Dimensioni e quota del mercato delle energie rinnovabili in Africa

Mercato delle energie rinnovabili in Africa (2026-2031)
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Analisi del mercato delle energie rinnovabili in Africa di Mordor Intelligence

Si prevede che le dimensioni del mercato africano delle energie rinnovabili in termini di base installata passeranno da 77.91 gigawatt nel 2025 e 86.95 gigawatt nel 2026 a 179.66 gigawatt entro il 2031, registrando un CAGR del 15.62% tra il 2026 e il 2031.

I costi del solare fotovoltaico continuano a scendere, le istituzioni finanziarie per lo sviluppo (DFI) convogliano capitali agevolati nelle mini-reti e una mezza dozzina di stati nordafricani si stanno affrettando a costruire corridoi per l'idrogeno verde che riforniranno gli acquirenti europei. Questi fattori accelerano le pipeline di progetti, diversificano i modelli di ricavo e riducono la dipendenza dell'Africa dalla generazione termoelettrica. L'energia idroelettrica sarà ancora dominante nel 2025, ma la capacità solare aumenterà del 27.84% ogni anno, una svolta guidata da tempi di costruzione più brevi e minori spese iniziali di capitale. L'Algeria illustra il cambiamento geografico: sta passando da una partenza quasi da fermo a una crescita del 42.51% fino al 2031, grazie a una gara d'appalto per l'energia solare da 1 GW e alla vicinanza al mercato di esportazione del Mediterraneo. Il Sudafrica mantiene la più grande base installata, ma i colli di bottiglia della rete legacy e la rigidità della flotta a carbone hanno già costretto a una riduzione di 4,363 GWh delle energie rinnovabili, sottolineando la necessità di una co-localizzazione degli impianti di stoccaggio.

Punti chiave del rapporto

  • In base alla tecnologia, nel 2025 l'energia idroelettrica rappresentava il 62.25% della quota di mercato delle energie rinnovabili in Africa, mentre si prevede che l'energia solare crescerà a un CAGR del 27.84% fino al 2031.
  • Per utente finale, nel 2025 le utility detenevano il 77.33% della capacità installata; si prevede che le installazioni commerciali e industriali cresceranno a un CAGR del 18.36% entro il 2031.
  • In termini geografici, il Sudafrica è stato il primo paese con una quota di fatturato del 20.89% nel 2025, mentre si prevede che l'Algeria registrerà il CAGR più rapido, pari al 42.51%, tra il 2026 e il 2031.

Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.

Analisi del segmento

Per tecnologia: l'ascesa solare rimodella il mix di capacità

Gli impianti solari si distinguono come la tecnologia in più rapida crescita, con un CAGR previsto del 27.84% dal 2026 al 2031, mentre l'energia idroelettrica ha rappresentato una quota dominante del 62.25% del mercato delle energie rinnovabili in Africa nel 2025.[4]IRENA, “Africa Technology Split 2026”, irena.org Il cluster Benban da 1.8 GW in Egitto e le aggiunte da 500 MW a Kom Ombo dimostrano come l'irradiazione del deserto superiore a 2,500 kWh/m² consenta fattori di capacità del 28% senza inseguitori. Il complesso Noor in Marocco integra 580 MW di energia solare concentrata con accumulo a sali fusi, raggiungendo una capacità di distribuzione di sette ore, un vantaggio rispetto al fotovoltaico puro. L'eolico beneficia della pipeline da 48 GW del Sudafrica e dei siti ad alto fattore di capacità comprovati del Kenya, ma l'attività offshore rimane limitata a studi di pre-fattibilità. Si prevede che le dimensioni del mercato africano delle energie rinnovabili, eolico e solare combinati, supereranno quelle dell'idroelettrico entro il 2029, con l'accelerazione delle finestre di approvvigionamento, il calo dei prezzi dei moduli e il calo dei costi delle batterie.

La quota dell'energia idroelettrica si eroderà gradualmente man mano che l'opposizione sociale limiterà le ambizioni di grandi dighe, come dimostra il progetto Grand Inga da 80 miliardi di dollari, attualmente in stallo. I sistemi ad acqua fluente e di pompaggio guadagnano terreno grazie al loro impatto ambientale ridotto. Il Kenya è leader nel settore geotermico con 985 MW a Olkaria e un'unità da 83 MW entrata in servizio nel 2024, sfruttando la geologia della Rift Valley per l'approvvigionamento di base. I progetti pilota di bioenergia e di energia oceanica rimangono di modesta entità, ma la conversione dei rifiuti urbani in energia in Sudafrica segnala un graduale ampliamento del mix tecnologico del mercato africano delle energie rinnovabili.

Mercato delle energie rinnovabili in Africa: quota di mercato per tecnologia
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Per utente finale: il settore minerario alimenta l'impennata di C&I

Le utility controllavano il 77.33% della capacità installata nel 2025, ma i ritardi nei pagamenti e l'instabilità della rete hanno compromesso la loro affidabilità creditizia in diverse economie. Si prevede che il segmento commerciale e industriale crescerà a un CAGR del 18.36%, sostenuto da aziende minerarie, data center e produttori che si assicurano energia pulita e stabile a prezzi prevedibili. La sola Anglo American sta mettendo a gara 3-5 GW di fornitura in tutta la sua presenza africana, ancorando le pipeline degli sviluppatori precedentemente mirate esclusivamente al prelievo da parte delle utility. L'impianto solare da 175 MW di Sibanye-Stillwater riduce l'esposizione al diesel e soddisfa gli obiettivi di emissione, rispecchiando una più ampia svolta verso accordi "behind-the-meter".

Le aziende di servizi pubblici in Egitto, Marocco e Sudafrica continuano ad approvvigionarsi su larga scala tramite aste e tariffe feed-in, ma gli sviluppatori coprono sempre più il rischio del singolo acquirente integrando i PPA aziendali nel loro stack di ricavi. Le dimensioni del mercato africano delle energie rinnovabili per il settore residenziale rimangono ridotte, ma stanno accelerando grazie ai sistemi solari domestici pay-as-you-go finanziati tramite denaro mobile nell'Africa orientale e occidentale. Gli istituti di finanziamento allo sviluppo (DFI) che si assumono il rischio di pagamento consentono strutture tariffarie accessibili alle famiglie a basso reddito, mantenendo al contempo la bancabilità per gli investitori, rafforzando una crescita equilibrata tra le diverse categorie di clienti.

Mercato delle energie rinnovabili in Africa: quota di mercato per utente finale
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Analisi geografica

Il Sudafrica ha erogato 7.8 GW di capacità accumulata attraverso sette round d'asta e ha detenuto una quota del 20.89% nel 2025; tuttavia, la riduzione e la rigidità della flotta a carbone incidono sulle future aggiunte. L'Algeria è sulla buona strada per un CAGR del 42.51% dopo aver lanciato una gara d'appalto da 1 GW e aver allineato i piani per l'idrogeno verde alla rete di esportazione di Sonatrach. L'Egitto ha installato 1.8 GW a Benban, punta a 10 GW entro il 2028 e sta posizionando Ain Sokhna come hub dell'idrogeno che attrae finanziatori del Golfo.

Il Marocco gestisce 580 MW di CSP e promuove gli ibridi Noor Midelt, supportando l'obiettivo del 52% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030 e puntando a esportare 3 milioni di tonnellate di idrogeno all'anno. La Nigeria ha finanziato 90,000 impianti solari domestici e nove mini-reti nel 2025, un passo necessario verso l'obiettivo del 30% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030. I 985 MW di energia geotermica e i 310 MW di energia eolica del Kenya sostengono l'ambizione di raggiungere il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030, supportata dalle affidabili risorse di vapore della Rift Valley.

La diga Grand Renaissance da 5,150 MW in Etiopia evidenzia il divario tra la produzione di energia dei mega-progetti e la limitatezza degli interconnettori regionali, bloccando il 40% del potenziale di generazione nella stagione delle piogge. La pipeline solare da 563 MW del Ghana integra un obiettivo di 2 milioni di connessioni off-grid, supportato dalle garanzie della Banca Africana di Sviluppo (AfDB). Namibia, Zambia, Tanzania e Mauritania aggiungono 1.5 GW tra il 2024 e il 2026, guidati dal programma per l'idrogeno Hyphen da 10 miliardi di dollari della Namibia e dalle tranche di Scaling Solar dello Zambia. Questi programmi nazionali spingono collettivamente il mercato africano delle energie rinnovabili verso una distribuzione geografica più equilibrata.

Mercato delle energie rinnovabili in Africa: quota di mercato per area geografica
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Panorama competitivo

Il mercato mostra una moderata concentrazione. Gli sviluppatori del Golfo, sostenuti da governi sovrani, ACWA Power e Masdar dominano le gare d'appalto multi-GW in Egitto, Marocco e Sudafrica, sfruttando capitali a basso costo e relazioni diplomatiche favorevoli per assicurarsi tariffe inferiori a 0.03 dollari per kWh. I principali operatori europei dell'ingegneria, Enel Green Power, TotalEnergies ed ENGIE, si differenziano attraverso soluzioni ibride di accumulo solare su misura per reti deboli in Kenya, Nigeria e Ghana. Gli OEM cinesi JinkoSolar, Canadian Solar e First Solar hanno fornito il 65% delle spedizioni fotovoltaiche in Africa nel 2025, integrando termini di pagamento dilazionati con l'assemblaggio locale per soddisfare le normative sul contenuto nazionale.

Scatec e Mainstream Renewable Power mantengono il capitale proprio per catturare i flussi di cassa operativi, in contrasto con il modello build-transfer preferito da molti concorrenti. Vestas e Siemens Gamesa si concentrano sui ricavi dei servizi del ciclo di vita, con l'impianto di navicella sudafricano di Vestas che riduce le spese logistiche del 15% e Siemens Gamesa che offre garanzie di disponibilità di 25 anni che attenuano la percezione del rischio di performance.

La crescita degli spazi vuoti risiede in accordi commerciali-industriali in cui le società minerarie aggirano le tariffe dei servizi di pubblica utilità. Sviluppatori africani emergenti come BTE Renewable si assicurano permessi iniziali grazie alla familiarità con le normative, per poi cederli a partner internazionali dopo l'autorizzazione ambientale, guadagnando commissioni di sviluppo con un'esposizione di bilancio limitata. L'accumulo obbligatorio di due ore di energia a batteria sui nuovi progetti sudafricani avvantaggia i gruppi verticalmente integrati che possono reperire celle agli ioni di litio su larga scala, sottolineando come la capacità di stoccaggio plasmerà la futura competitività del mercato delle energie rinnovabili in Africa.

Leader del settore delle energie rinnovabili in Africa

  1. Vestas Wind Systems A / S

  2. ACWA Potenza

  3. Enel Green Power SpA

  4. EDF Renewables

  5. JinkoSolar

  6. *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Concentrazione del mercato delle energie rinnovabili in Africa
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Recenti sviluppi del settore

  • Dicembre 2025: Red Rocket, in qualità di offerente preferenziale per 650 MW di progetti solari nell'ambito della finestra di gara 7 del REIPPPP del Sudafrica, ha rafforzato la capacità di energia rinnovabile del Paese. In particolare, Red Rocket si è aggiudicata tre dei quattro progetti aggiudicati. Situati nelle province di Free State e Mpumalanga, questi progetti dovrebbero essere connessi alla rete entro i prossimi 24 mesi.
  • Novembre 2025: una coalizione di governi, banche e investitori privati ​​si è impegnata a stanziare un ingente investimento di 15.5 miliardi di euro per sostenere le iniziative di energia rinnovabile in tutta l'Africa. Il loro ambizioso obiettivo è garantire una produzione di 26.8 gigawatt di energia, che illuminerà oltre 17.5 milioni di case entro il 2030.
  • Ottobre 2025: Con un impegno di oltre 1.1 miliardi di euro, la Commissione europea è in prima linea negli sforzi per amplificare le iniziative sulle energie rinnovabili in tutta l'Africa. Questo finanziamento, suddiviso in un pacchetto da 545 milioni di euro e in una successiva tranche da 618 milioni di euro, è stato presentato al Global Gateway Forum.
  • Gennaio 2025: JUWI Renewable Energies ha annunciato la costruzione di tre importanti progetti solari privati. Con investimenti superiori a 6 miliardi di rand e una capacità complessiva di 340 megawatt (MW), queste iniziative sono destinate a svolgere un ruolo fondamentale nella transizione del Sudafrica verso un'energia più pulita.

Indice del rapporto sul settore delle energie rinnovabili in Africa

1. introduzione

  • 1.1 Presupposti dello studio e definizione del mercato
  • 1.2 Scopo dello studio

2. Metodologia di ricerca

3. Sintesi

4. Panorama del mercato

  • 4.1 Panoramica del mercato
  • Driver di mercato 4.2
    • 4.2.1 Rapido declino del CAPEX del solare fotovoltaico
    • 4.2.2 Accelerazione della pipeline di progetti eolici su scala industriale in Sud Africa
    • 4.2.3 Programmi di mini-reti sostenuti da finanziamenti agevolati del DFI
    • 4.2.4 Nuovi hub per l'esportazione di idrogeno verde
    • 4.2.5 Crescita dei PPA aziendali delle società minerarie
    • 4.2.6 Espansione delle piattaforme di finanza mista orientate al clima
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Debole stabilità della rete e rischio di riduzione
    • 4.3.2 Limitazioni alla convertibilità valutaria per gli IPP
    • 4.3.3 Ritardi nelle garanzie sovrane per gli accordi di acquisto di energia
    • 4.3.4 Crescente opposizione ai grandi progetti idroelettrici per motivi socio-ambientali
  • 4.4 Analisi della filiera
  • 4.5 Panorama normativo
  • 4.6 Prospettive tecnologiche
  • 4.7 Le cinque forze di Porter
    • 4.7.1 Potere contrattuale dei fornitori
    • 4.7.2 Potere contrattuale dei consumatori
    • 4.7.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
    • 4.7.4 Minaccia di prodotti e servizi sostitutivi
    • 4.7.5 Intensità della rivalità competitiva

5. Dimensioni del mercato e previsioni di crescita

  • 5.1 Per tecnologia
    • 5.1.1 Energia solare (fotovoltaica e CSP)
    • 5.1.2 Energia eolica (onshore e offshore)
    • 5.1.3 Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH)
    • 5.1.4 Bioenergia
    • 5.1.5 Geotermico
    • 5.1.6 Energia oceanica (delle maree e delle onde)
  • 5.2 Da parte dell'utente finale
    • 5.2.1 Utilità
    • 5.2.2 Commerciale e industriale
    • 5.2.3 residenziale
  • 5.3 Per geografia
    • 5.3.1 Sud Africa
    • 5.3.2 Egitto
    • 5.3.3 nigeria
    • 5.3.4 Marocco
    • 5.3.5 algerino
    • 5.3.6 Etiopia
    • 5.3.7 Kenya
    • 5.3.8 Ghana
    • 5.3.9 Resto dell'Africa

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentrazione del mercato
  • 6.2 Mosse strategiche (M&A, JV, finanziamenti, PPA)
  • 6.3 Analisi della quota di mercato (classifica/quota di mercato per le aziende chiave)
  • 6.4 Profili aziendali (include panoramica a livello globale, panoramica a livello di mercato, segmenti principali, dati finanziari, informazioni strategiche, prodotti e servizi, sviluppi recenti)
    • 6.4.1 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.4.2 Juwi Holding SA
    • 6.4.3 Alimentazione ACWA
    • 6.4.4 Enel Green Power S.p.A
    • 6.4.5 EDF Rinnovabili
    • 6.4.6 Acciona SA
    • 6.4.7 JinkoSolar Holding Co. Ltd
    • 6.4.8 Canadian Solar Inc.
    • 6.4.9 Prima Solar Inc.
    • 6.4.10 Idroelettrica di Cahora Bassa SA
    • 6.4.11 Scatec SA
    • 6.4.12 Energia rinnovabile mainstream
    • 6.4.13 Siemens Gamesa Energia rinnovabile
    • 6.4.14 BTE Rinnovabile
    • 6.4.15 Ørsted A/S
    • 6.4.16 TotalEnergies Rinnovabili
    • 6.4.17 Energia pulita di Masdar
    • 6.4.18 ENGIE Africa
    • 6.4.19 Globeleq
    • 6.4.20 Abengoa Solar

7. Opportunità di mercato e prospettive future

  • 7.1 Valutazione degli spazi vuoti e dei bisogni insoddisfatti
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Ambito del rapporto sul mercato delle energie rinnovabili in Africa

L'energia rinnovabile, ricavata da elementi naturali che si rigenerano rapidamente come la luce solare, il vento, l'acqua e il calore geotermico, fornisce energia con emissioni di gas serra minime o nulle. Questo è in netto contrasto con le emissioni dei combustibili fossili, che sono finiti. Le principali forme di energia rinnovabile comprendono l'energia solare, eolica, idroelettrica, da biomassa e geotermica. Queste energie vengono catturate utilizzando tecnologie come pannelli solari, turbine eoliche e dighe, rappresentando una soluzione sostenibile nella lotta contro il cambiamento climatico.

Il mercato africano delle energie rinnovabili è segmentato in base a tecnologia, utente finale e area geografica. In base alla tecnologia, il mercato è suddiviso in energia solare, eolica, idroelettrica, bioenergia, geotermica ed energia oceanica. In base all'utente finale, il mercato è suddiviso in servizi di pubblica utilità, commerciale e industriale e residenziale. In base all'area geografica, il mercato è suddiviso in Sudafrica, Egitto, Nigeria, Marocco, Algeria, Etiopia, Kenya, Ghana e resto dell'Africa. Per ciascun segmento, le dimensioni e le previsioni del mercato sono state condotte sulla base del volume (GW).

Per tecnologia
Energia solare (fotovoltaica e CSP)
Energia eolica (onshore e offshore)
Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH)
Bioenergy
Geotermico
Energia oceanica (maree e onde)
Per utente finale
Elettricita, Gas Ed Acqua
Commerciale e Industriale
Residenziale
Per geografia
Sud Africa
Egitto
Nigeria
Marocco
Algeria
Etiopia
Kenia
Ghana
Resto d'Africa
Per tecnologiaEnergia solare (fotovoltaica e CSP)
Energia eolica (onshore e offshore)
Energia idroelettrica (piccola, grande, PSH)
Bioenergy
Geotermico
Energia oceanica (maree e onde)
Per utente finaleElettricita, Gas Ed Acqua
Commerciale e Industriale
Residenziale
Per geografiaSud Africa
Egitto
Nigeria
Marocco
Algeria
Etiopia
Kenia
Ghana
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Domande chiave a cui si risponde nel rapporto

Quale sarà la capacità rinnovabile dell'Africa entro il 2031?

Si prevede che la capacità installata raggiungerà i 179.66 GW entro il 2031, passando dagli 86.95 GW del 2026 a un CAGR del 15.62%.

Quale tecnologia sta crescendo più rapidamente nel continente?

Si prevede che gli impianti solari fotovoltaici registreranno un CAGR del 27.84% tra il 2026 e il 2031, superando gli impianti eolici, idroelettrici e geotermici.

Perché le compagnie minerarie firmano accordi di acquisto di energia?

Le aziende minerarie cercano di proteggersi dalle oscillazioni del prezzo del gasolio e di raggiungere gli obiettivi di emissione di Scope 2, determinando un CAGR del 18.36% nell'adozione di energie rinnovabili commerciali e industriali.

Quale Paese aumenterà la propria capacità più rapidamente?

Si prevede che l'Algeria aumenterà la sua capacità a un CAGR del 42.51% entro il 2031, spinta da gare d'appalto su larga scala per l'energia solare e dalle ambizioni di esportazione dell'idrogeno.

Qual è il rischio principale per gli investitori nelle energie rinnovabili in Africa?

La riduzione della rete e i limiti alla convertibilità della valuta rappresentano le sfide più grandi, riducendo complessivamente fino a 2.1 punti percentuali il CAGR previsto.

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Istantanee del rapporto sul mercato delle energie rinnovabili in Africa