Analisi delle dimensioni e della quota del mercato petrolifero e del gas in Africa - Tendenze di crescita e previsioni (2026-2031)

Tendenze e approfondimenti sul mercato petrolifero e del gas in Africa

Segmento a monte per dominare il mercato

• L’Africa rappresentava circa l’2020% della produzione globale di petrolio nel 6865. Nello stesso anno nel continente vengono prodotti quasi 6.9mila barili di petrolio al giorno. La regione ha generato 2000 milioni di barili al giorno, il livello di produzione più basso dal XNUMX. La produzione di petrolio greggio e gas naturale è ampiamente distribuita in Africa ma fortemente concentrata nelle regioni occidentali e settentrionali.
• L’industria offshore del petrolio e del gas dell’Africa occidentale continua ad espandersi, anche se non molto velocemente, aprendo maggiori opportunità di mercato. Lo spazio offshore profondo e ultra-profondo dell’Africa occidentale ha continuato ad attrarre esploratori e produttori di petrolio per espandere le loro operazioni, soprattutto nell’Africa meridionale e occidentale, dove sono stati avviati o svelati progetti significativi, in attesa di valutazione e sviluppo delle risorse.
• La crescita delle attività di esplorazione e produzione offshore è stata guidata principalmente dagli sforzi dei governi nella loro regione per fornire incentivi fondamentali e politiche di sostegno per sbloccare le opportunità di investimento, nonché dal numero crescente di compagnie petrolifere e del gas internazionali interessate a esplorare campi alternativi per sostituire i siti di produzione offshore in via di maturazione in paesi come Nigeria e Ghana.
• Nel dicembre 2021, PGS si è assicurata un contratto da una società anonima per un'indagine sismica 3D nell'offshore dell'Africa occidentale. Allo stesso modo, nell’agosto 2021, l’appaltatore di trivellazione in acque poco profonde Borr Drilling si è assicurata aggiudicazioni per due impianti offshore in Africa per due anni più opzioni.
• Inoltre, in Angola, Ghana e Nigeria sono stati emessi numerosi bandi di gara a lungo termine per lo sviluppo delle riserve. Anche la regione offshore è stata recentemente testimone di scoperte di successo, come quella recente di Eni nell'offshore della Costa d'Avorio e del Ghana. Tali scoperte richiederanno un’ulteriore valutazione e le attività di sviluppo nella regione attireranno probabilmente gli investitori, guidando così la domanda di mercato durante il periodo di previsione.
• Pertanto, sulla base dei fattori sopra menzionati, si prevede che il segmento upstream dominerà il mercato africano del petrolio e del gas durante il periodo di previsione.

La Nigeria dovrebbe dominare il mercato

• La Nigeria è uno dei paesi più grandi dell’Africa in termini di riserve accertate di petrolio e gas. Nel 2020, le riserve di petrolio greggio e gas naturale della Nigeria hanno raggiunto rispettivamente 36.9 miliardi di barili e 5.5 trilioni di metri cubi. Tuttavia, la produzione di petrolio greggio nel paese ha recentemente assistito a una tendenza al ribasso, dal suo picco di 2,487 mila barili al giorno nel 2004 a 1,798 mila barili nel 2020. Ciò è dovuto principalmente ai giacimenti petroliferi in maturazione e alla mancanza di nuovi investimenti esteri nel settore petrolifero. Paese.
• La Nigeria è uno dei più grandi e antichi produttori di petrolio dell’Africa. Il settore del petrolio e del gas è uno dei settori più importanti dell'economia del paese e rappresenta oltre il 90% delle esportazioni del paese e l'80% delle entrate del governo federale. Nel 2020, la Nigeria aveva la più grande produzione di petrolio e gas nella regione dell'Africa occidentale, con circa 86.9 milioni di tonnellate di petrolio greggio e 49.4 miliardi di metri cubi di gas.
• Inoltre, il Paese prevede di diventare un hub di esportazione in Africa esportando non solo verso i Paesi della regione ma anche verso altri Paesi asiatici come India e Cina, dove si prevede che la domanda di gas aumenterà nei prossimi anni, con conseguente aumento delle attività upstream nel regione.
• Nel gennaio 2022, la Nigerian National Petroleum Company Ltd si è assicurata un impegno di finanziamento aziendale di 5 miliardi di dollari da parte della African Export-Import Bank per finanziare importanti investimenti nel settore upstream nigeriano. È probabile che ciò favorisca la crescita del mercato durante il periodo di previsione.
• Pertanto, sulla base dei fattori sopra menzionati, si prevede che la Nigeria dominerà il mercato africano del petrolio e del gas durante il periodo di previsione.

Panorama normativo

In Africa, la supervisione normativa è in gran parte specifica per ogni paese, con recenti modifiche concentrate nei principali bacini produttivi e in quelli di frontiera. In Nigeria, il Petroleum Industry Act (PIA) continua a essere il punto di riferimento per le licenze e l'amministrazione del settore upstream attraverso la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC), e nel 2026 è stato emanato un decreto presidenziale per salvaguardare le entrate federali derivanti dal petrolio e dal gas e fornire maggiore chiarezza normativa per le operazioni del settore.

In Mozambico, l'Assemblea della Repubblica ha approvato una nuova legge sul petrolio nel maggio 2026, rafforzando l'Istituto Nazionale del Petrolio (INP) con maggiori poteri di supervisione, tra cui un controllo più rigoroso sui costi recuperabili e sui budget delle concessioni. Il Sudafrica ha emanato la legge sullo sviluppo delle risorse petrolifere a monte n. 23 del 2024 per disciplinare le licenze di esplorazione e produzione, comprese disposizioni che consentono indagini speculative multiclient non esclusive. In Gabon, i piani annunciati nell'ottobre 2025 mirano a suddividere il quadro normativo sugli idrocarburi in codici separati per il petrolio e il gas, con l'attività di redazione che proseguirà nel 2026.

Analisi della catena del valore

La catena del valore del petrolio e del gas in Africa comprende l'esplorazione e la produzione offshore e onshore, lo sviluppo dei giacimenti e i servizi di perforazione, la raccolta e la lavorazione di greggio e gas, e il trasporto tramite oleodotti e sistemi di esportazione marittima, seguiti dalla raffinazione a valle e dalla distribuzione dei prodotti. In Nigeria e in altri importanti mercati produttori, gli operatori si sono concentrati sulle perforazioni di completamento e sul prolungamento della vita utile dei giacimenti esistenti in acque profonde (ad esempio, le attività intorno a OML 138 ed Erha), il che rafforza il ruolo dei servizi sottomarini, della logistica offshore e dell'ingegneria brownfield nel sostenere l'approvvigionamento a monte.

Per quanto riguarda il gas, l'attenzione alla catena del valore è sempre più evidente nelle infrastrutture che supportano sia l'utilizzo interno che le vie di esportazione, tra cui le reti di distribuzione del gas, i sistemi locali di liquefazione e i gasdotti transfrontalieri collegati alla domanda di energia e all'industria. Iniziative di integrazione regionale come il programma del gasdotto Nigeria-Marocco dimostrano inoltre come lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e distribuzione possa creare collegamenti con i corridoi petrolchimici e industriali, connettendo il gas estratto a monte a molteplici mercati finali in tutta l'Africa occidentale e oltre.