Dimensioni del mercato della logistica agricola
| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 267.89 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 330.20 miliardo di dollari |
| CAGR (2025-2030) | 5.00% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia-Pacifico |
| Il mercato più grande | Asia-Pacifico |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato della logistica agricola
Si stima che il mercato della logistica agricola avrà una dimensione di 267.89 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 330.20 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR superiore al 5% nel periodo di previsione (2025-2030).
Con la crescita della popolazione mondiale e l'evoluzione delle preferenze alimentari, la domanda di prodotti alimentari è in forte aumento, esercitando un'enorme pressione sulla logistica agricola per garantire consegne tempestive. Con un notevole spostamento della popolazione da contesti rurali a urbani, le città stanno assistendo a una domanda accresciuta di prodotti agricoli.
Questa concentrazione urbana necessita di una logistica più snella per trasportare il cibo dai produttori rurali ai consumatori urbani. Inoltre, l'urbanizzazione sta invadendo i terreni agricoli vicino alle città, non solo tramite la conversione diretta dei terreni, ma anche tramite attività rurali non produttive come la ricreazione. Tali invasioni allontanano ulteriormente la produzione agricola dai centri urbani, allungando potenzialmente le catene di fornitura.
I rivenditori urbani, in particolare nel settore dei beni di largo consumo (FMCG), cercano sempre più consegne più frequenti di quantità più piccole. Questa strategia mira a ridurre al minimo lo spazio di stoccaggio e migliorare la freschezza del prodotto, ma complica anche la logistica dell'ultimo miglio. Sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina, i paesi di tutto il mondo hanno intensificato le politiche commerciali. Queste misure, spesso volte a rafforzare l'offerta interna e a frenare i prezzi, hanno esacerbato la crisi alimentare globale.
Entro giugno 2024, 16 nazioni avevano emanato 22 divieti di esportazione di prodotti alimentari, mentre 8 paesi avevano implementato 15 misure di limitazione delle esportazioni. Mentre le aree urbane sono alle prese con la crescente congestione e infrastrutture sotto pressione, la sfida di distribuire in modo efficiente i prodotti agricoli si intensifica, sottolineando la domanda di soluzioni logistiche urbane innovative.
Ad aprile 2024, le vendite di generi alimentari online sono aumentate fino a 8.5 miliardi di USD, segnando un aumento del 4.4% rispetto agli 8.2 miliardi di USD dell'anno precedente. Di questi, gli acquirenti di generi alimentari online statunitensi hanno destinato 3.7 miliardi di USD ai ritiri, un aumento del 2.1% rispetto ai 2023 miliardi di USD di aprile 3.6. Nel frattempo, le vendite tramite consegna hanno raggiunto 3.3 miliardi di USD, riflettendo una crescita del 4.3% rispetto ai 3.1 miliardi di USD dell'anno precedente. In particolare, gli utenti attivi mensili hanno registrato un aumento in tutte le fasce d'età esaminate.
Le fluttuazioni di temperatura rappresentano un rischio significativo per la qualità dei beni deperibili, influenzandone l'aspetto, il sapore, la consistenza e il valore nutrizionale. Ad esempio, frutta e verdura possono appassire, scolorirsi o persino ammuffire se sottoposte a variazioni di temperatura non ottimali. Allo stesso modo, latticini, carni e frutti di mare sono altamente vulnerabili al deterioramento e alla crescita batterica se non mantenuti alle loro temperature ideali.
In conclusione, le dinamiche in evoluzione della crescita della popolazione, dell'urbanizzazione e delle mutevoli preferenze alimentari stanno rimodellando il panorama della logistica agricola. La crescente complessità delle catene di fornitura, unita alle politiche commerciali e alle sfide delle infrastrutture urbane, richiede soluzioni innovative per garantire un'efficiente distribuzione alimentare.
L'aumento delle vendite di generi alimentari online evidenzia la crescente dipendenza dei consumatori dalle piattaforme digitali, sottolineando ulteriormente la necessità di sistemi logistici robusti. Affrontare il controllo della temperatura nella catena di fornitura rimane fondamentale per mantenere la qualità dei beni deperibili. Mentre queste tendenze continuano a evolversi, le parti interessate devono adattarsi per garantire la sostenibilità e l'efficienza della logistica agricola.
Tendenze del mercato della logistica agricola
I servizi di trasporto stanno assumendo un ruolo di primo piano nel mercato.
I costi di trasporto influenzano significativamente i prezzi e la sicurezza alimentare, soprattutto nelle nazioni più povere del mondo, dove il cibo può consumare fino al 70% dei bilanci familiari. In alcune regioni africane, i costi di trasporto locali possono rappresentare fino al 50% dei prezzi dei prodotti alimentari. Molte nazioni in via di sviluppo devono fare i conti con costi di trasporto elevati e ritardi dovuti a infrastrutture inadeguate e servizi di trasporto inefficienti.
Queste sfide comportano volatilità dei prezzi alimentari, carenze e perdite post-raccolto. Ad esempio, il World Resources Institute sottolinea che nell'Africa subsahariana, le perdite post-raccolto annuali per i soli cereali superano il valore degli aiuti alimentari di un decennio e corrispondono al valore annuale delle importazioni di cereali.
L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia all'inizio del 2022 ha intensificato le sfide dell'approvvigionamento alimentare già messe in moto dalla pandemia. L'invasione ha temporaneamente bloccato le esportazioni di cereali dell'Ucraina, spingendo gli sforzi per trovare connessioni alternative al mercato globale, in particolare per i cereali. Il duplice impatto del COVID-19 e del conflitto in Ucraina ha spinto l'indice dei prezzi alimentari della Food and Agriculture Organization a salire del 56% in termini reali da febbraio 2020 al picco di marzo 2022. Sebbene l'indice sia da allora diminuito, è rimasto più alto del 10% in termini reali a febbraio 2024 rispetto a febbraio 2020.
A dicembre 2023, la Banca asiatica per lo sviluppo (ADB) ha dato il via libera a due progetti per un valore complessivo di 157.1 milioni di USD, volti a rafforzare la competitività agricola e a perfezionare il commercio e la logistica in Mongolia. Il progetto di sviluppo agricolo e rurale di fase 57.1 da 2 milioni di USD mira a rafforzare il settore agricolo della Mongolia, rendendolo più competitivo e resiliente al clima. L'iniziativa sosterrà le imprese legate all'agricoltura nell'adozione di tecnologie per potenziare la lavorazione e la produzione a valore aggiunto. Inoltre, mira a elevare le operazioni e gli standard qualitativi delle aziende agricole, migliorando così le esportazioni.
Oltre a ciò, il progetto intende aiutare pastori e agricoltori a ottimizzare la produzione. Ciò include l'innalzamento della qualità del bestiame e dei prodotti agricoli, la promozione di una produzione resiliente al clima, il perfezionamento delle pratiche di allevamento e l'offerta di formazione sulle attrezzature essenziali. Un obiettivo chiave è anche quello di intrecciare pastori e agricoltori nelle catene del valore per aumentare i loro guadagni.
Con il sostegno della Banca Mondiale, le nazioni stanno espandendo la loro infrastruttura di trasporto, realizzando reti resilienti sia nelle aree rurali che regionali. Queste operazioni di trasporto, adattate a esigenze specifiche, in genere uniscono elementi infrastrutturali come porti, strade, ferrovie, aeroporti e valichi di frontiera con le necessarie riforme politiche e normative.
L'obiettivo principale è garantire agli agricoltori un migliore accesso agli input agricoli e garantire alle persone una maggiore sicurezza alimentare con un migliore accesso a cibo fresco, vario e conveniente. Inoltre, riducendo i costi di trasporto, si registra una notevole diminuzione dello spreco alimentare, rafforzando ulteriormente lo sviluppo economico.
In conclusione, affrontare i costi di trasporto e le inefficienze infrastrutturali è fondamentale per migliorare la sicurezza alimentare e la stabilità economica nelle regioni in via di sviluppo. Gli investimenti in infrastrutture e tecnologia, come quelli visti in Mongolia e supportati da istituzioni globali come la Banca Mondiale e ADB, sono fondamentali. Questi sforzi non solo migliorano le filiere di approvvigionamento alimentare, ma promuovono anche la crescita economica e la resilienza contro le interruzioni future.
Il mercato della logistica agricola è dominato dalla regione Asia-Pacifico.
Mentre la popolazione mondiale continua a crescere, l'agricoltura si è adattata, diventando più efficiente e riuscendo a soddisfare la domanda crescente con solo un modesto aumento nell'uso del suolo. Le proiezioni indicano che per soddisfare le esigenze alimentari mondiali entro il 2050, saranno necessari altri 600 milioni di ettari di terra, spinti dalla crescita della popolazione e dall'evoluzione degli stili di vita.
Mentre il Sud-est asiatico ha la capacità di soddisfare parzialmente questa domanda, sfide come il degrado del suolo, la deforestazione e l'urbanizzazione minacciano la fattibilità agricola di aree di terra significative. Il Sud-est asiatico svolge un ruolo fondamentale nell'approvvigionamento alimentare globale, contribuendo a oltre il 90% della produzione mondiale di riso e assistendo ad aumenti nella produzione di varie colture, carne, pollame e pesce.
Si prevede che questa dipendenza dalle capacità agricole della regione stimolerà gli investimenti in tecnologie agricole, servizi e scienze a monte. Con una produzione agricola valutata a 400 miliardi di USD, pari al 12% del PIL della regione, le proiezioni indicano un aumento del 25% entro il 2031, con la produzione agricola che rappresenta il 62% della produzione totale. Malesia e Indonesia sono leader nella produzione di olio di palma, con la Malesia che esporta anche gomma, cacao e prodotti in legno, e l'Indonesia che si concentra su caffè, verdure e frutta.
Vietnam e Thailandia eccellono nella produzione di riso, frutti di mare e frutta, con la Thailandia che lavora anche tonno e zucchero, e il Vietnam che offre caffè, tè e anacardi. Anche altre nazioni della regione contribuiscono al mercato agricolo. L'India, con una popolazione vicina a 1.42 miliardi, è un importante esportatore agricolo, utilizzando oltre il 51% del suo territorio per la coltivazione.
Il governo indiano sta promuovendo attivamente iniziative per migliorare le opportunità di stoccaggio. Una di queste iniziative è il "Central Sector Scheme – Pradhan Mantri Krishi SAMPADA", mirato a creare mega parchi alimentari, catene del freddo integrate e cluster di trasformazione agricola. Il governo sta anche espandendo le strutture di stoccaggio del riso, con i primi silos per riso dell'India che saranno lanciati a Bihar, con una capacità di 0.25 milioni di tonnellate, costruiti da NCML.
Nel maggio 2023 è stato istituito un comitato interministeriale per supervisionare un'ambiziosa iniziativa di stoccaggio del grano nel settore cooperativo, mirata a un aumento di 70 milioni di tonnellate della capacità di stoccaggio, con un budget di 1,000 miliardi di rupie. Entro ottobre 2023, i silos operativi gestiti da FCI e dalle agenzie statali hanno raggiunto una capacità di stoccaggio di 1.97 milioni di tonnellate, con il 70% sviluppato attraverso partnership pubblico-private che coinvolgono aziende come Adani Agri Logistics e NCML.
FCI prevede di espandere la sua capacità a 11.11 milioni di tonnellate in 249 sedi in 12 stati entro il 2026, con un investimento di 92.36 miliardi di rupie. Ad agosto 2023, sono in corso progetti per un totale di 4.44 milioni di tonnellate in 10 stati, che dovrebbero concludersi entro il 2024-25, con l'Uttar Pradesh in testa nello sviluppo della capacità, seguito da Punjab e Bihar.
Dominando il mercato della logistica agricola, la regione Asia-Pacifico, in particolare Cina e India, sta assistendo a una rapida crescita della domanda alimentare, sostenuta da ingenti investimenti nella logistica e nelle infrastrutture della catena del freddo e dal coinvolgimento dei principali attori della logistica, il tutto sostenuto da un solido sostegno governativo e dal ruolo chiave della regione nel commercio agricolo globale.
In conclusione, il settore agricolo nel Sud-est asiatico e in India è pronto per una crescita e una trasformazione significative. La crescente domanda globale di cibo, unita a investimenti strategici e iniziative governative, guiderà i progressi nella produzione agricola e nella logistica.
Affrontare sfide come il degrado del suolo e l'urbanizzazione sarà fondamentale per sostenere questa crescita. La capacità della regione di adattarsi e innovare determinerà il suo successo nel soddisfare le future richieste alimentari e nel mantenere il suo ruolo fondamentale nel mercato agricolo globale.
Panoramica del settore della logistica agricola
Il mercato della logistica agricola globale presenta un mix di attori sia globali che regionali, evidenziandone la natura frammentata. Guidato da fattori come l'e-commerce, l'integrazione tecnologica e l'ascesa di economie in rapida crescita, il mercato è pronto per la crescita durante il periodo di previsione.
Le aziende leader del settore hanno adottato tecnologie moderne, tra cui sistemi di gestione del magazzino, automazione, consegna tramite droni e sistemi avanzati di gestione dei trasporti. Queste innovazioni hanno migliorato le capacità di pianificazione e tracciamento, portando a una maggiore produttività e a una proposta di valore più forte. Tra i player più noti in questo campo ci sono DHL, Kuehne+Nagel AG, FedEx, CEVA Logistics e United Parcel Service, tra gli altri.
In conclusione, l'integrazione di tecnologie avanzate e l'espansione dell'e-commerce sono destinate a guidare una crescita significativa nel mercato della logistica agricola globale. Le aziende che continuano a innovare e ad adattarsi a queste tendenze probabilmente manterranno un vantaggio competitivo, assicurando uno sviluppo sostenibile e l'efficienza nel settore.
Leader del mercato della logistica agricola
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DHL
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Logistica CEVA
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Kuehne+Nagel International AG
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Bollore Logistica
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Fedex
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato della logistica agricola
- Ottobre 2024: un'innovazione chiave, lo Smart Agri-Rail System, integra l'agricoltura con il trasporto ferroviario per aumentare l'efficienza, la sostenibilità e la scalabilità nella filiera alimentare globale. Gli esperti prevedono che il mercato per questo sistema supererà i 7.5 miliardi di USD entro il 2032, evidenziandone la crescente importanza e il potenziale per trasformare l'agricoltura moderna.
- Agosto 2024: Constellation Cold Logistics ("Constellation" o la "Società") ha annunciato il suo accordo per l'acquisizione di Agri-Norcold A/S ("Agri-Norcold"). Ciò segna l'avventura inaugurale di Constellation nel mercato danese, rafforzando la sua presenza europea e migliorando l'offerta di servizi nei paesi nordici sia per i clienti esistenti che per quelli potenziali. Agri-Norcold gestisce 10 strutture strategicamente posizionate, posizionate vicino ai principali hub di produzione alimentare, punti di importazione/esportazione e grandi città, garantendo trasporti e logistica senza interruzioni. Con una vasta rete in tutta la Danimarca, Agri-Norcold vanta 865,756 m3 di stoccaggio congelato (equivalenti a 266,000 posti pallet) insieme a un'importante infrastruttura di congelamento e imballaggio.
Segmentazione del settore della logistica agricola
L’agrologistica è un campo interdisciplinare relativamente nuovo nel settore agricolo, compreso il. gestione delle catene di approvvigionamento di prodotti agricoli e materie prime dalla produzione alla consegna al consumatore, combinando produzione agricola, marketing, gestione e logistica.
Il rapporto include un'analisi completa del background del mercato Agriculture Logistics, che include una valutazione dell'economia, una panoramica del mercato, una stima delle dimensioni del mercato per segmenti chiave, tendenze emergenti nel mercato, dinamiche di mercato e profili aziendali chiave. L'impatto del COVID-19 è stato anche incorporato e preso in considerazione durante lo studio.
Il mercato globale della logistica agricola è segmentato per servizio (trasporto, magazzinaggio e servizi a valore aggiunto), per utente finale (piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese), per area geografica (Nord America, Europa, Asia-Pacifico e LEMEA). Il rapporto offre dimensioni di mercato e valori previsti (miliardi di USD) per tutti i segmenti sopra indicati.
| Per servizio | Trasporti | ||
| Magazzinaggio | |||
| Servizi a valore aggiunto | |||
| Per utente finale | Piccole e medie imprese (PMI) | ||
| Grandi imprese | |||
| Per geografia | Nord America | Stati Uniti | |
| Canada | |||
| Messico | |||
| Europa | Germania | ||
| Francia | |||
| Regno Unito | |||
| Resto d'Europa | |||
| Asia-Pacifico | Cina | ||
| Giappone | |||
| Corea del Sud | |||
| India | |||
| Resto dell'Asia-Pacifico | |||
| LAMEA | Brasil | ||
| Sud Africa | |||
| GCC | |||
| Resto dell'America Latina e Medio Oriente e Africa | |||
Domande frequenti sulle ricerche di mercato della logistica agricola
Quanto è grande il mercato della logistica agricola?
Si prevede che il mercato della logistica agricola raggiungerà i 267.89 miliardi di dollari nel 2025 e crescerà a un CAGR superiore al 5%, fino a raggiungere i 330.20 miliardi di dollari entro il 2030.
– Qual è la dimensione attuale del mercato Logistica agricola?
Si prevede che nel 2025 il mercato della logistica agricola raggiungerà i 267.89 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Logistica agricola?
DHL, CEVA Logistics, Kuehne+Nagel International AG, Bollore Logistics e Fedex sono le principali aziende che operano nel mercato della logistica agricola.
– Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato della logistica agricola?
Si stima che l'Asia-Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2025-2030).
Quale regione ha la quota maggiore nel mercato della logistica agricola?
Nel 2025, l’Asia-Pacifico rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato della logistica agricola.
In quali anni rientra questo mercato della logistica agricola e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato della logistica agricola è stata stimata in 254.50 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato della logistica agricola per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato della logistica agricola per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
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Rapporto sul settore della logistica agricola
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi della logistica agricola del 2025, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi della logistica agricola include una previsione di mercato per il periodo 2025-2030 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
