Dimensioni del mercato dei motori aeronautici
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Dimensione del mercato (2024) | 82.96 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 111.32 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 6.06% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia-Pacifico |
| Il mercato più grande | Nord America |
| Concentrazione del mercato | Alta |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi di mercato dei motori aeronautici
La dimensione del mercato dei motori per aeromobili è stimata a 82.96 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 111.32 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 6.06% durante il periodo di previsione (2024-2029).
La crescita del settore è guidata anche dalla domanda di motori di nuova generazione con basse emissioni e peso ridotto, che probabilmente miglioreranno l’efficienza del carburante degli aerei. A causa di questa tendenza, le più grandi aziende del mercato stanno investendo nella ricerca e nello sviluppo di nuovi modelli di motori che utilizzano le tecnologie più recenti, come la produzione additiva e le tecnologie dei compositi.
Tuttavia, le crescenti preoccupazioni per i guasti dei motori degli aerei durante il funzionamento e i ritardi nelle consegne sono alcuni dei fattori che ostacolano la crescita del settore.
Gli OEM di aeromobili e i produttori di motori sono impegnati in estesi sforzi di integrazione per migliorare le prestazioni ed estendere la gamma di aeromobili. Si prevede che gli investimenti in ricerca e sviluppo di tali tecnologie rafforzeranno le prospettive di mercato durante il periodo di previsione. Si prevede che il ciclo di produzione degli OEM di motori aeronautici subirà una rapida trasformazione a causa del crescente utilizzo della stampa 3D e dei compositi a matrice ceramica per costruire componenti critici di un motore aeronautico. Inoltre, si prevede che le tendenze emergenti del settore come il motore a reazione ibrido-elettrico miglioreranno le attuali opportunità di business per gli operatori del mercato.
Tendenze del mercato dei motori aeronautici
L'aviazione commerciale dominerà la quota di mercato globale durante il periodo di previsione
Il segmento degli aerei commerciali detiene attualmente una quota di mercato significativa e si prevede che continuerà a dominare durante il periodo di previsione, a causa del gran numero di consegne di aerei commerciali in tutto il mondo, che stanno generando domanda di motori aeronautici. Si prevede che il portafoglio ordini degli OEM di aeromobili supporterà la crescita del segmento dei motori commerciali a un ritmo sostenuto durante il periodo di previsione. Si prevede che la domanda di aeromobili a fusoliera stretta si riprenderà più rapidamente rispetto a quella di aeromobili a fusoliera larga poiché si prevede che la domanda interna ritornerà ai livelli pre-pandemia prima della domanda internazionale di passeggeri.
I progressi tecnologici negli aerei passeggeri di nuova generazione consentono loro di volare su distanze più lunghe. I player stanno enfatizzando l’aumento dell’efficienza del carburante degli aerei passeggeri aumentandone al tempo stesso l’autonomia, poiché le compagnie aeree stanno cercando di procurarsi tali aerei per le loro flotte. Nel febbraio 2022, Safran Helicopter Engines ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con ST Engineering per condurre uno studio sull'uso del carburante per l'aviazione sostenibile (SAF) nei motori degli elicotteri. Lo studio mira ad assistere gli operatori di elicotteri nel passaggio dai combustibili fossili convenzionali al SAF. Allo stesso modo, Airbus ha stretto una partnership con CFM International nel febbraio 2022 per sviluppare un motore aeronautico alimentato a idrogeno con l’obiettivo di introdurre velivoli a emissioni zero entro il 2035. Si prevede che tali piani stimoleranno la crescita del mercato globale.
La regione Asia-Pacifico dovrebbe assistere alla crescita più elevata durante il periodo di previsione
L’analisi del settore mostra che si prevede che l’Asia-Pacifico assisterà alla crescita più elevata nel mercato globale durante il periodo di previsione a causa della forte domanda di viaggi aerei nazionali nelle economie in via di sviluppo. A causa della crescita più rapida del traffico passeggeri nazionale, le compagnie aeree low cost della regione stanno rafforzando la propria flotta aerea con aeromobili di nuova generazione per supportare i loro piani di espansione delle rotte. Si prevede che tali consistenti ordini di aeromobili nell’ambito dei piani di ammodernamento della flotta delle compagnie aeree della regione aumenteranno il valore di mercato e la domanda di motori aeronautici nei prossimi anni.
Inoltre, a causa delle tensioni geopolitiche nella regione, i paesi stanno aumentando i propri investimenti per rafforzare le proprie capacità aeree con l’acquisizione di velivoli avanzati e la sostituzione dei loro velivoli obsoleti. Ad esempio, nel giugno 2023, l’India e gli Stati Uniti hanno annunciato l’accordo tra Hindustan Aeronautics Limited (HAL) e GE Aerospace per la produzione di motori per aerei da combattimento per l’aeronautica indiana (IAF). L'accordo si svolge nel contesto degli sforzi dell'IAF per migliorare le proprie capacità e capacità. L'IAF è in procinto di acquisire 114 aerei da caccia multiruolo (MRFA), oltre ad acquisire ulteriori numeri di aerei da combattimento leggeri (LCA) Mk1A, seguiti da LCA Mk2. I motori F404 di GE sono il motore utilizzato per alimentare l'unico aereo da caccia indiano LCA Tejas. Ad oggi, GE ha prodotto 75 motori F404 e altri 99 sono ordinati con LCA Mk1A.
Tali piani di ammodernamento della flotta genereranno probabilmente nei prossimi anni la domanda di motori avanzati, leggeri e a basso consumo di carburante.
Panoramica del settore dei motori aeronautici
Il mercato dei motori aeronautici è consolidato, con pochi operatori che detengono una quota di mercato dominante sia nel segmento degli aerei commerciali che in quello militare. Alcune delle più grandi aziende nel mercato globale sono General Electric Company (attraverso GE Aviation), RTX Corporation (attraverso Pratt & Whitney), Rolls-Royce plc, Safran SA e Honeywell International Inc.
Gli attori sopra menzionati, insieme alle loro joint venture come CFM International (GE Aviation e Safran), International Aero Engines (Pratt & Whitney, Japanese Aero Engine Corporation e MTU Aero Engines) e Engine Alliance (General Electric e Pratt & Whitney ), forniscono motori per i principali programmi di aerei commerciali e militari.
Inoltre, i produttori di motori stanno collaborando con i produttori di aeromobili per sviluppare soluzioni di motori aeronautici sostenibili che siano leggere e riducano le emissioni dei motori. Ad esempio, nel febbraio 2022, Embraer, Widerøe e Rolls-Royce hanno stipulato un accordo di partenariato di ricerca per condurre uno studio di 12 mesi e ricercare tecnologie sostenibili innovative per gli aerei regionali, concentrandosi sullo sviluppo di un velivolo concettuale a emissioni zero.
Inoltre, a causa della crescente domanda di produzione locale, gli attori regionali stanno collaborando con attori internazionali. Ad esempio, a partire da marzo 2022, l'Organizzazione indiana per la ricerca e lo sviluppo della difesa (DRDO) era in trattative con Safran per lo sviluppo congiunto di un motore da 125 KN per l'aereo da combattimento medio avanzato (AMCA) di quinta generazione indigeno (attualmente in fase di sviluppo, con il primo volo previsto per il 2024). L’analisi del settore suggerisce che tali sviluppi dovrebbero aiutare le aziende ad aumentare la loro presenza geografica nei prossimi anni.
Leader del mercato dei motori aeronautici
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Safran SA
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General Electric Company
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Rolls-royce plc
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Società RTX
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Honeywell International Inc.
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato dei motori aeronautici
Ottobre 2023: Sikorsky (Lockheed Martin Company) era in procinto di installare una nuova turbina IITP migliorata a bordo del suo aereo Raider X per l'esercito degli Stati Uniti. L'aereo Raider X è stato costruito per il programma Future Attack Reconnaissance (FARA). Gli ingegneri di Sikorsky e l'esercito americano hanno eseguito un'ispezione dettagliata del motore dopo l'atterraggio presso la struttura Lockheed Martin di West Palm Beach. Si prevede che l’aereo effettuerà il suo primo volo alla fine del 2024.
Ottobre 2023: GE Aerospace ha annunciato l'approvazione dei primi due motori di prova di volo T901-GE-900 da parte della Defense Contract Management Agency all'esercito degli Stati Uniti, che doveva supportare il programma di prototipi competitivi Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). I motori ad ala rotante di prossima generazione dovevano alimentare l'UH-60 Black Hawk, l'AH-64 Apache e il FARA.
Rapporto sul mercato dei motori aeronautici - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Ambito di studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.4.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.4.5 Intensità della rivalità competitiva
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Tipo di motore
5.1.1 Turboventilatore
5.1.2 Turboelica
5.1.3 Turboalbero
5.1.4 Pistone
5.2 Tipo di aeromobile
5.2.1 Aviazione commerciale
5.2.1.1 Velivoli a fusoliera stretta
5.2.1.2 Velivoli a fusoliera larga
5.2.1.3 Velivoli regionali
5.2.2 Aviazione militare
5.2.2.1 Aerei da combattimento
5.2.2.2 Velivoli non da combattimento
5.2.3 Aviazione generale
5.2.3.1 Jet aziendali
5.2.3.2 Elicotteri
5.2.3.3 Velivolo a turboelica
5.2.3.4 Velivoli con motore a pistoni
Geografia 5.3
5.3.1 Nord America
5.3.1.1 Stati Uniti
5.3.1.1.1 Tipo di motore
5.3.1.1.2 Tipo di aeromobile
5.3.1.2 Canada
5.3.1.2.1 Tipo di motore
5.3.1.2.2 Tipo di aeromobile
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Regno Unito
5.3.2.1.1 Tipo di motore
5.3.2.1.2 Tipo di aeromobile
5.3.2.2 Germania
5.3.2.2.1 Tipo di motore
5.3.2.2.2 Tipo di aeromobile
5.3.2.3 Francia
5.3.2.3.1 Tipo di motore
5.3.2.3.2 Tipo di aeromobile
5.3.2.4 Resto d'Europa
5.3.2.4.1 Tipo di motore
5.3.2.4.2 Tipo di aeromobile
5.3.3 Asia-Pacifico
5.3.3.1 Cina
5.3.3.1.1 Tipo di motore
5.3.3.1.2 Tipo di aeromobile
5.3.3.2 India
5.3.3.2.1 Tipo di motore
5.3.3.2.2 Tipo di aeromobile
5.3.3.3 Giappone
5.3.3.3.1 Tipo di motore
5.3.3.3.2 Tipo di aeromobile
5.3.3.4 Corea del sud
5.3.3.4.1 Tipo di motore
5.3.3.4.2 Tipo di aeromobile
5.3.3.5 Resto dell'Asia-Pacifico
5.3.3.5.1 Tipo di motore
5.3.3.5.2 Tipo di aeromobile
5.3.4 America Latina
5.3.4.1 Brasile
5.3.4.1.1 Tipo di motore
5.3.4.1.2 Tipo di aeromobile
5.3.4.2 Resto dell'America Latina
5.3.4.2.1 Tipo di motore
5.3.4.2.2 Tipo di aeromobile
5.3.5 Medio Oriente e Africa
5.3.5.1 Emirati Arabi Uniti
5.3.5.1.1 Tipo di motore
5.3.5.1.2 Tipo di aeromobile
5.3.5.2 Arabia Saudita
5.3.5.2.1 Tipo di motore
5.3.5.2.2 Tipo di aeromobile
5.3.5.3 Qatar
5.3.5.3.1 Tipo di motore
5.3.5.3.2 Tipo di aeromobile
5.3.5.4 Resto del Medio Oriente e Africa
5.3.5.4.1 Tipo di motore
5.3.5.4.2 Tipo di aeromobile
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Quota di mercato dei venditori
Profili aziendali 6.2
6.2.1 Società elettrica generale
6.2.2 Safran SA
6.2.3 Rolls-Royce plc
6.2.4 RTX Corporation
6.2.5Honeywell International Inc.
6.2.6 Rotec
6.2.7 MTU Aero Engine AG
6.2.8 Società IHI
6.2.9 Textron Inc.
6.2.10 Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd.
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Segmentazione del settore dei motori aeronautici
L’analisi settoriale del mercato dei motori aeronautici comprende tutti i nuovi motori installati su velivoli ad ala fissa e rotante utilizzati negli aerei dell’aviazione militare, commerciale e generale. Sono escluse dallo studio le vendite aftermarket del motore e delle sue parti e le vendite di unità di potenza ausiliarie (APU).
Un motore aeronautico è un componente del sistema di propulsione avanzato dell'aereo che genera potenza meccanica. In base al tipo di motore, il mercato è segmentato in turbofan, turboelica, turboalbero e pistone. Il mercato dei motori aeronautici è inoltre segmentato in base al tipo di aeromobile in aviazione commerciale, aviazione militare e aviazione generale. L'aviazione commerciale è ulteriormente segmentata in aerei a fusoliera stretta, aerei a fusoliera larga e aerei regionali. L'aviazione militare è ulteriormente suddivisa in aerei da combattimento e aerei non da combattimento. L'aviazione generale è ulteriormente segmentata in jet d'affari, elicotteri, aerei turboelica e aerei con motore a pistoni. Il rapporto copre anche la quota di mercato, le dimensioni e le previsioni per il mercato dei motori aeronautici nei principali paesi di diverse regioni (Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa).
Per ciascun segmento, la dimensione del mercato viene fornita in termini di valore (USD).
| Tipo di motore | |
| turbofan | |
| turboelica | |
| turboalbero | |
| Pistone |
| Tipo di aeroplano | ||||||
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| Presenza sul territorio | ||||||||||||||||||||||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sui motori aeronautici
Quanto è grande il mercato dei motori aeronautici?
Le dimensioni del mercato dei motori aeronautici dovrebbero raggiungere i 82.96 miliardi di dollari nel 2024 e crescere a un CAGR del 6.06% per raggiungere i 111.32 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è l'attuale dimensione del mercato Motori aeronautici?
Nel 2024, le dimensioni del mercato dei motori aeronautici dovrebbero raggiungere i 82.96 miliardi di dollari.
Chi sono i principali produttori nel mercato Motori per aeromobili?
Safran SA, General Electric Company, Rolls-Royce plc, RTX Corporation e Honeywell International Inc. sono le principali aziende che operano nel mercato dei motori per aeromobili.
Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato Motori aeronautici?
Si stima che l'Asia-Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato dei motori per aerei?
Nel 2024, il Nord America rappresenta la maggiore quota di mercato nel mercato dei motori per aeromobili.
Quali anni copre questo mercato Motori aeronautici e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato dei motori aeronautici è stata stimata a 77.93 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato Motori per aeromobili per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato Motori per aeromobili per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
– Quali tendenze future sono previste nel mercato Motori aeronautici?
Le tendenze future nel mercato dei motori per aeromobili sono: a) Maggiori investimenti in carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) b) Sviluppo di sistemi di propulsione elettrici e ibridi e c) Concentrazione continua sulla riduzione delle emissioni e dei livelli di rumore
Rapporto sull'industria dei motori aeronautici
Il mercato globale dei motori aeronautici sta registrando una crescita significativa, alimentata dalla domanda di motori leggeri e a basso consumo di carburante con tecnologia avanzata. Questa impennata è guidata dall’espansione dell’industria aeronautica, compresi i segmenti commerciale e militare, e dalla crescente popolarità degli UAV. I principali contributori includono la domanda del settore degli aerei commerciali di motori turbofan e turboelica e la necessità del settore militare di motori avanzati per aerei da combattimento ed elicotteri. L’industria si sta anche muovendo verso motori elettrici e ibridi per ridurre l’impronta di carbonio, con innovazioni nella stampa 3D e nei materiali compositi che aiutano nello sviluppo di motori efficienti. Nonostante sfide come la longevità dei motori e gli arretrati di produzione, il mercato è destinato a registrare una crescita robusta, soprattutto nell’Asia-Pacifico, trainata dall’aumento dei viaggi aerei e dagli investimenti nel settore dell’aviazione. L'attenzione ai carburanti per l'aviazione sostenibili e ai motori a emissioni zero sottolinea l'impegno del settore per l'innovazione e la sostenibilità ambientale. Per approfondimenti di mercato dettagliati e analisi del settore, Mordor Intelligence™ offre un'analisi completa, comprese previsioni di mercato e panoramiche storiche, disponibili come report PDF scaricabile gratuitamente.
Istantanee del rapporto sul mercato dei motori aeronautici
