Dimensioni e quota del mercato dei data center in Africa
Panoramica di mercato
| Periodo di studio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Anno base per la stima | 2025 |
| Periodo dei dati di previsione | 2026 - 2031 |
| Dimensione del mercato (2026) | 2.22 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2031) | 4.36 miliardo di dollari |
| Tasso di crescita (2026 - 2031) | 14.46% CAGR |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare Immagine © Mordor Intelligence. Il riutilizzo richiede l'attribuzione secondo la licenza CC BY 4.0. | |
Analisi del mercato dei data center in Africa di Mordor Intelligence
Il mercato africano dei data center aveva un valore di 1.94 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che crescerà da 2.22 miliardi di dollari nel 2026 a 4.36 miliardi di dollari entro il 2031, con un CAGR del 14.46% durante il periodo di previsione (2026-2031). In termini di capacità di carico IT, si prevede che il mercato crescerà da 1.17 mila megawatt nel 2025 a 3.46 mila megawatt entro il 2030, con un CAGR del 24.29% durante il periodo di previsione (2025-2030). Le quote di mercato e le stime dei segmenti sono calcolate e riportate in termini di MW. L'impennata riflette un cambio di strategia da parte di imprese e governi verso l'hosting sovrano, supportato dall'aggiunta di cavi sottomarini, dall'implementazione del 5G e da norme più stringenti sulla residenza dei dati, tutti elementi che riducono la latenza e migliorano l'economia della conformità per i primi operatori nel mercato africano dei data center. Il ciclo di investimenti in crescita accelera perché i vincoli della rete elettrica, un tempo un deterrente, ora favoriscono gli operatori in grado di combinare energia rinnovabile e competenze in materia di conformità. La domanda beneficia anche dei mandati "cloud-first", della crescita degli ecosistemi fintech e dei campus alimentati da energie rinnovabili che riducono il costo totale di proprietà. La concorrenza si concentra sull'approvvigionamento energetico, sulla manodopera qualificata e sulla gestione normativa, piuttosto che sulla semplice superficie disponibile, favorendo fusioni e partnership che consolidano la capacità locale frammentata in piattaforme regionali nel mercato africano dei data center.
Punti chiave del rapporto
- Per tipologia di data center, la colocation ha conquistato l'85.05% della quota di fatturato nel 2025; si prevede che le strutture hyperscale e autocostruite cresceranno a un CAGR del 25.02% fino al 2031.
- In base alle dimensioni dei data center, nel 2025 le strutture di grandi dimensioni rappresentavano il 30.92% del mercato dei data center in Africa e si prevede che cresceranno a un CAGR del 24.12% nel periodo 2026-2031.
- Per settore di utilizzo finale, IT e telecomunicazioni detenevano una quota del 57.88% del mercato dei data center in Africa nel 2025, mentre il BFSI sta progredendo a un CAGR del 24.77% nello stesso periodo.
- In base allo standard di livello, le strutture di livello 3 rappresentavano il 57.92% delle dimensioni del mercato dei data center in Africa nel 2025, mentre si prevede che le strutture di livello 4 registreranno la crescita più rapida, con un CAGR del 24.05% entro il 2031.
- In termini geografici, il Sudafrica ha guidato la quota di mercato dei data center in Africa con il 40.76% nel 2025, mentre si prevede che il segmento del resto dell'Africa crescerà a un CAGR del 26.04% entro il 2031.
Nota: le dimensioni del mercato e le cifre previste in questo rapporto sono generate utilizzando il framework di stima proprietario di Mordor Intelligence, aggiornato con i dati e le informazioni più recenti disponibili a gennaio 2026.
Tendenze e approfondimenti sul mercato dei data center in Africa
Analisi dell'impatto dei conducenti
| Guidatore | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Rapido lancio del 5G e dei progetti di fibra dorsale nazionale | + 4.2% | Sudafrica, Nigeria, Kenya, Ghana, Tanzania | Medio termine (2-4 anni) |
| Trasformazione digitale cloud-first in rapida crescita tra le aziende africane | + 5.8% | Principali centri urbani e finanziari in tutta l'Africa | A breve termine (≤ 2 anni) |
| L'aumento degli atterraggi dei cavi sottomarini aumenta la fornitura di larghezza di banda internazionale | + 3.9% | Sudafrica, Nigeria, Kenya, Ghana, Senegal, Marocco | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Legislazione governativa sulla sovranità dei dati che promuove l'hosting nel Paese | + 4.7% | Nigeria, Sud Africa, Kenya, Ghana, Ruanda | Medio termine (2-4 anni) |
| Aumento degli afflussi di capitali di rischio e fondi infrastrutturali | + 3.1% | Sud Africa, Nigeria, Kenya, Ghana, Ruanda | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Emersione di campus alimentati a idrogeno verde e fonti rinnovabili | + 2.8% | Sudafrica, Marocco, Kenya, Nigeria, Ghana | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Trasformazione digitale a spirale incentrata sul cloud
La spesa per il cloud aziendale in Africa cresce del 25-30% ogni anno, costringendo le aziende a combinare capacità di iperscalabilità internazionale con la collocazione locale per carichi di lavoro a bassa latenza.[1]Digital Realty, “Collegare i continenti: il ruolo della connettività nella trasformazione digitale dell'Africa”, digitalrealty.com I mandati IT governativi che stabiliscono un approvvigionamento locale minimo, come la soglia del 40% in Nigeria, accelerano le migrazioni dalle sale on-premise a strutture carrier-neutral. Gli istituti finanziari elaborano oltre il 60% delle transazioni tramite core cloud-native, ma i limiti normativi per lo storage offshore richiedono infrastrutture nazionali conformi. Questo imperativo ibrido eleva i data center ricchi di interconnessione, in grado di collegare nodi cloud pubblici a gabbie aziendali senza dover gestire il traffico attraverso Europa o Nord America. Il conseguente picco di domanda avvantaggia gli operatori i cui campus integrano la fibra ottica spenta su più rampe di accesso al cloud e che possono offrire controlli di protezione dei dati verificati richiesti dai clienti BFSI.
Legislazione sulla sovranità dei dati governativi
Il Data Protection Act 2023 della Nigeria, il Protection of Personal Information Act del Sudafrica e il Data Protection Act del Kenya obbligano collettivamente i dati sensibili a rimanere entro i confini nazionali.[2]DLA Piper, "Protezione dei dati in Nigeria", dlapiperdataprotection.com Le multinazionali classificate come Titolari del Trattamento dei Dati di Maggiore Importanza devono trattare i dati personali localmente o rischiare sanzioni fino al 2% del fatturato annuo, rimodellando i criteri di selezione del sito, dal prezzo dell'energia alla conformità legale. Le autorità di regolamentazione finanziaria stabiliscono che i dati bancari dei clienti risiedano a livello nazionale, garantendo un carico di base per le sale di Livello 3 e Livello 4. Le restrizioni sui trasferimenti transfrontalieri frammentano le architetture precedentemente centralizzate, costringendo i provider cloud a replicare zone in più mercati africani. Gli operatori in grado di riunire competenze legali, di sicurezza informatica e di audit, oltre a un solido uptime, diventano partner privilegiati con l'aumentare della complessità della residenza dei dati.
Progetti rapidi 5G e fibra dorsale nazionale
Le aste dello spettro in Sudafrica e Nigeria e l'iniziativa National Optic Fibre Backbone in Kenya riducono le aspettative di latenza di andata e ritorno a pochi millisecondi.[3]Digital Realty, “Collegare i continenti: il ruolo della connettività nella trasformazione digitale dell'Africa”, digitalrealty.com I carichi di lavoro edge, dalla telemedicina al trading azionario in tempo reale, devono quindi localizzare i rack di elaborazione in data hall vicine alle città. Gli operatori rispondono progettando pod modulari che possono essere integrati in campus esistenti o distribuiti in micro-siti all'interno di centri commerciali e parchi industriali. Questa densificazione aumenta la domanda aggregata di rack anche se i singoli siti edge rimangono al di sotto di 1 MW, creando un rapporto di complementarietà e non di concorrenza con le infrastrutture iperscalabili. L'espansione della fibra riduce simultaneamente i colli di bottiglia del backhaul, consentendo un passaggio di traffico senza interruzioni tra i nodi edge metropolitani e gli hub regionali più grandi.
Atterraggi di cavi sottomarini in aumento
Il sistema 2Africa di 45.000 km, più la rotta Equiano di Google, inietta 180 Tbps di capacità, riducendo le tariffe della larghezza di banda internazionale fino al 70% per le nazioni costiere di approdo. I giganti dello streaming, del gaming e dei social media possono ora memorizzare i contenuti localmente, spostando l'economia del peering a favore di data center neutrali posizionati vicino alle terminazioni dei cavi a Lagos, Città del Capo e Mombasa. Gli operatori storici delle telecomunicazioni collaborano con specialisti di colocation per monetizzare gli immobili sulle spiagge, mentre le città costiere secondarie fanno offerte per punti di approdo ausiliari per catturare la domanda di hosting in eccesso. Ciononostante, l'abbondanza di larghezza di banda rimane sbilanciata a livello geografico, causando un ritardo nei mercati interni a meno che i corridoi in fibra ottica terrestri non raggiungano la capacità sottomarina.
Analisi dell'impatto delle restrizioni
| moderazione | (~) % Impatto sulla previsione del CAGR | Rilevanza geografica | Cronologia dell'impatto |
|---|---|---|---|
| Instabilità cronica della rete e dipendenza dai generatori diesel | -3.2% | Africa subsahariana escluso il Sudafrica, in particolare Nigeria, Ghana, Kenya | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Manodopera qualificata nazionale limitata per le operazioni critiche delle strutture | -1.6% | Africa continentale con gravi carenze in Nigeria, Kenya e Ghana | Medio termine (2-4 anni) |
| Elevati dazi doganali e costi logistici per le apparecchiature mission-critical | -1.8% | Africa continentale, con il maggiore impatto nei paesi senza sbocco sul mare e nei mercati con procedure doganali complesse | A breve termine (≤ 2 anni) |
| Rischi politici e di sicurezza nei principali corridoi di crescita | -1.4% | Regione del Sahel, parti dell'Africa orientale, con effetti di ricaduta sulla fiducia degli investitori nei mercati emergenti | A lungo termine (≥ 4 anni) |
| Fonte: Intelligenza di Mordor | |||
Instabilità cronica della rete
Al di fuori del Sudafrica, l'affidabilità della rete si attesta al di sotto del 60%, costringendo gli impianti a dimensionare gli impianti diesel per un utilizzo continuo piuttosto che in standby. I siti nigeriani prevedono il gasolio per interruzioni di corrente di settimane, portando l'energia al 55-65% delle spese operative rispetto al 35-45% dei mercati maturi. I frequenti cicli di accensione e spegnimento dei gruppi elettrogeni aumentano la manutenzione e le emissioni, mettendo in discussione le narrative sulla sostenibilità e limitando l'impegno su larga scala fino alla diffusione delle energie rinnovabili. Il programma di riduzione del carico del Sudafrica, sebbene prevedibile, impone comunque una ridondanza 1:1 tra la rete e le fonti di backup, raddoppiando l'esborso di capitale per le infrastrutture elettriche. Gli operatori con asset solari, eolici o geotermici vincolati ottengono un vantaggio strutturale in termini di costi grazie alla riduzione dei costi di accumulo delle batterie.
Forza lavoro qualificata limitata
Solo poche centinaia di ingegneri si laureano ogni anno con le competenze elettriche, meccaniche e di sicurezza informatica necessarie per ambienti di data center gestibili contemporaneamente. Per mantenere una disponibilità superiore al 99.982%, molti operatori importano team di personale esterno, gonfiando i budget del personale e complicando i requisiti di localizzazione previsti dagli incentivi agli investimenti. L'elevato turnover del personale e la migrazione aggravano la perdita di conoscenze, mentre gli audit dell'Uptime Institute mostrano che l'errore umano causa ancora il 70% delle interruzioni in tutto il mondo. In risposta, i principali fornitori lanciano programmi accademici e collaborano con università tecniche per ampliare il bacino di talenti, ma i rendimenti rimangono lontani diversi anni, perpetuando l'inflazione salariale per i professionisti esperti.
Analisi del segmento
Per dimensione del data center: le grandi strutture guidano le tendenze di consolidamento
Nel 2025, le grandi strutture rappresentavano il 30.92% del mercato africano dei data center, a dimostrazione della preferenza dei clienti per sale consolidate che semplificano gli audit di conformità e la progettazione delle interconnessioni. Le economie di scala consentono una maggiore efficienza energetica, topologie elettriche più tolleranti ai guasti e l'integrazione di fonti rinnovabili in loco, riducendo il costo totale di proprietà per rack. Le aziende che devono affrontare rigorose revisioni della protezione dei dati preferiscono ospitare carichi di lavoro critici in campus in grado di dimostrare la conformità alla norma ISO 27001 e una sicurezza fisica a più livelli, riducendo i cicli di due diligence. Inoltre, la disponibilità di capitale derivante dai fondi infrastrutturali consente ai grandi operatori di pre-installare gli involucri e di ritardare la costruzione interna fino alla firma degli anchor tenant, mantenendo l'utilizzo allineato ai picchi di domanda nel mercato africano dei data center.
La traiettoria di crescita rimane sostenuta, con un CAGR del 24.12%, poiché i megawatt greenfield in costruzione a Johannesburg, Lagos e Nairobi vengono convogliati direttamente in sale di grandi dimensioni. I siti di medie dimensioni continuano ad attrarre le imprese regionali che desiderano suite personalizzate senza impegni su scala di megawatt. I siti di piccole dimensioni, sebbene ancora rilevanti per l'e-government municipale e i carichi di lavoro delle filiali, devono far fronte alla pressione degli aggiornamenti, poiché le normative inaspriscono i parametri di uptime e sicurezza. Le costruzioni su larga scala e su larga scala, prevalentemente in Sudafrica, servono il traffico di spillover proveniente da provider di cloud e contenuti multinazionali e fungono da piattaforme di atterraggio per strutture di interconnessione intercontinentali.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per Tier Standard: il predominio del Tier 3 riflette un approccio pragmatico all'infrastruttura
Nel 2025, le sale Tier 3 rappresentavano il 57.92% del mercato africano dei data center, raggiungendo un equilibrio pragmatico tra ridondanza e intensità di capitale. La soglia di disponibilità del 99.982% soddisfa la maggior parte delle checklist BFSI, delle telecomunicazioni e degli appalti pubblici, mantenendo al contempo i budget dei progetti alla portata degli investitori locali. La certificazione Tier 3 è inoltre in linea con le realtà della qualità dell'energia, poiché doppie alimentazioni o sottostazioni diverse rimangono impraticabili in molte aree metropolitane africane. Di conseguenza, gli operatori implementano topologie N+1 con blocchi di alimentazione modulari che possono evolvere verso il Tier 4 se la resilienza della rete migliora.
L'adozione del Tier 4 sta tuttavia accelerando a un CAGR del 24.05%, principalmente attraverso espansioni iperscalabili che richiedono sistemi manutenibili contemporaneamente e percorsi elettrici fault-tolerant. Tali strutture consolidano le zone di disponibilità cloud regionali, attraendo piattaforme fintech ed e-commerce che necessitano di elaborazione a bassa latenza e localizzate nel Paese. I siti di Tier 1 e Tier 2 persistono per casi d'uso di caching dei contenuti e disaster recovery, ma sono sempre più soggetti a controlli da parte delle autorità di regolamentazione, spingendo i proprietari ad adottare ulteriori misure di ridondanza. Il mix di livelli riflette quindi un graduale aumento delle aspettative dei clienti con la maturazione delle economie digitali africane.
Per tipo di data center: il modello di colocation soddisfa le esigenze di condivisione dell'infrastruttura
La colocation ha catturato l'85.05% del fatturato del 2025, a dimostrazione dell'interesse dei clienti per ambienti condivisi che alleggeriscono la complessità di alimentazione, raffreddamento e personale. I campus carrier-neutral consentono alle aziende di connettersi con più provider di rete, cloud e pagamenti, supportando architetture ibride fondamentali per le moderne roadmap IT. I rack per la vendita al dettaglio offrono alle piccole e medie imprese un percorso pay-as-you-grow verso l'hosting professionale, mentre i rack all'ingrosso servono banche regionali e reti di distribuzione di contenuti che richiedono layout controllati e curve di costo prevedibili nel mercato africano dei data center.
Le autocostruzioni iperscalabili e gli ambienti dedicati si stanno espandendo a un CAGR del 25.02%, sostenuti dai principali operatori cloud che cercano di allineare le zone di disponibilità con gli statuti sulla sovranità dei dati. Le aree edge aziendali aumentano di pari passo con il 5G, ma rimangono al di sotto dei 5 MW per città, integrando anziché cannibalizzare la domanda di colocation core. Il successo ora dipende dall'ottimizzazione dell'energia utilizzata rispetto a quella riservata per evitare capacità inutilizzata, mentre i programmi di costruzione cercano di anticipare la crescita esplosiva dell'utilizzo. Gli operatori favoriscono quindi allestimenti graduali legati a contratti di pre-locazione di base, preservando i bilanci senza sacrificare la velocità di immissione sul mercato.
Nota: le quote di tutti i segmenti individuali sono disponibili al momento dell'acquisto del report
Per settore dell'utente finale: i servizi finanziari guidano la crescita incentrata sulla conformità
Le organizzazioni IT e delle telecomunicazioni hanno mantenuto una quota di leadership del 57.88% nel 2025, poiché il backhaul di rete, i back-end delle app mobili e i nodi di routing core si sono a lungo affidati a strutture carrier-neutral. Tuttavia, i carichi di lavoro BFSI stanno crescendo più rapidamente, con un CAGR del 24.77%, spinti dalle API di open banking, dalla verifica dell'identità digitale e dalle normative delle banche centrali che impongono copie di dati primari e secondari in-country. Le piattaforme fintech nigeriane e keniote spostano i microservizi di pagamento in rack a bassa latenza, mentre le banche sudafricane consolidate containerizzano i core legacy per sfruttare motori di analisi e rilevamento delle frodi senza violare i limiti di residenza dei dati.
I programmi di digitalizzazione governativi mantengono una base stabile, mentre i ministeri trasferiscono i registri fiscali, catastali e sanitari da server cartacei o dislocati a hub di colocation sicuri. Gli operatori dell'e-commerce ancorano gruppi di traffico web e di pagamento, creando concentrazioni di densità in prossimità dei cluster di consumatori. I settori dei media e dell'intrattenimento, sebbene ancora in fase nascente, mostrano un potenziale di crescita grazie alla produzione di contenuti locali e alla crescente domanda di streaming video, che prospera quando i nodi CDN si trovano all'interno dei confini nazionali.
Analisi geografica
Il Sudafrica si è confermato il mercato di punta, detenendo una quota del 40.76% del mercato africano dei data center nel 2025 e sfruttando servizi finanziari maturi, solidi ecosistemi di operatori e gateway sottomarini consolidati a Città del Capo e Durban. Johannesburg ospita la maggior parte delle costruzioni hyperscale, con l'ultima espansione JB7 di Teraco che ha portato online 40 MW di capacità aggiuntiva nell'ambito di un prestito club da 8 miliardi di ZAR (442 milioni di USD), a conferma della fiducia degli istituti di credito nonostante la riduzione del carico sulla rete. Azure, AWS ed Equinix hanno ampliato le loro zone locali, garantendo al mercato africano dei data center il supporto di una massa critica di reti, rampe di accesso al cloud e hub di pagamento. Tuttavia, la crescita è in calo rispetto ai mercati di frontiera, poiché i terreni e l'energia elettrica vicino ai corridoi tecnologici di Gauteng si stanno restringendo, spingendo le nuove costruzioni verso appezzamenti di terreno ricchi di energia solare nella Provincia del Capo Settentrionale, che richiedono rami di connettività più lunghi.
La Nigeria rappresenta la pista greenfield più significativa, supportata da una popolazione di 200 milioni di persone, dalla fiorente adozione della tecnologia finanziaria e dal Data Protection Act 2023, che impone l'hosting locale per i controllori di dati ad alto volume. Lagos beneficia di molteplici attracchi via cavo e di un denso distretto bancario, ma gli operatori devono prevedere un budget per il funzionamento a gasolio a tempo pieno a causa della generazione di energia dalla rete inferiore a 5 GW per l'intero paese. Abuja e Port Harcourt emergono come nodi secondari, soprattutto per i carichi di lavoro governativi e del settore petrolifero e del gas. Gli investitori internazionali in genere formano joint venture con gli sviluppatori di energia locale per bloccare PPA a lungo termine per gas o solare, mitigando la volatilità dei prezzi dell'energia e rafforzando le credenziali ESG nel mercato africano dei data center.
Il Kenya si sta affermando come ponte digitale dell'Africa orientale, sfruttando il carico di base geotermico di Olkaria e gli incentivi politici previsti dal Digital Economy Blueprint. La vicinanza di Nairobi alle stazioni di atterraggio dei cavi di Mombasa riduce i costi di backhaul e ha attratto campus multi-tenant che aggregano la domanda di compagnie telefoniche regionali, compagnie aeree e sedi centrali regionali. Il progetto da 1 miliardo di dollari di Microsoft e G42, sostenuto dalla geotermia, eleva il profilo del Kenya come alternativa ricca di energie rinnovabili alle reti sudafricane basate sul carbone. Il blocco del resto dell'Africa, che comprende Ghana, Ruanda, Marocco, Egitto e Senegal, si espande a un CAGR del 26.04%, stimolato dai mandati cloud sovrani e dalle arterie in fibra supportate dai donatori che riducono la latenza verso i punti di scambio europei. La dispersione geografica della capacità è quindi destinata a intensificarsi, riducendo il predominio storico di alcune aree metropolitane costiere e ampliando la presenza del mercato africano dei data center.
Panorama competitivo
Il mercato africano dei data center mostra una moderata concentrazione, con campioni regionali come Teraco, Africa Data Centres e Raxio che detengono permessi di sito per primi, mentre gli operatori storici globali perseguono acquisizioni e joint venture per evitare lunghe procedure di licenza. L'accordo da 3.5 miliardi di dollari di Digital Realty per una partecipazione del 55% in Teraco sottolinea il premio attribuito ai portafogli di land bank consolidati e alle infrastrutture di interconnessione. Il debutto di Equinix a Johannesburg segnala l'arrivo di specialisti in scambi carrier-neutral, intensificando la concorrenza per i lotti adiacenti al sottomarino. Nel frattempo, i titani del cloud come Microsoft consolidano la presenza regionale con accordi di acquisto di energia elettrica vincolati alle energie rinnovabili, offrendo agli inquilini vantaggi di compensazione delle emissioni di carbonio non disponibili in configurazioni basate sul diesel.
La differenziazione si è spostata dai diritti di vanto in termini di megawatt alla sostenibilità e alla conformità. Il parco solare da 120 MW di Teraco e i sistemi geotermici di Microsoft dimostrano come l'integrazione delle energie rinnovabili catturi ora l'attenzione dei consigli di amministrazione, soprattutto perché gli inquilini multinazionali cercano di allineare i carichi di lavoro africani con gli impegni globali per l'azzeramento delle emissioni nette. Gli operatori investono anche in team interni di conformità esperti in ISO 27001, PCI-DSS e valutazioni nazionali sulla protezione dei dati, fornendo un supporto di audit integrato che accelera l'inserimento degli inquilini. Le partnership per lo sviluppo della forza lavoro, come il percorso di apprendistato per tecnici di Standard Bank, contribuiscono a ridurre il rischio di interruzioni dovute a carenze di personale e a rafforzare i pilastri sociali ESG nelle schede di valutazione degli investitori.
Permangono spazi bianchi competitivi nei mercati secondari, dove gli obiettivi di digitalizzazione governativi superano l'attuale offerta di rack. Gli operatori disposti ad abbinare build iniziali più piccole con diritti di espansione modulare possono acquisire il vantaggio del pioniere prima che si impegnino ingenti fondi. Gli operatori di telecomunicazioni esplorano l'estensione della catena del valore nell'hosting gestito, sfruttando gli spazi delle torri per i nodi micro-edge, ma si trovano ad affrontare curve di apprendimento ripide in termini di raffreddamento, sicurezza e neutralità multi-tenant. Nel complesso, il posizionamento di mercato ora si basa su un pacchetto integrato di energia rinnovabile, densità di interconnessione e fluidità normativa, piuttosto che sulla sola capacità di shell inutilizzata, plasmando l'arco evolutivo del mercato dei data center in Africa.
Leader del settore dei data center in Africa
Teraco Data Environment (realtà digitale)
Data Center in Africa
Vantage Data Center
Centri dati N+ONE
Data Center Raxio
- *Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Recenti sviluppi del settore
- Gennaio 2025: iXAfrica ha ottenuto un finanziamento in RMB per un'espansione da 20 MW a Nairobi, destinata a carichi di lavoro di livello 3 per clienti del settore pubblico e finanziario dell'Africa orientale.
- Novembre 2024: Teraco ha avviato i lavori per un'espansione di Johannesburg da 40 MW (JB7) sostenuta da un consorzio di prestiti da 8 miliardi di ZAR.
- Luglio 2025: Visa apre il suo primo data center africano a Johannesburg per localizzare l'elaborazione dei pagamenti e ridurre la latenza delle transazioni.
- Maggio 2024: Microsoft e G42 inaugurano in Kenya un campus alimentato da energia geotermica da 1 miliardo di dollari, insieme a un centro di ricerca sull'intelligenza artificiale e a un centro di formazione della forza lavoro.
Ambito del rapporto sul mercato dei data center in Africa
Grande, Massivo, Medio, Mega, Piccolo sono coperti come segmenti in base alla dimensione del data center. Tier 1 e 2, Tier 3, Tier 4 sono coperti come segmenti in base alla tipologia di livello. Non utilizzato, Utilizzato sono coperti come segmenti in base all'assorbimento. Nigeria e Sudafrica sono coperti come segmenti in base al paese.| Grande |
| iperscala |
| Medio |
| Piccolo |
| Livello 1 e 2 |
| Tier 3 |
| Tier 4 |
| Iperscalabile/Autocostruito | ||
| Azienda/Edge | ||
| Collocazione | Non utilizzato | |
| Utilizzato | Collocazione al dettaglio | |
| Collocazione all'ingrosso | ||
| BFSI |
| IT e ITES |
| E-Commerce |
| Enti Pubblici |
| Produzione |
| Media and Entertainment |
| Telecomunicazione |
| Altri utenti finali |
| Sud Africa |
| Egitto |
| Nigeria |
| Resto d'Africa |
| Per dimensione del data center | Grande | ||
| iperscala | |||
| Medio | |||
| Piccolo | |||
| Per livello standard | Livello 1 e 2 | ||
| Tier 3 | |||
| Tier 4 | |||
| Per tipo di data center | Iperscalabile/Autocostruito | ||
| Azienda/Edge | |||
| Collocazione | Non utilizzato | ||
| Utilizzato | Collocazione al dettaglio | ||
| Collocazione all'ingrosso | |||
| Per settore degli utenti finali | BFSI | ||
| IT e ITES | |||
| E-Commerce | |||
| Enti Pubblici | |||
| Produzione | |||
| Media and Entertainment | |||
| Telecomunicazione | |||
| Altri utenti finali | |||
| Per Nazione | Sud Africa | ||
| Egitto | |||
| Nigeria | |||
| Resto d'Africa | |||
Definizione del mercato
- CAPACITÀ DI CARICO - La capacità di carico IT o capacità installata, si riferisce alla quantità di energia consumata dai server e dalle apparecchiature di rete collocate in un rack installato. Si misura in megawatt (MW).
- TASSO DI ASSORBIMENTO - Denota la misura in cui la capacità del data center è stata affittata. Ad esempio, un CC da 100 MW ha affittato 75 MW, quindi il tasso di assorbimento sarebbe del 75%. Viene anche indicato come tasso di utilizzo e capacità affittata.
- PIANO RIALZATO - È uno spazio sopraelevato costruito sopra il pavimento. Questo spazio tra il pavimento originale e il pavimento rialzato viene utilizzato per ospitare il cablaggio, il raffreddamento e altre apparecchiature del data center. Questa disposizione aiuta ad avere un cablaggio adeguato e un'infrastruttura di raffreddamento. Si misura in piedi quadrati (ft^2).
- DIMENSIONE DEL CENTRO DATI - La dimensione del data center è segmentata in base allo spazio del pavimento rialzato assegnato alle strutture del data center. Mega DC - Il numero di rack deve essere superiore a 9000 o RFS (superficie rialzata) deve essere superiore a 225001 mq. piedi; Massive DC - Il numero di rack deve essere compreso tra 9000 e 3001 o RFS deve essere compreso tra 225000 Sq. ft e 75001 mq. piedi; Grande DC - Il numero di rack deve essere compreso tra 3000 e 801 o RFS deve essere compreso tra 75000 Sq. ft e 20001 mq. piedi; Il numero DC medio di rack deve essere compreso tra 800 e 201 oppure l'RFS deve essere compreso tra 20000 Sq. ft e 5001 mq. piedi; CC piccola: il numero di rack deve essere inferiore a 200 o RFS deve essere inferiore a 5000 Sq. ft.
- TIPO DI LIVELLO - Secondo l'Uptime Institute, i data center sono classificati in quattro livelli in base alle competenze delle apparecchiature ridondanti dell'infrastruttura del data center. In questo segmento, i data center sono suddivisi in Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4.
- TIPO DI COLOCAZIONE - Il segmento è segregato in 3 categorie, vale a dire il servizio di colocation al dettaglio, all'ingrosso e iperscalabile. La categorizzazione viene effettuata in base alla quantità di carico IT affittato ai potenziali clienti. Il servizio di colocation al dettaglio ha una capacità in affitto inferiore a 250 kW; I servizi di colocation all'ingrosso hanno affittato una capacità compresa tra 251 kW e 4 MW e i servizi di colocation Hyperscale hanno affittato una capacità superiore a 4 MW.
- CONSUMATORI FINALI - Il mercato dei data center opera su base B2B. BFSI, governo, operatori cloud, media e intrattenimento, e-commerce, telecomunicazioni e produzione sono i principali consumatori finali nel mercato studiato. L'ambito include solo gli operatori di servizi di colocation che si occupano della crescente digitalizzazione delle industrie degli utenti finali.
| Parola chiave | Definizione |
|---|---|
| Unità rack | Generalmente denominata U o RU, è l'unità di misura dell'unità server alloggiata nei rack del data center. 1U equivale a 1.75 pollici. |
| Densità del rack | Definisce la quantità di energia consumata dalle apparecchiature e dal server alloggiati in un rack. Si misura in kilowatt (kW). Questo fattore gioca un ruolo fondamentale nella progettazione del data center e nella pianificazione del raffreddamento e dell'alimentazione. |
| Capacità di carico IT | La capacità di carico IT o capacità installata si riferisce alla quantità di energia consumata dai server e dalle apparecchiature di rete collocati in un rack installato. Si misura in megawatt (MW). |
| Tasso di assorbimento | Indica quanta capacità del data center è stata affittata. Ad esempio, se un DC da 100 MW avesse affittato 75 MW, il tasso di assorbimento sarebbe del 75%. Viene anche definito tasso di utilizzo e capacità affittata. |
| Spazio sul pavimento rialzato | È uno spazio sopraelevato costruito sul pavimento. Questo spazio tra il pavimento originale e il pavimento sopraelevato viene utilizzato per ospitare cavi, sistemi di raffreddamento e altre apparecchiature del data center. Questa disposizione aiuta ad avere un cablaggio adeguato e un'infrastruttura di raffreddamento. Si misura in piedi quadrati/metro. |
| Condizionatore d'aria per sala computer (CRAC) | È un dispositivo utilizzato per monitorare e mantenere la temperatura, la circolazione dell'aria e l'umidità all'interno della sala server del data center. |
| Corridoio | È lo spazio aperto tra le file di scaffali. Questo spazio aperto è fondamentale per mantenere la temperatura ottimale (20-25 °C) nella sala server. All'interno della sala server sono presenti principalmente due corridoi: un corridoio caldo e uno freddo. |
| Corridoio freddo | È il corridoio in cui la parte anteriore dello scaffale è rivolta verso il corridoio. Qui, l'aria refrigerata viene diretta nel corridoio in modo che possa entrare nella parte anteriore delle scaffalature e mantenere la temperatura. |
| Corridoio caldo | È il corridoio in cui la parte posteriore degli scaffali è rivolta verso il corridoio. Qui, il calore dissipato dalle apparecchiature nel rack viene diretto alla ventola di uscita del CRAC. |
| Carico critico | Comprende i server e altre apparecchiature informatiche il cui tempo di attività è fondamentale per il funzionamento del data center. |
| Efficacia nell'uso dell'energia (PUE) | È una metrica che definisce l'efficienza di un data center. Si calcola come segue: (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝 ??? 𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛). Inoltre, un data center con un PUE pari a 1.2-1.5 è considerato altamente efficiente, mentre un data center con un PUE >2 è considerato altamente inefficiente. |
| Ridondanza | È definito come una progettazione di sistema in cui vengono aggiunti componenti aggiuntivi (UPS, generatori, CRAC) in modo che in caso di interruzione di corrente, guasto dell'apparecchiatura, l'apparecchiatura IT non venga compromessa. |
| Gruppo di continuità (UPS) | Si tratta di un dispositivo collegato in serie all'alimentazione di rete, che immagazzina energia nelle batterie in modo tale che l'alimentazione dall'UPS alle apparecchiature IT sia continua anche in caso di interruzione dell'alimentazione di rete. L'UPS supporta principalmente solo l'apparecchiatura IT. |
| Generatori | Proprio come gli UPS, i generatori sono posizionati nel data center per garantire un'alimentazione elettrica ininterrotta, evitando tempi di inattività. Le strutture del data center sono dotate di generatori diesel e, in genere, il diesel per 48 ore viene immagazzinato nella struttura per evitare interruzioni. |
| N | Indica gli strumenti e le apparecchiature necessari affinché un data center funzioni a pieno carico. Solo "N" indica che non è disponibile alcun backup per l'apparecchiatura in caso di guasto. |
| N + 1 | Denominato "Need plus one", indica la configurazione di apparecchiature aggiuntive disponibili per evitare tempi di inattività in caso di guasto. Un data center è considerato N+1 quando è presente un'unità aggiuntiva ogni 4 componenti. Ad esempio, se un data center dispone di 4 sistemi UPS, per ottenere N+1 sarebbe necessario un sistema UPS aggiuntivo. |
| 2N | Si riferisce a un design completamente ridondante in cui vengono implementati due sistemi di distribuzione dell'alimentazione indipendenti. Pertanto, in caso di guasto completo di un sistema di distribuzione, l'altro sistema continuerà a fornire energia al data center. |
| Raffreddamento in fila | Si tratta del sistema di raffreddamento installato tra i rack in fila dove aspira l'aria calda dal corridoio caldo e fornisce aria fresca al corridoio freddo, mantenendo così la temperatura. |
| Tier 1 | La classificazione per livelli determina la preparazione di una struttura del data center a sostenere il funzionamento del data center. Un data center è classificato come data center Tier 1 quando dispone di componenti di alimentazione non ridondanti (N) (UPS, generatori), componenti di raffreddamento e sistema di distribuzione dell'energia (dalle reti elettriche dei servizi pubblici). Il data center Tier 1 ha un tempo di attività del 99.67% e un tempo di inattività annuale di <28.8 ore. |
| Tier 2 | Un data center è classificato come data center Tier 2 quando dispone di componenti di alimentazione e raffreddamento ridondanti (N+1) e di un unico sistema di distribuzione non ridondante. I componenti ridondanti includono generatori aggiuntivi, UPS, refrigeratori, apparecchiature di smaltimento del calore e serbatoi di carburante. Il data center Tier 2 ha un tempo di attività del 99.74% e un tempo di inattività annuale inferiore a 22 ore. |
| Tier 3 | Un data center con componenti di alimentazione e raffreddamento ridondanti e più sistemi di distribuzione dell'alimentazione viene definito data center di livello 3. La struttura è resistente alle interruzioni pianificate (manutenzione della struttura) e non pianificate (interruzione di corrente, guasto del raffreddamento). Il data center Tier 3 ha un tempo di attività del 99.98% e un tempo di inattività annuale di <1.6 ore. |
| Tier 4 | È il tipo di data center più tollerante. Un data center Tier 4 dispone di più componenti di alimentazione e raffreddamento ridondanti e indipendenti e di più percorsi di distribuzione dell'alimentazione. Tutte le apparecchiature IT sono dotate di doppia alimentazione, il che le rende tolleranti ai guasti in caso di interruzioni, garantendo così il funzionamento interrotto. Il data center Tier 4 ha un tempo di attività del 99.74% e un tempo di inattività annuale di <26.3 minuti. |
| Piccolo centro dati | Data center con superficie ≤ 5,000 mq. ft o il numero di rack che è possibile installare è ≤ 200 è classificato come un piccolo data center. |
| Centro dati medio | Data center con una superficie compresa tra 5,001 e 20,000 mq. ft, ovvero il numero di rack che è possibile installare è compreso tra 201 e 800, è classificato come data center di medie dimensioni. |
| Grande centro dati | Data center con una superficie compresa tra 20,001 e 75,000 mq. ft, ovvero il numero di rack che è possibile installare è compreso tra 801 e 3,000, è classificato come un data center di grandi dimensioni. |
| Enorme centro dati | Data center con una superficie compresa tra 75,001 e 225,000 mq. ft, ovvero il numero di rack che possono essere installati è compreso tra 3001 e 9,000, è classificato come un enorme data center. |
| Megacentro dati | Data center con una superficie ≥ 225,001 mq. ft o il numero di rack che è possibile installare è ≥ 9001 è classificato come mega data center. |
| Collocazione al dettaglio | Si riferisce a quei clienti che hanno un fabbisogno di capacità pari o inferiore a 250 kW. Questi servizi sono scelti principalmente dalle piccole e medie imprese (PMI). |
| Collocazione all'ingrosso | Si riferisce a quei clienti che hanno un fabbisogno di capacità compreso tra 250 kW e 4 MW. Questi servizi sono scelti principalmente dalle imprese medio-grandi. |
| Coubicazione su vasta scala | Si riferisce a quei clienti che hanno un fabbisogno di capacità superiore a 4 MW. La domanda su larga scala proviene principalmente da operatori cloud su larga scala, società IT, BFSI e operatori OTT (come Netflix, Hulu e HBO+). |
| Velocità dei dati mobili | È la velocità di Internet mobile che un utente sperimenta tramite il proprio smartphone. Questa velocità dipende principalmente dalla tecnologia dell'operatore utilizzata nello smartphone. Le tecnologie di trasporto disponibili sul mercato sono 2G, 3G, 4G e 5G, dove 2G offre la velocità più lenta mentre 5G è la più veloce. |
| Rete di connettività in fibra | Si tratta di una rete di cavi in fibra ottica distribuita in tutto il paese, che collega le regioni rurali e urbane con una connessione Internet ad alta velocità. Si misura in chilometri (km). |
| Traffico dati per smartphone | È una misura del consumo medio di dati da parte di un utente di smartphone in un mese. Si misura in gigabyte (GB). |
| Velocità dati a banda larga | È la velocità Internet fornita tramite la connessione via cavo fissa. Comunemente, il cavo in rame e il cavo in fibra ottica vengono utilizzati sia per uso residenziale che commerciale. In questo caso, la fibra del cavo ottico offre una velocità Internet maggiore rispetto al cavo in rame. |
| Cavo sottomarino | Un cavo sottomarino è un cavo in fibra ottica posato in due o più punti di approdo. Attraverso questo cavo viene stabilita la comunicazione e la connettività Internet tra i paesi di tutto il mondo. Questi cavi possono trasmettere 100-200 terabit al secondo (Tbps) da un punto all'altro. |
| Impronta del carbonio | È la misura dell'anidride carbonica generata durante il normale funzionamento di un data center. Poiché carbone, petrolio e gas sono la fonte primaria di produzione di energia, il consumo di questa energia contribuisce alle emissioni di carbonio. Gli operatori dei data center stanno incorporando fonti di energia rinnovabile per ridurre l’impronta di carbonio emergente nelle loro strutture. |
Metodologia della ricerca
Mordor Intelligence segue una metodologia in quattro fasi in tutti i nostri rapporti.
- Passaggio 1: identificare le variabili chiave: Al fine di costruire una solida metodologia di previsione, le variabili e i fattori identificati nella Fase 1 vengono testati rispetto ai numeri storici di mercato disponibili. Attraverso un processo iterativo vengono impostate le variabili necessarie per la previsione di mercato e sulla base di tali variabili viene costruito il modello.
- Step-2: Costruisci un modello di mercato: Le stime delle dimensioni del mercato per gli anni previsti sono in termini nominali. L'inflazione non fa parte del prezzo e il prezzo medio di vendita (ASP) viene mantenuto costante per tutto il periodo di previsione per ciascun paese.
- Passaggio 3: convalida e finalizzazione: In questa importante fase, tutti i numeri di mercato, le variabili e le chiamate degli analisti vengono convalidati attraverso una vasta rete di esperti di ricerca primari del mercato studiato. Gli intervistati vengono selezionati tra livelli e funzioni per generare un quadro olistico del mercato studiato.
- Fase 4: Risultati della ricerca: Report sindacati, incarichi di consulenza personalizzati, database e piattaforme di abbonamento
