| Periodo di studio | 2019 - 2030 |
| Anno base per la stima | 2024 |
| Periodo dei dati di previsione | 2025 - 2030 |
| Dimensione del mercato (2025) | 45.15 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2030) | 54.54 miliardo di dollari |
| CAGR (2025-2030) | 3.85% |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato degli imballaggi in Africa
Il mercato degli imballaggi in Africa varrà 45.15 miliardi di dollari nel 2025, con un CAGR del 3.85% e si prevede che raggiungerà i 54.54 miliardi di dollari entro il 2030.
- Un numero crescente di giovani consumatori sta guidando il mercato, aumentando la domanda di beni di consumo, aumentando i redditi individuali e espandendo le economie domestiche, in particolare nell'Africa orientale e occidentale.
- Con l'aumento dell'urbanizzazione e della mobilità, i consumatori africani sono alla ricerca di prodotti che offrano il miglior rapporto qualità-prezzo, come confezioni all'ingrosso, scontate e più piccole. Può essere un vantaggio per i fornitori optare per imballaggi attraenti per incoraggiare e incrementare le vendite. Inoltre, la crescente preoccupazione per il confezionamento di alimenti, bevande, prodotti farmaceutici e altri prodotti per la casa sta guidando il mercato dei contenitori e delle bottiglie di vetro in quanto offrono un fascino estetico alle persone e sono riciclabili.
- Inoltre, le aziende sono disposte a portare tecnologia migliore, competenza tecnica e pazienza per trovare partner locali. Ad esempio, nell'ottobre 2022, Alpla Group, con sede in Austria, uno specialista internazionale di imballaggi in plastica e riciclaggio, ha ampliato la propria presenza in Sud Africa costruendo una nuova struttura a Lanseria, nella provincia di Gauteng, vicino a Johannesburg.
- Una delle sfide significative che ostacolano la crescita del mercato degli imballaggi sono gli elevati costi di produzione degli imballaggi. La polpa di carta è una materia prima primaria utilizzata nella produzione di imballaggi di carta. È ampiamente utilizzato nella produzione di scatole di cartone ondulato, scatole di cartone, cartoni pieghevoli e sacchetti di carta, tra gli altri tipi di imballaggio. Il prezzo della polpa di carta è stato costantemente fluttuante. Allo stesso modo, anche l'industria degli imballaggi in plastica dipende dal greggio e anche i prezzi del greggio sono volatili. Inoltre, la guerra Russia-Ucraina ha un impatto sull'intero ecosistema degli imballaggi.
- Con lo scoppio di COVID-19, i produttori di imballaggi hanno dovuto affrontare un'interruzione della catena di approvvigionamento insieme a una diminuzione della produzione presso il sito in molte parti dell'Africa. Ad esempio, l'azienda di carta e imballaggio Mondi ha annunciato la sospensione temporanea della produzione presso il suo stabilimento di Merebank in Sud Africa, che ha una capacità produttiva di 270,000 tonnellate all'anno.
Tendenze del mercato degli imballaggi in Africa
Bottiglie di vetro per guidare la crescita del mercato
- I contenitori e le bottiglie di vetro sono ampiamente utilizzati dalle industrie degli utenti finali come prodotti farmaceutici, alimenti e bevande e vino. Poiché sempre più popolazione della regione si rivolge a soluzioni ecologiche per aumentare il proprio contributo, si prevede che gli imballaggi in vetro crescano nella regione. Inoltre, gli imballaggi in vetro sono visti come un'infinita alternativa riciclabile agli imballaggi in plastica. Il vetro può essere riciclato al 100% e riutilizzabile senza perdere qualità.
- Il Sudafrica è un paese consumatore di vino. Sebbene la tendenza internazionale si stia spostando verso il vino in lattina, si prevede che il paese continuerà ad essere un forte mercato del vetro per un periodo di tempo significativo prima che possa seguire.
- Il mercato africano delle bottiglie e dei contenitori di vetro è altamente competitivo e gli attori che non riescono a razionalizzare le proprie operazioni stanno abbandonando l'attività. Nampak, un produttore di imballaggi diversificati con sede in Sud Africa, è stato costretto a vendere la sua attività nel settore del vetro a causa degli elevati costi fissi e delle spese, che hanno portato a rendimenti finanziari inadeguati. È stata venduta a Isanti Glass (di proprietà di Kwande Capital) per 1.5 miliardi di ZAR (125 milioni di USD).
- Uno dei driver significativi delle bottiglie di vetro è la crescente spinta da parte dell'industria del turismo locale a smettere di usare bottiglie di plastica. Ciò dovrebbe creare un'enorme opportunità per le aziende di produrre vetro nella regione. Inoltre, secondo Glass Recycling Company (TGRC), l'attuale tasso di riciclaggio del vetro in Sud Africa è del 44%, il che contribuisce ulteriormente alla crescita del mercato.
- Inoltre, l'industria del vino in Sudafrica è diffusa in diverse aree di coltivazione. Secondo l'ente del settore, South African Wine Industry Information & Systems (SAWIS), il raccolto di uva da vino è stimato a 1,378,737 tonnellate nel 2022. È inferiore del 5.5% rispetto al raccolto per il 2021, ma è superiore ai cinque- media annua di 1,346,024 tonnellate.
- L'industria sudafricana del vino e del brandy continua a ricostruirsi dopo due anni di gravi interruzioni dovute ai divieti di vendita sul mercato interno e alle barriere commerciali globali; l'industria ha rivisto il suo piano strategico (WISE) verso il 2025, che include un focus specifico sull'accesso al mercato globale e locale, la trasformazione e la sostenibilità. Il quadro e gli indicatori chiave di prestazione sono inclusi anche nel Piano generale per l'agricoltura e l'agrotrasformazione (AAMP) firmato di recente. Ciò può garantire un ambiente di produzione e commercio molto più favorevole per il vino all'interno del settore agricolo più ampio. Secondo i dati pubblicati da Vinpro, il volume totale delle esportazioni di vino del Sudafrica è cresciuto del 22% a 388 milioni di litri nel 2021.
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Industria delle bevande per guidare la crescita del mercato
- Le bevande detengono la quota di mercato massima nel mercato studiato. Con i consumatori sempre più attenti a ciò che consumano e al materiale confezionato, l'attenzione sull'imballaggio è aumentata, guidando ulteriormente la crescita del mercato.
- Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i consumatori di alcol nella regione sono tra i più forti bevitori a livello globale, il che favorisce la crescita del mercato. Inoltre, l'aumento della domanda da parte dei venditori di bevande analcoliche sta aiutando i fornitori di soluzioni per l'imballaggio delle bottiglie e i venditori di imballaggi ad aumentare le loro capacità nella regione.
- Inoltre, gli operatori del mercato della regione stanno sperimentando diverse innovazioni per il confezionamento delle bevande. Ad esempio, nel settembre 2022, Voltic Ltd, filiale di Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), ha lanciato il marchio Choco Malt di Hollandia in Ghana. Le bevande al malto contenenti latte vengono vendute in cartoni asettici e l'azienda prevede di venderle anche in lattine con grafica e marchio moderni.
- Le vendite di bevande energetiche stanno crescendo molto più rapidamente delle bevande gassate. C'è una crescente domanda di sostituti di bevande a basso contenuto alcolico o analcolico, opzioni a basso contenuto calorico e di zucchero, bevande salutari e imballaggi sostenibili che hanno portato al lancio di miscele di succhi di frutta in bottiglie di vetro a rendere e acqua in lattina.
- Numerosi attori competono per il primo posto nel vasto mercato al dettaglio di alimenti e bevande. Gli attori del mercato al dettaglio di alimenti e bevande ricercano vari aspetti come i cambiamenti dello stile di vita, l'evoluzione delle preferenze sulle bevande e le preferenze delle persone in un'area specifica e sviluppano di conseguenza alimenti e bevande. Questo aspetto consente ai giocatori di guadagnare molti soldi.
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Panoramica del settore degli imballaggi in Africa
Il mercato africano degli imballaggi è moderatamente competitivo. Gli attori del mercato si concentrano continuamente sull'espansione della loro base di clienti nei paesi dell'Africa e sfruttano iniziative di collaborazione strategica per aumentare la loro quota di mercato e aumentare la loro redditività. Alcuni degli sviluppi chiave nel mercato sono:
Nel luglio 2022, Ardagh Glass Packaging Africa ha annunciato la messa in servizio di un ampliamento da 1.5 miliardi di ZAR (95 milioni di USD) del suo impianto di produzione di Nigel a Gauteng, in Sudafrica. L'investimento ha raddoppiato la capacità della struttura di fornire imballaggi in vetro sostenibili per supportare la crescita della domanda attuale e prevista dei clienti dell'azienda e incorpora un nuovo forno e linee di produzione.
Nel marzo 2022, Elopak ASA ha completato l'acquisizione di Naturepak Beverage, un fornitore leader di sistemi di confezionamento e cartoni per liquidi freschi con apertura a gable top nella regione MENA, da Naturepak Limited, una consociata interamente controllata da Gulf Industrial Group, ed Evergreen Packaging International LLC, una consociata interamente controllata da Pactiv Evergreen Inc.
Leader del mercato degli imballaggi in Africa
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Astrapak Ltd (Gruppo RPC)
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Nampak limitata
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Gruppo Mondi
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Mpact Pty Ltd
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Imballaggio a favore
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
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Notizie dal mercato degli imballaggi in Africa
- Giugno 2022: Dow ha esteso l'iniziativa di riciclaggio degli imballaggi flessibili a nuovi mercati africani. Dow ha annunciato che la sua iniziativa di riciclaggio degli imballaggi flessibili, il progetto REFLEX, sarà estesa all'Egitto e alla Guinea. L'espansione del progetto REFLEX in Egitto è iniziata nel dicembre 2021, con Dow che ha avviato una partnership di 18 mesi con l'organizzazione internazionale non governativa WasteAid, che condivide le capacità di gestione e riciclaggio dei rifiuti con i paesi a basso e medio reddito. WasteAid collaborerà con Dow per promuovere il recupero e il riciclaggio dei rifiuti ad Assuan, una città situata nel sud dell'Egitto.
- Aprile 2022: Ardagh Group ha annunciato il completamento dell'acquisizione di Consol Holdings Proprietary Limited, uno dei principali produttori di imballaggi in vetro nel continente africano. L'acquisizione, per 1 miliardo di dollari, compreso l'indebitamento netto assunto in Consol, indica un significativo investimento interno nel mercato sudafricano e in altri mercati in cui opera Consol, con un ulteriore programma di investimenti di 3 miliardi di ZAR (200 milioni di dollari) in due nuovi forni.
Segmentazione dell'industria dell'imballaggio in Africa
L'industria dell'imballaggio è di fondamentale importanza e svolge un ruolo vitale nel commercio internazionale di merci. Gli imballaggi possono essere classificati in base al loro tipo di utilizzo, ovvero imballaggio primario, imballaggio secondario, imballaggio terziario e imballaggio accessorio. Inoltre è segregato sulla base delle tipologie di materiali utilizzati quali Plastica, Carta e Cartone, Vetro e Metalli. L'imballaggio viene utilizzato in diversi settori di utenti finali in una vasta gamma di settori, come alimenti e bevande, sanità, cosmetici, tra gli altri settori di utenti finali. Lo studio tiene traccia della domanda del mercato attraverso le entrate maturate dal valore (in milioni di dollari) del consumo di soluzioni di imballaggio in Africa.
Il mercato degli imballaggi in Africa è segmentato per materiale (carta e cartone, plastica, metallo, vetro), tipo di prodotto (bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, scatole di cartone ondulato, lattine di metallo), industria dell'utente finale (bevande, alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per la casa e per la persona cura) e geografia (Egitto, Nigeria, Kenya, Sud Africa, Resto dell'Africa).
Le dimensioni e le previsioni del mercato sono fornite in termini di valore (milioni di USD) per tutti i segmenti di cui sopra.
| Per materiale | Carta e cartone |
| Plastica | |
| Metallo | |
| Vetro | |
| Per tipo di prodotto | Bottiglie di plastica |
| Bottiglie di vetro | |
| Scatole di cartone ondulato | |
| Lattine di metallo | |
| Altre applicazioni | |
| Per settore degli utenti finali | Bevande |
| Alimentare | |
| Eccipienti farmaceutici | |
| Cura della casa e della persona | |
| Altri | |
| Per Nazione | Egitto |
| Nigeria | |
| Kenia | |
| Sud Africa | |
| Resto d'Africa |
Per materiale
| Carta e cartone |
| Plastica |
| Metallo |
| Vetro |
Per tipo di prodotto
| Bottiglie di plastica |
| Bottiglie di vetro |
| Scatole di cartone ondulato |
| Lattine di metallo |
| Altre applicazioni |
Per settore degli utenti finali
| Bevande |
| Alimentare |
| Eccipienti farmaceutici |
| Cura della casa e della persona |
| Altri |
Per Nazione
| Egitto |
| Nigeria |
| Kenia |
| Sud Africa |
| Resto d'Africa |
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Domande frequenti sulla ricerca di mercato degli imballaggi in Africa
Quanto è grande il mercato degli imballaggi in Africa?
Il mercato africano degli imballaggi varrà 45.15 miliardi di dollari nel 2025, con un CAGR del 3.85% e si prevede che raggiungerà i 54.54 miliardi di dollari entro il 2030.
Qual è l'attuale dimensione del mercato degli imballaggi in Africa?
Nel 2025, le dimensioni del mercato africano degli imballaggi dovrebbero raggiungere i 45.15 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato degli imballaggi in Africa?
Astrapak Ltd (RPC Group), Nampak Limited, Mondi Group, Mpact Pty Ltd e Foster Packaging sono le principali aziende che operano nel mercato africano degli imballaggi.
Quali anni copre questo mercato africano dell’imballaggio e qual era la dimensione del mercato nel 2024?
Nel 2024, la dimensione del mercato Africa Packaging è stata stimata in 43.41 miliardi di USD. Il rapporto copre la dimensione storica del mercato Africa Packaging per gli anni: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Il rapporto prevede anche la dimensione del mercato Africa Packaging per gli anni: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
I nostri report sulle vendite migliori
Rapporto sull'industria dell'imballaggio in Africa
Il mercato africano degli imballaggi è un settore dinamico e in evoluzione, segmentato in base a vari materiali come carta e cartone, plastica, metallo e vetro. Il mercato categorizza anche i tipi di prodotto, tra cui bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, scatole di cartone ondulato e lattine di metallo. Questa analisi completa del settore fornisce una previsione di mercato dettagliata e prospettive di settore, evidenziando le tendenze chiave e la crescita del mercato all'interno di diversi settori di utenti finali come bevande, cibo, prodotti farmaceutici e cura della casa e della persona.
La ricerca di settore offre una panoramica approfondita del mercato e una revisione del mercato, facendo luce sulla segmentazione del mercato in regioni come Egitto, Nigeria, Kenya, Sudafrica e il resto dell'Africa. I dati di mercato e le statistiche di settore sono fondamentali per comprendere il valore di mercato e le dimensioni del mercato, che vengono forniti in termini di valore per tutti i segmenti.
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Le prospettive e le dimensioni del settore sono essenziali per valutare il potenziale del settore e le statistiche del settore offrono una misura quantitativa delle prestazioni del mercato. La crescita del mercato e il tasso di crescita sono indicativi dell'espansione del settore, supportati dalle vendite del settore e dalle metriche del valore del settore.
Nel complesso, questo report funge da guida completa per comprendere il mercato africano del packaging, offrendo approfondimenti dettagliati sulla segmentazione del mercato, le tendenze di mercato e le previsioni di crescita. Il report in formato PDF è una risorsa inestimabile per chiunque voglia approfondire le dinamiche del settore e prendere decisioni strategiche basate su un'analisi di mercato approfondita.
