Dimensioni del mercato degli imballaggi in plastica in Africa
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 14.82 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 17.5 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 3.38% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato degli imballaggi in plastica in Africa
La dimensione del mercato africano degli imballaggi in plastica è stimata a 14.82 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 17.5 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 3.38% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Negli ultimi anni l’Africa ha sperimentato una rapida crescita demografica e urbanizzazione. Con l’aumento della popolazione e lo spostamento delle persone verso le città, aumenta la domanda di beni confezionati, creando la necessità di prodotti di imballaggio in plastica. Inoltre, la crescita economica ha portato ad un’espansione della classe media e ad un aumento del reddito disponibile in vari paesi della regione. Con l’aumento del potere d’acquisto delle persone, aumenta anche la domanda di beni confezionati, guidando la crescita del settore degli imballaggi in plastica.
- Molti paesi della regione si stanno concentrando sull’industrializzazione e sulla produzione per il loro sviluppo economico, che include la creazione di fabbriche per vari settori, come quello alimentare, delle bevande, dei prodotti farmaceutici, dei prodotti per la cura personale e altro ancora. Poiché gli imballaggi in plastica rappresentano una soluzione conveniente per queste industrie in molteplici applicazioni, la loro domanda è in continua crescita nella regione.
- Con una popolazione in crescita, la domanda di cibo e bevande è in costante aumento nei paesi africani. Secondo la Banca Mondiale, il valore totale dell’industria alimentare africana potrebbe raggiungere i mille miliardi di dollari (circa 841.5 miliardi di euro) entro il 2030.
- Si prevede che il mercato sarà messo alla prova a causa di cambiamenti dinamici negli standard normativi, principalmente a causa delle crescenti preoccupazioni ambientali. I governi di tutta la regione hanno risposto alle preoccupazioni del pubblico riguardo ai rifiuti di imballaggio in plastica e hanno implementato regolamenti per ridurre al minimo i rifiuti ambientali e migliorare i processi di gestione dei rifiuti.
- Le aziende internazionali di produzione alimentare stanno espandendo le loro attività in Africa a causa della crescente domanda di prodotti. Nell'ottobre 2022, il produttore di biscotti Britannia Industries Ltd ha finalizzato un accordo per le operazioni in Kenya come parte del suo piano di espansione in Africa.
- Si prevede che il mercato sarà messo alla prova a causa di cambiamenti dinamici negli standard normativi, principalmente a causa delle crescenti preoccupazioni ambientali. I governi di tutta la regione hanno risposto alle preoccupazioni del pubblico riguardo ai rifiuti di imballaggio in plastica e hanno implementato regolamenti per ridurre al minimo i rifiuti ambientali e migliorare i processi di gestione dei rifiuti.
Tendenze del mercato degli imballaggi in plastica in Africa
L’industria alimentare deterrà una quota importante nei mercati degli imballaggi in plastica rigidi e flessibili
- I contenitori per la conservazione degli alimenti in plastica aiutano a preservare gli alimenti durante la conservazione o a mantenerli freschi grazie a una sigillatura efficace. Questi contenitori sono adatti per l'uso in bar, negozi di alimentari o qualsiasi attività alimentare. Il packaging è un mercato importante nell’Africa occidentale. Questa industria si è sviluppata nella subregione in gran parte in risposta all'agricoltura e alla crescita dell'industria alimentare. Nigeria, Sud Africa e Kenya detengono una quota sostanziale del mercato degli imballaggi in plastica nella regione.
- Si prevede che il settore alimentare nell’Africa orientale e meridionale crescerà dell’800% entro il 2050, con un aumento del commercio di alimenti trasformati fino al 90%. Si prevede che l’Africa nel suo insieme diventerà un’industria alimentare da 1 miliardi di dollari entro il 2030, con i consumi urbani che spingeranno la domanda di più prodotti. L'imballaggio alimentare è una delle industrie africane di plastica più importanti per gli utenti finali. Gli imballaggi in plastica rigida sono in aumento nel settore alimentare. L'industria lo utilizza per le sue proprietà, come la leggerezza e il costo ridotto.
- I contenitori rigidi in plastica e monouso sono parte integrante di take away, catene alimentari e ristoranti. Tuttavia, ci sono preoccupazioni ambientali in tutta la regione. L'apertura di diverse catene alimentari nella regione ha fatto aumentare la domanda di imballaggi in plastica in Africa. A maggio 2022, la catena di fast food halal con sede a Dubai ChicKing ha annunciato la sua intenzione di aprire 30 punti vendita in Kenya nei prossimi cinque anni.
- Le tipiche applicazioni di imballaggio flessibile per alimenti includono pellicole e buste per confezionare prodotti alimentari come formaggi, carne, pane e verdure, tra gli altri. Nella maggior parte dei casi, l’imballaggio flessibile viene utilizzato come imballaggio primario, ma in alcuni casi può essere utilizzato anche come imballaggio secondario.
- Questi film possono essere laminati o non laminati e resistono ad ambienti difficili come i congelatori. La loro resistenza agli urti, alla lacerazione, alla rottura da flessione e le eccellenti proprietà di tenuta sono ampiamente utilizzate nelle applicazioni alimentari. Tali fattori stanno guidando il mercato degli imballaggi flessibili nel paese.
- A causa della crescente urbanizzazione in Africa, sempre più persone vivono nelle città e hanno meno accesso ai prodotti freschi, il che sta spingendo la domanda di imballaggi flessibili. Inoltre, la crescente attenzione dei consumatori verso la sostenibilità sta portando a imballaggi realizzati con materiali riciclati che possono essere facilmente riciclati, supportando così la domanda di imballaggi flessibili.
Il Sudafrica deterrà una quota di mercato significativa
- La crescente popolarità dei pasti al sacco, il crescente numero di ristoranti e supermercati e l’aumento del consumo di acqua in bottiglia e bevande sono tutti fattori chiave dell’espansione del mercato del Paese.
- Il mercato sudafricano dei prodotti per la cura della casa ha registrato una crescita considerevole negli ultimi anni a causa della crescente tendenza degli individui a mantenere uno stile di vita più sano. Ciò ha stimolato la domanda di prodotti come bottiglie per bevande, flaconi da toilette, sacchetti di plastica e altri, aumentando così la crescita del mercato degli imballaggi in plastica della regione.
- Con l’enorme volume di rifiuti di plastica del Paese, la tendenza al riciclaggio si sta espandendo a un ritmo sostenuto, a causa delle restrizioni governative e della forte consapevolezza dei consumatori. Inoltre, aziende come Coca-Cola in Sud Africa hanno raccolto e riciclato più PET di quanto ne fosse prodotto nel paese.
- Dal lato della domanda, i clienti in Sud Africa stanno migrando verso l’e-commerce con lo sviluppo della connettività mobile. Questa tendenza ha subito un’accelerazione a causa della pandemia di COVID-19 e di un picco di interesse per le transazioni contactless all’interno del Paese. Ciò ha consentito diverse acquisizioni di mercato. Ad esempio, nel luglio 2021, l’azienda austriaca di imballaggi in plastica ALPLA Group ha acquistato il produttore di imballaggi sudafricano Verigreen Packaging per estendere la propria presenza nell’Africa meridionale.
- Nel complesso, il consumo di bevande nel Paese sta aumentando rapidamente, nonostante l’impatto delle variabili economiche esterne. Il consumo di bevande analcoliche è in aumento nel paese a causa delle condizioni climatiche, con le persone che bevono più bevande gassate. A causa della grave scarsità d’acqua verificatasi nel paese negli ultimi due anni, anche l’uso di acqua in bottiglia è aumentato notevolmente. Poiché le bottiglie in PET sono diventate la norma sul mercato, è aumentata anche la domanda di bottiglie di plastica. Pertanto, questi fattori stanno guidando la crescita del mercato degli imballaggi in plastica nel paese.
Panoramica del settore degli imballaggi in plastica in Africa
Il mercato africano degli imballaggi in plastica è altamente frammentato e comprende operatori storici del mercato come Mondi, Nampak e Berry Astrapak e diverse aziende di imballaggio regionali. Con l’aumento delle preoccupazioni ambientali in tutti i paesi, i principali attori hanno aumentato i loro investimenti in ricerca e sviluppo per affrontare le preoccupazioni ambientali e rendere le bottiglie di plastica più sicure.
- Nel gennaio 2023, Phatisa ha annunciato l'acquisizione di una significativa quota di minoranza in MHL International Holdings, un fornitore di stampa e imballaggio che opera nell'Africa subsahariana attraverso filiali in Kenya e Nigeria con una forte esposizione al settore alimentare e delle bevande.
- Nell'agosto 2022, ALPLA ha ampliato la propria tecnologia di produzione di imballaggi OTC. Alplapharma, l'azienda di confezionamento farmaceutico del gruppo ALPLA, ha raggiunto questo obiettivo espandendo la propria tecnologia di produzione di flaconi da banco con l'inclusione dello stampaggio a estrusione-soffiaggio flessibile (EBM), che consente soluzioni di imballaggio sostenibili e specifiche per il cliente in questo campo.
Leader del mercato africano degli imballaggi in plastica
-
Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.)
-
Nampak Ltd
-
Mondi SpA
-
Mpact Pty Ltd
-
Foster International Packaging
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato degli imballaggi in plastica in Africa
- Aprile 2023: Egitto e India posano la prima pietra per uno stabilimento di produzione di PET da 110 milioni di dollari ad Ain Sokhna, nel governatorato di Suez. Per il progetto è prevista una capacità produttiva mensile di 30,000 tonnellate. Si prevede che la costruzione sarà completata in due fasi, la prima delle quali inizierà nella prima metà del 2024 e la seconda a metà del 2025.
- Novembre 2022: la seconda linea di film BOPP di Tempo Paper Pulp & Packaging Ltd è stata fondata a Ota, nello stato di Ogun, in Nigeria, rappresentando un investimento significativo nel mercato africano degli imballaggi in plastica. Questo investimento risponde alla crescente domanda di film da imballaggio di alta qualità nel continente africano, in particolare in Nigeria. Tempo Paper Pulp & Packaging Ltd si è impegnata in modo significativo per soddisfare le crescenti esigenze di imballaggio dell'Africa creando una nuova linea di film BOPP con una larghezza di 8.7 metri e una capacità di produzione annua di 42,000 tonnellate. I film BOPP sono ampiamente utilizzati in varie applicazioni, come imballaggi flessibili, etichettatura e laminazione, rendendoli un componente indispensabile dell'industria dell'imballaggio.
Rapporto sul mercato degli imballaggi in plastica in Africa - Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI DI MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
4.2 Analisi dell'ecosistema industriale
4.3 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.3.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.3.2 Potere contrattuale degli acquirenti
4.3.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.3.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.3.5 Intensità della rivalità competitiva
5. DINAMICA DEL MERCATO
Driver di mercato 5.1
5.1.1 Si prevede che la crescente domanda di bottiglie in PET determinerà la necessità di imballaggi rigidi nella regione
5.1.2 Si prevede che il confezionamento delle bevande guadagnerà terreno nei prossimi anni
5.2 Sfide del mercato
5.2.1 Prezzi fluttuanti delle materie prime
5.3 Impatto di COVID -19 e i recenti cambiamenti geopolitici sulla crescita dell’industria africana dell’imballaggio
5.4 Analisi dei principali mercati emergenti in Africa
5.5 Analisi delle principali importazioni di materie prime in Africa sulla base dei relativi codici SA
5.6 Innovazioni tecnologiche nel mercato degli imballaggi in plastica
5.7 Analisi delle misure più ampie del ROI nel settore dell'imballaggio
6. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
6.1 Imballaggio rigido
Materiale 6.1.1
6.1.1.1 Polietilene (PE)
6.1.1.2 Polietilentereftalato (PET)
6.1.1.3 Polipropilene (PP)
6.1.1.4 Polistirene (PS) e Polistirene Espanso (EPS)
6.1.1.5 Cloruro di polivinile (PVC)
6.1.1.6 Altri materiali
6.1.2 Utente finale
6.1.2.1 Food
Bevanda 6.1.2.2
6.1.2.3 Sanità e farmaceutica
6.1.2.4 Cura personale e cosmetici
6.1.2.5 Altri utenti finali
6.2 Imballaggio flessibile
Materiale 6.2.1
6.2.1.1 Polietilene (PE)
6.2.1.2 Polipropilene biorientato (BOPP)
6.2.1.3 Polipropilene colato (CPP)
6.2.1.4 Cloruro di polivinile (PVC)
6.2.1.5 Etilene Vinil Alcol (EVOH)
6.2.1.6 Altri materiali
6.2.2 Utente finale
6.2.2.1 Food
Bevanda 6.2.2.2
6.2.2.3 Cura personale e cosmetici
6.2.2.4 Altri utenti finali
6.3 Paese
6.3.1 Sud Africa
6.3.2 nigeria
6.3.3 Egitto
6.3.4 Kenya
6.3.5 Marocco
6.3.6 Ghana
6.3.7 Etiopia
6.3.8 tanzaniano
6.3.9Zambia
7. PAESAGGIO COMPETITIVO
7.1 Profili aziendali*
7.1.1 Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.)
7.1.2 Nampak Ltd
7.1.3 PLC Mondi
7.1.4 Mpact Pty Ltd
7.1.5 Foster International Packaging
7.1.6 Constantia flessibili
7.1.7 Tetra Pak SA
7.1.8 PLC Amcor
7.1.9 LIQUIBOX (Sealed Air Corporation)
7.1.10 Azienda di prodotti Sonoco
7.1.11 Toppan Inc.
7.1.12 Huhtamaki Oyj
7.1.13 Gruppo ALPLA
7.1.14 Plastipak Holding Inc.
7.1.15 Imballaggio Polyoak
8. ELENCO DEI FORNITORI CHIAVE IN AFRICA PER PAESE
8.1 Sud Africa
8.2 nigeria
8.3 Egitto
8.4 Kenya
8.5 Marocco
8.6 Ghana
8.7 Etiopia
8.8 tanzaniano
8.9Zambia
9. PROSPETTIVE FUTURE DEL MERCATO
10. ANALISI DEGLI INVESTIMENTI
Segmentazione dell’industria africana degli imballaggi in plastica
Gli imballaggi in plastica fanno parte del multiforme sistema di fornitura dei prodotti, dal punto di produzione al punto di consumo. Il suo scopo principale è quello di custodire e garantire la consegna sicura e protetta del prodotto nelle sue condizioni impeccabili e perfette all'utente finale (produttore del prodotto o consumatore). Il suo ruolo in un’economia circolare è quello di sostenere il valore di un prodotto per tutto il tempo necessario e di contribuire a rimuovere gli sprechi del prodotto.
Il mercato africano degli imballaggi in plastica è segmentato in imballaggi in plastica rigida (materiale (polietilene (PE), polietilene tereftalato (PET), polipropilene (PP), polistirene (PS) e polistirene espanso (EPS), polivinilcloruro (PVC), altri materiali) , utente finale (alimenti, bevande, assistenza sanitaria e farmaceutica, cura personale e cosmetici, altri materiali)), imballaggi in plastica flessibile (materiale (polietilene (PE), polipropilene biorientato (BOPP), polipropilene colato (CPP), cloruro di polivinile ( PVC), alcol etilene vinilico (EVOH), altri materiali), utente finale (alimenti, bevande, cura personale e cosmetici, altri utenti finali)) e paese (Sudafrica, Nigeria, Egitto, Kenya, Marocco, Ghana, Etiopia, Tanzania, Zambia, Resto dell'Africa). Il rapporto offre previsioni di mercato e dimensioni in valore (USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Confezione rigida | ||||||||
| ||||||||
|
| Flexible Packaging | ||||||||
| ||||||||
|
| Paese | |
| Sud Africa | |
| Nigeria | |
| Egitto | |
| Kenia | |
| Marocco | |
| Ghana | |
| Etiopia | |
| Tanzania | |
| Zambia |
Domande frequenti sulle ricerche di mercato degli imballaggi in plastica in Africa
Quanto è grande il mercato africano degli imballaggi in plastica?
Si prevede che le dimensioni del mercato africano degli imballaggi in plastica raggiungeranno i 14.82 miliardi di dollari nel 2024 e cresceranno a un CAGR del 3.38% per raggiungere i 17.5 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è la dimensione attuale del mercato africano degli imballaggi in plastica?
Nel 2024, si prevede che le dimensioni del mercato africano degli imballaggi in plastica raggiungeranno i 14.82 miliardi di dollari.
Chi sono i principali produttori nel mercato Africano Imballaggi in plastica?
Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.), Nampak Ltd, Mondi PLC, Mpact Pty Ltd e Foster International Packaging sono le principali aziende che operano nel mercato africano degli imballaggi in plastica.
Quali anni copre questo mercato africano degli imballaggi in plastica e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato africano degli imballaggi in plastica è stata stimata a 14.32 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato africano degli imballaggi in plastica per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato africano degli imballaggi in plastica per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria degli imballaggi in plastica in Africa
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dell'Africa Plastic Packaging del 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analisi dell'Africa Plastic Packaging include una previsione di mercato per il periodo 2024-2029 e una panoramica storica. Ottieni un campione di questa analisi di settore come report PDF scaricabile gratuitamente.
