Dimensione del mercato del trading algoritmico
Periodo di studio | 2019 - 2029 |
Anno base per la stima | 2023 |
CAGR | 8.53% |
Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
Il mercato più grande | Nord America |
Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Hai bisogno di un rapporto che rifletta l’impatto di COVID-19 su questo mercato e sulla sua crescita?
Analisi del mercato del trading algoritmico
Il mercato del trading algoritmico è stato valutato nell’anno in corso a 14.42 miliardi di dollari e si prevede che registrerà un CAGR dell’8.53%, raggiungendo i 23.74 miliardi di dollari in cinque anni. I trader hanno tradizionalmente utilizzato la tecnologia di sorveglianza del mercato per tenere traccia delle loro operazioni di trading e dei portafogli di investimento. Le applicazioni con intelligenza integrata, come il trading algoritmico, possono esplorare il mercato per varie opportunità in base al rendimento e ad altri parametri specificati dall'utente.
- Si prevede che la necessità del settore del trading algoritmico sarà guidata da regole governative favorevoli, crescente domanda di esecuzione rapida, affidabile ed efficiente degli ordini, crescente domanda di sorveglianza del mercato e riduzione dei costi di transazione. Le grandi società di intermediazione e gli investitori istituzionali utilizzano il trading algoritmico per ridurre le spese del trading all'ingrosso. Inoltre, si prevede che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI) e degli algoritmi dei servizi finanziari creeranno interessanti opportunità di espansione del mercato. Si prevede inoltre un aumento della domanda di soluzioni basate su cloud per supportare la crescita del mercato del trading algoritmico.
- La rivoluzione tecnologica ha modificato il modo in cui si può interagire con il mondo e fare affari. Ma, lungi dal raggiungere la maturità, la rivoluzione continua a svolgersi, rivelando tecnologie e approcci ancora più dirompenti in grado di rivoluzionare interi settori e generare modelli di business significativamente nuovi. Negli ultimi anni i sistemi di trading avanzati e intelligenti si sono evoluti con i mercati e i progressi tecnologici. Questi sistemi sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni poiché consentono diversi livelli di trading automatizzato.
- Dall’introduzione dei motori di abbinamento nelle borse moderne, il trading algoritmico è stato utilizzato a livello globale. Eliminando le restrizioni umane, tali progressi tecnologici hanno migliorato la capacità dei mercati di elaborare ordini e transazioni. Di conseguenza, la sequenza temporale del mercato studiato è passata da secondi a millisecondi e la sorveglianza del mercato è stata trasferita dal trading pit ai computer. Sia che venga condotta da un governo o da una borsa valori, la sorveglianza del mercato salvaguarda l’integrità del mercato e protegge i partecipanti da comportamenti non etici.
- Sebbene il trading algoritmico abbia i suoi vantaggi, può anche amplificare le tendenze negative del mercato studiato provocando crolli (i cosiddetti "flash crash") e perdita immediata di liquidità. La perdita istantanea di liquidità può frenare la crescita del mercato.
- La pandemia di COVID-19 ha portato ad una maggiore dipendenza dalle tecnologie a causa dei lockdown globali. Le condizioni volatili del mercato, l’elevato volume degli scambi e la spinta verso una rapida trasformazione digitale per far fronte all’ambiente di lavoro remoto hanno contribuito all’aumento del trading algoritmico.
Tendenze del mercato del trading algoritmico
Si prevede che il segmento di distribuzione su cloud guiderà la crescita del mercato
- Le tecnologie cloud forniscono modalità per automatizzare i processi e archiviare e conservare i dati in modo efficiente. Inoltre, il trading basato su cloud offre i vantaggi di server remoti per elaborare le operazioni. Ciò riduce i costi dell'infrastruttura IT in loco e aumenta la potenza del cloud per testare e modellare le operazioni.
- Nell'era dell'implementazione del cloud, si prevede che le piattaforme di trading algoritmico basate su cloud svolgeranno un ruolo cruciale nella crescita del mercato, grazie a vari vantaggi, come l'ottenimento dei massimi profitti, poiché le soluzioni di trading basate su cloud consentono ai trader di automatizzare il proprio trading. processo, facile manutenzione dei dati commerciali, scalabilità, convenienza e gestione efficace.
- Il trading basato sul cloud funziona secondo il modello del cloud computing, che utilizza reti di server remoti generalmente accessibili tramite Internet per gestire, archiviare ed elaborare i dati. Grazie alla comodità del cloud, i trader possono implementare il trading algoritmico nel cloud per verificare nuove strategie di trading, backtest e analisi di serie temporali durante l'esecuzione delle operazioni.
- È noto che la maggior parte delle transazioni azionarie sono automatizzate nei principali mercati azionari utilizzando applicazioni o bot che implementano una strategia di trading. Recentemente, una tendenza emergente nel settore dei servizi finanziari è stata lo spostamento delle soluzioni di trading, come le soluzioni di trading algoritmico, nel cloud. Negli ultimi anni sempre più trader utilizzano soluzioni di trading algoritmico basate sul cloud.
- Uno dei vantaggi significativi del cloud è l'agilità aziendale, che sfrutta la capacità di accedere facilmente e rapidamente alla tecnologia e all'innovazione continua fornita dai fornitori di servizi cloud, insieme a un modello pay-as-you-go, che consente al trader di sperimentare e pilotare nuove tecnologie e soluzioni senza elevati investimenti iniziali. Più specificamente, ci sono vari casi d’uso e vantaggi per le aziende dei mercati dei capitali che estendono le loro soluzioni locali al cloud o creano soluzioni native del cloud. Secondo Flexera Software, nel 2023, il 72% degli intervistati aziendali ha indicato di aver implementato un cloud ibrido nella propria organizzazione.
Si prevede che il Nord America deterrà quote di mercato significative
- Si prevede che il Nord America deterrà la quota di mercato più significativa nel mercato studiato. I principali motori della crescita del mercato durante il periodo di previsione sono i crescenti investimenti nelle tecnologie commerciali (come la blockchain), la crescente presenza di fornitori di trading algoritmico e il crescente sostegno del governo al commercio internazionale nella regione.
- Poiché le strategie di trading algoritmico, compreso il trading ad alta frequenza (HFT), sono diventate sempre più diffuse nei mercati mobiliari statunitensi, è aumentata anche la possibilità che queste strategie abbiano un impatto negativo sul mercato e sulla stabilità delle imprese.
- La tecnologia moderna sta rapidamente trasformando i formati dei modelli di investimento convenzionali automatizzando tutte le procedure di negoziazione associate, consentendo lo sviluppo di un ecosistema sicuro ed efficace che sarà accessibile a tutti i potenziali investitori.
- Il mercato del trading algoritmico in Nord America opera all’interno di un quadro normativo governato da agenzie come la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Questi organismi di regolamentazione hanno implementato regole e linee guida per garantire l’integrità del mercato, pratiche corrette e gestione del rischio.
- Il trading algoritmico ha guadagnato una notevole popolarità tra gli investitori istituzionali, comprese le società di gestione patrimoniale, gli hedge fund e i fondi pensione. Queste entità utilizzano strategie di trading algoritmico per migliorare l’efficienza, ottimizzare l’esecuzione e gestire il rischio. La disponibilità di piattaforme di trading sofisticate e l’accesso ai dati di mercato hanno facilitato l’adozione diffusa del trading algoritmico.
Panoramica del settore del trading algoritmico
Il mercato del trading algoritmico è altamente frammentato con la presenza di importanti attori come Thomson Reuters, Jump Trading LLC, Refinitiv Ltd, 63 Moons Technologies Limited e Virtu Financial Inc. Gli operatori del mercato stanno adottando strategie come partnership e acquisizioni per migliorare il loro prodotto offerte e ottenere un vantaggio competitivo sostenibile.
Nel giugno 2023, Virtu Financial ha lanciato Alert+, una nuova soluzione di flusso di lavoro disponibile in POSIT Alert che migliora le funzionalità di POSIT Alert fornendo un routing automatizzato all'algoritmo di esecuzione segreta di Virtu per cercare liquidità non visualizzata.
Nell'ottobre 2022, Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) ha collaborato con 63 Moons Technologies per servizi di tecnologia software per tre mesi per continuare a sperimentare un trading senza interruzioni.
Nell'ottobre 2022, Refinitiv, un'azienda di LSEG, ha annunciato l'introduzione di una soluzione di onboarding digitale globale sicura, personalizzata e senza attriti per aiutare le aziende a semplificare il loro approccio all'onboarding dei clienti. La soluzione digitale di onboarding dei clienti di Refinitiv offre un'interfaccia utente completamente configurabile, consentendo alle organizzazioni di fornire il processo di richiesta del prodotto che può essere fornito tramite web, dispositivi mobili e API.
Leader del mercato del trading algoritmico
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Thomson Reuters
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Salta Trading LLC
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Refinitiv Ltd
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63 lune tecnologie limitate
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Virtu Financial Inc.
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato del trading algoritmico
- Giugno 2023: DoubleVerify, una delle piattaforme software leader per la misurazione, i dati e l'analisi dei media digitali, ha annunciato il lancio di DV Algorithmic Optimizer, un'offerta avanzata di misurazione e ottimizzazione con Scibids, uno dei leader globali nell'intelligenza artificiale (AI) per il marketing digitale. La combinazione dei segnali di attenzione proprietari di DV e del processo decisionale pubblicitario basato sull'intelligenza artificiale di Scibids consente agli inserzionisti di identificare l'inventario performante che massimizza i risultati aziendali e il ROI pubblicitario senza sacrificare la scala.
- Giugno 2023: KuCoin Futures ha annunciato la sua recente partnership API con Kryll, una delle principali piattaforme per la creazione di bot di trading automatizzato. Questa collaborazione innovativa mira a rivoluzionare il trading dei futures integrando i bot di trading algoritmico di Kryll e le funzionalità del segnale TradingView nella piattaforma KuCoin Futures.
Rapporto sul mercato del trading algoritmico - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI DI MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
4.2 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.2.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.2.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.2.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.2.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.2.5 Intensità della rivalità competitiva
4.3 Impatto di COVID-19 sul mercato
4.4 Istantanea della tecnologia
4.4.1 Strategie di trading algoritmico
4.4.1.1 Trading di momentum
4.4.1.2 Negoziazione di arbitraggio
4.4.1.3 Seguire le tendenze
4.4.1.4 Strategie basate sull'esecuzione
4.4.1.5 Analisi del sentiment
4.4.1.6 Ribilanciamento dei fondi indicizzati
4.4.1.7 Strategie basate su modelli matematici
4.4.1.8 Altre strategie di trading algoritmico
5. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 5.1
5.1.1 La crescente domanda di un’esecuzione degli ordini rapida, affidabile ed efficace
5.1.2 La crescente domanda di sorveglianza del mercato aumentata dalla riduzione dei costi di transazione
5.2 Market Restraints
5.2.1 Perdita istantanea di liquidità
6. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
6.1 Per tipi di operatori
6.1.1 Investitori Istituzionali
6.1.2 Investitori al dettaglio
6.1.3 Trader a lungo termine
6.1.4 Trader a breve termine
6.2 Per componente
Soluzioni 6.2.1
Piattaforme 6.2.1.1
6.2.1.2 Strumenti software
Servizi 6.2.2
6.3 Per distribuzione
6.3.1 Su cloud
6.3.2 In sede
6.4 Per dimensione dell'organizzazione
6.4.1 Piccole e medie imprese
6.4.2 Grandi imprese
6.5 Per geografia
6.5.1 Nord America
6.5.2 Europa
6.5.3 Asia Pacific
6.5.4 America Latina
6.5.5 Medio Oriente e Africa
7. PAESAGGIO COMPETITIVO
Profili aziendali 7.1
7.1.1 Thomson Reuters
7.1.2 Salta Trading LLC
7.1.3 Refinitiv S.r.l
7.1.4 63 Moons Technologies Limited
7.1.5 Virtu Financial Inc.
7.1.6 MetaQuotes Software Corp.
7.1.7 Symphony Fintech Solutions Pvt. srl
7.1.8 Informazioni Reach Inc.
7.1.9 ARGO SE
7.1.10 Gruppo IG
7.1.11 Kuberre Systems Inc.
7.1.12 AlgoTrader AG
- *Elenco non esaustivo
8. ANALISI DEGLI INVESTIMENTI
9. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Segmentazione del settore del trading algoritmico
Il trading algoritmico, noto anche come trading automatizzato, algo-trading o trading black-box, è un metodo per implementare ordini commerciali con istruzioni di trading automatizzate pre-programmate. Considerando variabili come volume, prezzo e tempo, i programmi inviano piccole porzioni dell'ordine al mercato in un periodo.
Il mercato Trading Algoritmico è segmentato per tipologia di trader (investitori istituzionali, investitori al dettaglio, trader a lungo termine, trader a breve termine), per componente (soluzioni (piattaforme, strumenti software), servizi), per implementazione (on-cloud, su -sede), per dimensione dell'organizzazione (piccole e medie imprese, grandi imprese), per area geografica (Nord America, Europa, Asia Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa).
Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in termini di valore in USD per tutti i segmenti di cui sopra.
Per tipi di trader | |
Investitori instituzionali | |
Investitori al dettaglio | |
Commercianti a lungo termine | |
Commercianti a breve termine |
Per componente | ||||
| ||||
Servizi |
Per distribuzione | |
Su cloud | |
On-premise |
Per dimensione dell'organizzazione | |
Piccole e medie imprese | |
Grandi imprese |
Per geografia | |
Nord America | |
Europa | |
Asia Pacifico | |
America Latina | |
Medio Oriente & Africa |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato nel trading algoritmico
Qual è l'attuale dimensione del mercato del trading algoritmico?
Si prevede che il mercato Trading algoritmico registrerà un CAGR del 8.53% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Chi sono i principali attori nel mercato Trading algoritmico?
Thomson Reuters, Jump Trading LLC, Refinitiv Ltd, 63 Moons Technologies Limited e Virtu Financial Inc. sono le principali società che operano nel mercato del trading algoritmico.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato del trading algoritmico?
Si stima che l'Asia del Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato del trading algoritmico?
Nel 2024, il Nord America rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato del trading algoritmico.
Quali anni copre questo mercato del trading algoritmico?
Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato del trading algoritmico per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato del mercato trading algoritmico per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Cosa sta guidando la crescita del mercato del trading algoritmico?
La crescita del mercato del trading algoritmico è guidata da a) progressi tecnologici b) maggiore liquidità del mercato c) domanda di meccanismi di trading rapidi ed efficienti nei mercati finanziari
Rapporto sul settore della piattaforma di trading algoritmico
Il mercato globale del trading algoritmico sta vivendo una crescita significativa, guidata dalla crescente adozione di soluzioni di trading automatizzate in vari segmenti come mercati azionari, cambi e criptovalute. Il Nord America continua a guidare la quota di mercato, grazie all'integrazione tecnologica avanzata e al supporto normativo. L'aumento delle soluzioni basate su cloud, che migliorano l'efficienza e riducono i costi, sta rendendo questi sistemi altamente attraenti per istituzioni finanziarie e trader. Inoltre, l'integrazione di AI e ML sta spingendo il mercato in avanti consentendo un'analisi dei dati più rapida e accurata, fondamentale per il trading algoritmico.
Gli operatori di mercato stanno espandendo la loro presenza geografica e migliorando le loro offerte per sfruttare la domanda crescente. Questa tendenza sta favorendo la crescita sia nei mercati consolidati che in quelli emergenti, come indicato dalle statistiche in corso sul trading algoritmico. Le aziende si affidano sempre di più al trading algoritmico per migliorare le strategie di trading e l'efficienza operativa. Le dimensioni del mercato continuano ad espandersi man mano che più investitori istituzionali, investitori al dettaglio, trader a lungo termine e trader a breve termine adottano queste tecnologie.
L'analisi del settore evidenzia l'importanza dei dati di mercato e delle previsioni di mercato per comprendere la crescita del mercato. I leader di mercato si stanno concentrando sulla segmentazione del mercato per soddisfare le diverse dimensioni delle organizzazioni, tra cui piccole e medie imprese e grandi imprese. Le prospettive di mercato rimangono positive, con significative previsioni di mercato che indicano una crescita continua.
Per approfondimenti dettagliati, tra cui quota di mercato, dimensioni e tasso di crescita dei ricavi, accedi al download gratuito del report PDF da Mordor Intelligence™ Industry Reports, che fornisce un'analisi completa del trading algoritmico e una prospettiva di previsione del mercato. Le informazioni e le ricerche di settore fornite in questi report sono fondamentali per comprendere le tendenze e il valore di mercato. Anche le vendite e le dimensioni del settore sono metriche chiave che evidenziano la panoramica generale del mercato.
In conclusione, il mercato del trading algoritmico è pronto per una crescita sostanziale, guidata dai progressi tecnologici e dalla crescente necessità di soluzioni di trading efficienti. La revisione del mercato e la segmentazione del mercato forniscono un quadro chiaro dell'attuale panorama del mercato, mentre le prospettive e le tendenze del settore offrono preziose intuizioni sugli sviluppi futuri.