questa pressione finanziaria potrebbe soffocare l'innovazione e l'espansione all'interno della categoria. Tale volatilità non solo ostacola la pianificazione strategica a lungo termine dei marchi, ma mette anche a repentaglio la stabilità della catena di approvvigionamento, bloccando in definitiva la crescita e l'adozione del mercato più ampio.

Analisi del segmento

Per tipo di prodotto: le mandorle intere mantengono la scala mentre l'olio cattura la crescita

Nel 2025, le mandorle intere hanno conquistato una quota di mercato del 31.84%, sostenute dalla loro popolarità negli snack tradizionali e come ingredienti per prodotti da forno. Nel frattempo, l'olio di mandorle si è affermato come il prodotto in più rapida crescita, vantando un impressionante CAGR dell'10.78% previsto fino al 2031. Questa impennata è in gran parte attribuibile alla crescente preferenza dei formulatori di prodotti di bellezza per gli emollienti di origine vegetale, in particolare quelli ricchi di vitamina E e fitosteroli. Le innovazioni nella tostatura e nell'aromatizzazione non solo esaltano l'appeal sensoriale delle mandorle, ma ne prolungano anche la conservabilità, giustificando prezzi più elevati. Nella regione Asia-Pacifico, l'aumento del reddito disponibile sta trainando l'espansione dei volumi, mentre i mercati europei stanno perfezionando i segnali di provenienza e creando ricette a basso contenuto di sale per allinearsi agli obiettivi di salute pubblica. I produttori stanno investendo nel perfezionamento delle tecniche di tostatura e nell'adozione di confezioni sottovuoto, garantendo che l'integrità della croccantezza e del sapore siano preservate lungo le lunghe catene di distribuzione. Un esempio calzante: Treehouse California Almonds offre mandorle intere naturali, sbollentate e tostate in grandi quantità, disponibili in scatole da 50 libbre e in confezioni da 25 libbre confezionate sottovuoto, rispondendo perfettamente alle esigenze dei produttori alimentari che danno priorità alla longevità e alla qualità costante.

Utilizzando linee di estrazione acquose, i produttori stanno riducendo al minimo i residui di solventi, aprendo la strada alle certificazioni di qualità cosmetica. Queste certificazioni possono raggiungere prezzi 3-4 volte superiori rispetto alle controparti per oli commestibili. Anche il mondo culinario sta abbracciando l'olio di mandorle, attratto dal suo punto di fumo stabile e dalla crescente propensione dei consumatori verso grassi monoinsaturi di alta qualità. Derivati ​​delle mandorle come pezzi, farina, latte, pasta ed estratto si stanno ritagliando mercati di nicchia ma redditizi. Questi segmenti trovano il loro punto di forza all'incrocio tra prodotti da forno senza glutine, alternative al latte e aromi naturali. Ogni sottosegmento sfrutta la reputazione nutrizionale delle mandorle, perfezionando aspetti come la granulometria, il contenuto di grassi e l'intensità del sapore per soddisfare specifici requisiti di utilizzo finale.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Per applicazione: cibo e bevande dominano mentre la bellezza cresce

Nel 2025, il settore alimentare e delle bevande ha dominato i ricavi, rappresentando il 70.12%. Tra i principali fattori trainanti figurano inclusioni di prodotti da forno, sostituti del latte, centri di pasticceria e mix di snack premium. Nel frattempo, si prevede che il settore della cura della persona e dei cosmetici crescerà a un robusto CAGR del 10.12%. Le mandorle, apprezzate per la loro naturale ricchezza di proteine, fibre, grassi sani e soprattutto vitamina E, sono diventate una scelta obbligata per i consumatori attenti alla salute. La loro adattabilità fa sì che i derivati delle mandorle, come farina di mandorle, latte, burro e proteine in polvere, trovino applicazione in alternative al latte, prodotti da forno, snack e integratori alimentari. Questa versatilità è un fattore significativo della loro crescita. Inoltre, la crescente popolarità delle diete senza glutine, chetogeniche, vegane e paleo ha amplificato la domanda di prodotti a base di mandorle, poiché soddisfano perfettamente diverse preferenze alimentari offrendo al contempo un gusto e una consistenza eccezionali. I produttori stanno inoltre sfruttando i vantaggi delle proprietà funzionali degli ingredienti a base di mandorle (emulsione, legante e ritenzione dell'umidità), che migliorano la qualità del prodotto senza ricorrere ad additivi sintetici, favorendo l'espansione del segmento.

I formulatori del settore della cura della persona e della cosmetica apprezzano gli ingredienti a base di mandorle per il loro profumo delicato, il rapido assorbimento cutaneo e la ricchezza di vitamina E. Queste caratteristiche li rendono candidati ideali per le linee di prodotti anti-età e per la cura dei bambini. Il segmento è ulteriormente sostenuto dal crescente movimento "clean-beauty", che privilegia ingredienti tracciabili di origine vegetale rispetto ai tradizionali oli minerali e siliconi. A dimostrazione della vitalità del settore, le vendite dei negozi di prodotti per la salute e la cura della persona negli Stati Uniti hanno raggiunto circa 444.94 miliardi di dollari nel 2024, un notevole aumento rispetto ai 435.71 miliardi di dollari dell'anno precedente, come riportato dall'US Census Bureau. Inoltre, si sta affermando un trend in crescita nel settore delle bevande funzionali, degli integratori sportivi e delle caramelle gommose nutraceutiche, in cui gli isolati proteici di mandorle e le frazioni di fibre soddisfano abilmente sia gli obiettivi di consistenza che quelli nutrizionali.

Per natura: la bilancia convenzionale incontra la qualità biologica premium

Nel 2025, le varietà convenzionali di mandorle hanno dominato il mercato, rappresentando l'86.92% delle dimensioni del mercato. Questa posizione dominante è attribuita a catene di approvvigionamento consolidate e a prezzi competitivi nei canali tradizionali. Nel frattempo, le mandorle biologiche sono in una traiettoria ascendente, con una crescita prevista a un CAGR del 9.95% fino al 2031. Questa impennata è trainata dalla preferenza dei consumatori per una produzione senza pesticidi, spesso disposti a pagare un sovrapprezzo del 40-60% rispetto alle loro controparti convenzionali. Nel settore alimentare, i prodotti derivati ​​dalle mandorle convenzionali, come farina di mandorle, latte, burro e proteine, stanno guadagnando terreno. Queste alternative vegetali ricche di nutrienti non solo rafforzano le dichiarazioni di etichetta pulita, senza glutine e vegane, ma migliorano anche il gusto, la consistenza e la stabilità a scaffale. Di conseguenza, stanno diventando prodotti base in snack, prodotti da forno e alternative ai latticini, alimentando l'espansione del segmento.

Le mandorle biologiche, coltivate senza pesticidi sintetici, fertilizzanti o OGM, sono in linea con la transizione globale verso scelte salutari ed ecologiche. Nel settore alimentare e delle bevande, le varianti biologiche di farina di mandorle, latte, burro e proteine ​​sono sempre più presenti in prodotti che enfatizzano le etichette "biologico", "vegano", "senza glutine" e "non OGM". Queste etichette stanno diventando fondamentali nel plasmare le scelte d'acquisto dei consumatori. A dimostrazione di questa tendenza, i dati del Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) rivelano che il fatturato del settore alimentare biologico in Germania ha raggiunto quasi i 17 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, questi ingredienti biologici non solo rafforzano le formulazioni "clean label", ma sono anche considerati più sicuri e di qualità superiore, contribuendo ulteriormente alla crescita del segmento.

Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report

Analisi geografica

Nel 2025, l'Europa dominava il mercato delle mandorle, rappresentando il 34.12% del fatturato. Questa posizione dominante è rafforzata dalle consolidate abitudini di consumo del continente, dalle tradizioni culinarie mediterranee e dalle normative UE che privilegiano i prodotti a marchio pulito e biologici. I consumatori europei, noti per le loro scelte salutari, si stanno orientando verso alimenti a base vegetale, a marchio pulito, biologici e funzionali. Questa tendenza si integra perfettamente con i prodotti derivati ​​dalle mandorle, tra cui latte di mandorle, farina, burro e proteine. Inoltre, la crescente capacità produttiva di mandorle in Europa sta alimentando l'espansione del mercato, riducendo la dipendenza della regione dalle importazioni. Ad esempio, il Servizio Agricolo Estero dell'USDA ha riportato che nel 2023-24 l'Europa è emersa come il secondo produttore di mandorle, con una produzione di circa 147.7 tonnellate.

L'area Asia-Pacifico è in rapida ascesa, con un CAGR previsto del 10.41% fino al 2031, trainato in gran parte dal consumo di frutta secca in Cina, raddoppiato. Paesi come Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Australia stanno mostrando una crescente richiesta di alimenti nutrienti, premium e funzionali. Questo cambiamento ha catalizzato l'integrazione di ingredienti a base di mandorle in diversi settori, dalle bevande e snack vegetali ai prodotti da forno e alle alternative al latte. Inoltre, i fiorenti settori della cosmetica e della cura della persona della regione stanno sfruttando l'olio e gli estratti di mandorle, lodandone i benefici idratanti e anti-invecchiamento, amplificando così la domanda in diversi settori.

Il Nord America, con la California al comando, si posiziona come una potenza nella produzione e lavorazione globale di mandorle. Mentre il consumo interno rimane stabile, la crescita della regione dipende dalla premiumizzazione e dalle funzionalità innovative dei prodotti. Sia il Canada che il Messico stanno assistendo a un graduale cambiamento, con considerazioni salutistiche che orientano le preferenze verso varietà di mandorle non salate e tostate senza olio. Nonostante le sfide come l'aumento dei costi dell'acqua e delle tariffe per l'impollinazione, che evidenziano l'importanza di iniziative come la KIND Almond Acres Initiative, i coltivatori mantengono un vantaggio competitivo nelle esportazioni. Nel frattempo, il Sud America sta diversificando il panorama, grazie all'espansione dei frutteti cileni e ai vantaggiosi accordi commerciali con la Cina. Al contrario, i mercati del Medio Oriente e dell'Africa, pur presentando prospettive promettenti a lungo termine, dipendono da fattori come l'aumento del reddito disponibile e il miglioramento della logistica.