Dimensioni del mercato delle costruzioni in Africa
| Periodo di studio | 2020 - 2029 |
| Anno base per la stima | 2023 |
| Dimensione del mercato (2024) | 58.28 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 73.76 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 4.83% |
| Concentrazione del mercato | Basso |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato delle costruzioni in Africa
La dimensione del mercato delle costruzioni in Africa è stimata a 58.28 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 73.76 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 4.83% durante il periodo di previsione (2024-2029).
- Nonostante le sfide a breve termine, le prospettive a medio e lungo termine restano positive. Nel breve termine, gli investimenti nel settore delle costruzioni potrebbero essere guidati dalla spesa pubblica nel settore delle infrastrutture.
- Il settore edile africano è la destinazione preferita dalla maggior parte delle grandi economie per via di diversi vantaggi, come la disponibilità di risorse naturali, le straordinarie opportunità di investimento in energia e infrastrutture, la manodopera a basso costo e un mercato dei consumatori in rapida crescita.
- Il paese ha anche un ambiente imprenditoriale vantaggioso che include politiche di sviluppo economico favorevoli, aumento dei prezzi delle materie prime, continui progressi nella lotta alla corruzione e adozione di governi democratici.
- Grazie al suo ambiente politico stabile e alle politiche favorevoli alle imprese, il Ghana ha la reputazione di essere una destinazione di investimento attraente con un'ampia gamma di opportunità. Il governo ha effettuato investimenti sostanziali nello sviluppo delle infrastrutture negli ultimi anni, portando a una rapida crescita del settore delle costruzioni e creando opportunità per investitori e aziende.
- Il governo ghanese ha implementato diverse politiche, come "Un distretto, una fabbrica" dell'Agenda 111 e i progetti ospedalieri dell'Agenda 111, che stanno attraendo investitori locali e internazionali per creare diverse imprese di costruzione.
- Per colmare il divario di finanziamento per le infrastrutture pubbliche, che si prevede ammonterà a 140 miliardi di dollari entro il 2040, i partenariati pubblico-privati e il finanziamento misto di progetti per finanziare la costruzione di infrastrutture si concentrano fermamente sugli obiettivi del NIP 2050.
- In Africa ci sono oltre 570 progetti di costruzione stimati per un valore di 450 miliardi di dollari. Il secondo settore africano più grande, dopo quello energetico, è il settore dei trasporti, che comprende progetti stradali, aeroportuali e ferroviari per un totale di oltre 280 miliardi di dollari.
Tendenze del mercato delle costruzioni in Africa
Progetti di costruzione di infrastrutture che guidano il mercato
Le città africane stanno cambiando con diversi progetti significativi, che vanno da magnifici grattacieli a megalopoli costruite da zero. Questi progetti di costruzione multimilionari in Africa stanno dando alle sue città una trasformazione tanto necessaria.
Lo sviluppo delle infrastrutture è stato al centro dell’attenzione di molti governi per soddisfare le esigenze e i requisiti di una popolazione in crescita, rendendo l’edilizia il settore più grande in Africa. In Africa ci sono oltre 570 progetti di costruzione per un valore di 450 miliardi di dollari. Il settore energetico ha progetti per un valore di oltre 370 miliardi di dollari, seguito dal settore dei trasporti, con progetti che comprendono strade, aeroporti e ferrovie per un valore di 280 miliardi di dollari.
L'Egitto guida il mercato africano con oltre 300 progetti attivi per un valore di 338 miliardi di USD. Con progetti attivi per un valore di circa 207 miliardi di USD, il Sudafrica è al secondo posto, seguito dalla Nigeria, che ha progetti in corso e futuri per un valore di 200 miliardi di USD.
Le raffinerie nigeriane sono squallide, lasciando uno dei maggiori produttori di petrolio greggio dell'Africa dipendente dalle importazioni di petrolio. Tuttavia, Dangote sta cambiando questa narrazione con una raffineria indigena in grado di elaborare 650,000 barili al giorno, rendendola la più grande raffineria a treno singolo al mondo. La raffineria si estende su 2,635 ettari nella Lekki Free Trade Zone, Lekki, Lagos State. Si dice che costi più di 12 miliardi di dollari.
Konza Technopolis è il progetto di città intelligente del Kenya, a pochi chilometri da Nairobi. Il governo keniota ha stanziato 2,000 ettari di terreno per il progetto. La città fa parte della visione del governo per il 2030 e potrebbe fungere da hub centrale per tecnologia, scienza, telecomunicazioni e istruzione. Il costo stimato di questa città intelligente è di 14.5 miliardi di USD e potrebbe generare circa 20,000 posti di lavoro una volta completata. La prima fase dei lavori infrastrutturali orizzontali del progetto si è conclusa nel 2022.
Il Nord Africa domina il mercato
Paesi nordafricani come Egitto e Marocco hanno assistito a una notevole crescita del settore edilizio, trainata da progetti infrastrutturali su larga scala, dallo sviluppo del turismo e dall'urbanizzazione.
Il governo egiziano ha fatto investimenti significativi nel settore edile. Inoltre, il governo sta modernizzando i sistemi di trasporto, i porti e gli aeroporti. Il Ministero dei trasporti sta attualmente lavorando a circa 25 progetti relativi al settore ferroviario. Lo sviluppo di strade e la fornitura di sufficienti mezzi di trasporto tra le città sono le principali priorità del governo.
L'Egitto ha rivelato i piani per costruire un treno ad alta velocità che collega l'intera nazione. In qualità di appaltatore principale, la Siemens ha ricevuto un contratto per questo progetto del valore di 8.7 miliardi di USD. Secondo i piani del paese, in Egitto potrebbero essere costruite fino a 14 nuove città intelligenti. Il Ministero dell'edilizia abitativa afferma che in meno di due anni l'Egitto ha completato progetti infrastrutturali per un valore di circa 1.7 trilioni di EGP (circa 106.25 miliardi di USD).
La New Urban Communities Authority (NUCA) intende costruire più città con servizi educativi, medici, commerciali e per il tempo libero integrati. Questa organizzazione è incaricata di creare queste nuove città e di collegarle alle infrastrutture esistenti.
Il Comitato nazionale per gli investimenti del Marocco ha approvato 17 progetti con un budget totale di 76.7 miliardi di MAD (7.4 miliardi di USD) a maggio 2023. A gennaio 2023, il governo marocchino ha approvato 26 progetti con un investimento di 28.5 miliardi di MAD (2.7 miliardi di USD) per cinque anni.
Secondo il Ministero della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile del Marocco, nel luglio 2023 il Regno del Marocco avrebbe dovuto stanziare 55 miliardi di dirham (5.3 miliardi di dollari) nei successivi quattro anni al fine di migliorare la propria economia nazionale attraverso l'efficienza in termini di costi e l'energia pulita fino al 2027.
Panoramica del settore delle costruzioni in Africa
Il mercato delle costruzioni africano è meno competitivo, con i principali attori internazionali che detengono grandi quote di mercato. Il mercato delle costruzioni africano presenta un potenziale di crescita durante il periodo di previsione, che dovrebbe aumentare la concorrenza di mercato. Con pochi attori che detengono una quota significativa, il mercato ha un livello osservabile di consolidamento. Gli attori principali sono Vinci, Bouygues, TechnipFMC, China Communications Construction Group Ltd e China Railway Construction Corp. Ltd.
Leader del mercato delle costruzioni in Africa
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Vinci
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Bouygues
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TechnipFMC
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China Communications Construction Group Ltd.
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Cina Costruzioni Ferroviarie Coro Ltd.
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie dal mercato delle costruzioni in Africa
- Dicembre 2023: Scatec ASA, fornitore leader di energia rinnovabile, ha chiuso i primi 60 MW del complesso solare Mmadinare da 120 MW e ha annunciato di essere sulla buona strada per l'inizio della costruzione del primo progetto solare su scala industriale in Botswana.
- Novembre 2023: Teraco, il più grande fornitore di data center del Sudafrica, ha completato un'espansione della sua struttura di Durban, portando l'area totale dello spazio a 5,800 mq (62,430 piedi quadrati). La struttura di Durban di Teraco è stata aperta nel 2011, fornendo 1 MW su 600 mq (6,460 piedi quadrati). Nel 2018 è stata annunciata un'altra espansione, aggiungendo 1,000 mq (10,765 piedi quadrati) di spazio bianco al sito, portando lo spazio totale a 2,000 mq (21,530 piedi quadrati).
Rapporto sul mercato delle costruzioni in Africa - Sommario
PREMESSA
Presupposti di studio 1.1
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. APPROFONDIMENTI E DINAMICHE DEL MERCATO
4.1 Scenari attuali dell'economia e del mercato delle costruzioni
4.2 Innovazioni tecnologiche nel settore delle costruzioni
4.3 Impatto dei regolamenti e delle iniziative governative sull'industria
4.4 Revisione e commento sull'impatto del mercato internazionale delle costruzioni e sul potenziale di crescita per il settore nelle principali economie africane
4.5 Revisione e commento sui progetti infrastrutturali cinesi e sull'iniziativa BRI
4.6 Confronto delle metriche chiave del settore dei paesi africani (vista analista)
4.7 Confronto delle metriche dei costi di costruzione dei paesi africani (punto di vista dell'analista)
4.8 Impatto di COVID-19 sul mercato
Dinamiche di mercato 4.9
Driver 4.9.1
4.9.1.1 La rapida urbanizzazione guida il mercato
4.9.1.2 Sviluppo economico
4.9.2 Restraints
4.9.2.1 Sfide politiche e normative
4.9.2.2 Competenze e carenza di manodopera
4.9.3 Opportunità
4.9.3.1 Alloggi a prezzi accessibili
4.9.3.2 Energia rinnovabile
4.10 Attrattiva del settore - Analisi delle cinque forze di Porter
4.10.1 Potere contrattuale dei fornitori
4.10.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.10.3 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.10.4 Minaccia di prodotti sostitutivi
4.10.5 Intensità della rivalità competitiva
4.11 Analisi della catena del valore del settore
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
5.1 Per settore
5.1.1 Edilizia commerciale
5.1.2 Edilizia residenziale
5.1.3 Edilizia industriale
5.1.4 Costruzione di infrastrutture (trasporti).
5.1.5 Energia e servizi di pubblica utilità Edilizia
5.2 Per tipo di costruzione
5.2.1 Aggiunte
5.2.2 Demolizione
5.2.3 Nuove Costruzioni
5.3 Per regione
5.3.1 Africa orientale
5.3.2 Africa occidentale
5.3.3 Africa australe
5.3.4 Nord Africa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
6.1 Panoramica della concentrazione del mercato
Profili aziendali 6.2
6.2.1 China Communications Construction Group Ltd
6.2.2 Cina Railway Construction Corp. Ltd
6.2.3 Sikhumba Construction (Pty) Ltd
6.2.4 Sonatrach
6.2.5 Dumez Nigeria PLC
6.2.6 General Nile Company For Roads & Bridges
6.2.7 Cina National Machinery Industry Corp.
6.2.8 Technip FMC
6.2.9 Vinci
6.2.10 Bouygue*
- *Elenco non esaustivo
6.3 Altre società
7. FUTURO DEL MERCATO
8. APPENDICE
Segmentazione del settore delle costruzioni in Africa
L'edilizia è un settore diversificato che comprende attività che spaziano dall'estrazione mineraria, dalle cave e dalla silvicoltura alla costruzione di infrastrutture ed edifici, alla produzione e fornitura di prodotti, nonché alla manutenzione, alla gestione e allo smaltimento.
Il rapporto contiene un'analisi completa del contesto del settore edile africano, tra cui la valutazione dell'economia e del contributo dei settori all'economia, una panoramica del mercato, una stima delle dimensioni del mercato per i segmenti chiave, le tendenze emergenti nei segmenti di mercato, le dinamiche di mercato e le tendenze geografiche, nonché l'impatto della pandemia di COVID-19.
Il mercato delle costruzioni africano è segmentato per settore (costruzione commerciale, costruzione residenziale, costruzione industriale, costruzione di infrastrutture (trasporti) e costruzione di energia e servizi), tipo di costruzione (aggiunte, demolizioni e nuove costruzioni) e regione (Africa orientale, Africa occidentale, Africa meridionale e Africa settentrionale). Il rapporto offre dimensioni di mercato e previsioni per il mercato delle costruzioni africano in valore (USD) per tutti i segmenti sopra menzionati.
| Per settore | |
| Costruzione commerciale | |
| Edilizia residenziale | |
| Costruzione industriale | |
| Costruzione di infrastrutture (trasporti). | |
| Energia e Utilities Edilizia |
| Per tipo di costruzione | |
| Aggiunte | |
| Demolizione | |
| Nuove costruzioni |
| Per regione | |
| Africa orientale | |
| Africa occidentale | |
| Sud Africa | |
| Nord Africa |
Domande frequenti sulla ricerca di mercato delle costruzioni in Africa
Quanto è grande il mercato delle costruzioni in Africa?
Le dimensioni del mercato delle costruzioni in Africa dovrebbero raggiungere i 58.28 miliardi di dollari nel 2024 e crescere a un CAGR del 4.83% per raggiungere i 73.76 miliardi di dollari entro il 2029.
Qual è l'attuale dimensione del mercato delle costruzioni in Africa?
Nel 2024, le dimensioni del mercato delle costruzioni in Africa dovrebbero raggiungere i 58.28 miliardi di dollari.
Chi sono i principali attori nel mercato delle costruzioni in Africa?
Vinci, Bouygues, TechnipFMC, China Communications Construction Group Ltd. e China Railway Construction Coro Ltd. sono le principali società che operano nel mercato africano delle costruzioni.
Quali anni copre questo mercato delle costruzioni in Africa e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato delle costruzioni in Africa era stimata a 55.47 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato delle costruzioni in Africa per anni: 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato delle costruzioni in Africa per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Rapporto sull'industria delle costruzioni in Africa
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi delle Costruzioni in Africa nel 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi delle costruzioni in Africa include una prospettiva di previsione del mercato fino al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del rapporto sul mercato delle costruzioni in Africa
