Dimensioni del mercato dei compositi aerospaziali e della difesa
| Periodo di studio | 2019 - 2029 |
| Dimensione del mercato (2024) | 23.70 miliardo di dollari |
| Dimensione del mercato (2029) | 33.56 miliardo di dollari |
| CAGR (2024-2029) | 7.21% |
| Mercato in più rapida crescita | Asia Pacifico |
| Il mercato più grande | Asia Pacifico |
| Concentrazione del mercato | Medio |
Principali giocatori
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare |
Analisi del mercato dei compositi aerospaziali e della difesa
La dimensione del mercato dei compositi aerospaziali e per la difesa è stimata a 23.70 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere i 33.56 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 7.21% durante il periodo di previsione (2024-2029).
Il fattore chiave del mercato è la crescente adozione di compositi avanzati nella produzione aeronautica. Poiché l’industria aeronautica mira a ridurre le emissioni di carbonio e a migliorare l’efficienza del carburante, l’uso di compositi leggeri nelle cellule, nelle ali e in altri componenti degli aerei è diventato sempre più diffuso. Allo stesso modo, la modernizzazione della difesa nelle flotte militari di vari paesi sta stimolando la domanda di compositi per produrre aerei militari e veicoli terrestri ad alte prestazioni.
I progressi nella produzione, come la tecnica di posizionamento automatizzato delle fibre e la tecnica di stampaggio a trasferimento di resina, hanno migliorato significativamente la produzione e la qualità dei compositi. Questi progressi hanno ridotto i costi di produzione e ampliato l’ambito di applicazione dei compositi in vari casi d’uso.
Gli elevati costi iniziali associati ai compositi e alla loro produzione possono rappresentare un ostacolo significativo all’adozione diffusa, in particolare per gli OEM più piccoli e i paesi emergenti. Inoltre, i complessi processi di riparazione e riciclaggio dei materiali compositi pongono sfide per quanto riguarda la gestione del ciclo di vita.
Tendenze del mercato dei compositi aerospaziali e della difesa
Si prevede che il segmento dei dispositivi di protezione assisterà a una crescita significativa durante il periodo di previsione
La crescente forza del personale militare in vari paesi sta guidando la domanda di varianti avanzate di dispositivi di protezione. Solitamente realizzate con materiali fibrosi leggeri e ad alta resistenza come Kevlar e fibra di carbonio, le attrezzature balistiche militari sono progettate per resistere agli impatti balistici, inclusa la penetrazione dei proiettili, nonché alla protezione contro le schegge di esplosivi o altre fonti di frammentazione. I compositi termoindurenti come le resine epossidiche o fenoliche rinforzate con fibre aramidiche (ad esempio Kevlar) vengono utilizzati negli elmetti balistici e nelle armature antiproiettile, offrendo elevata resistenza agli urti e protezione.
I requisiti di base per i dispositivi di protezione balistica sono impedire la perforazione di un proiettile, ridurre i traumi contundenti sul corpo dei soldati causati dall'impatto balistico, essere termici e garantire comfort di umidità ed essere leggeri e flessibili per garantire la mobilità di chi li indossa. Ad esempio, nell’aprile 2023, DuPont ha introdotto un nuovo prodotto: Kevlar EXO, realizzato in fibre aramidiche. Queste fibre sono una classe di fibre sintetiche resistenti al calore e robuste per applicazioni militari e aerospaziali. Kevlar EXO offre livelli di protezione balistica precedentemente non disponibili e, grazie alla sua flessibilità e leggerezza senza pari, delinea diverse curve e linee del corpo. Si prevede che tali sviluppi guideranno la crescita del mercato nei prossimi anni.
Si prevede che l’Asia-Pacifico registrerà la crescita più rapida durante il periodo di previsione
Negli ultimi anni il settore aerospaziale e della difesa ha registrato un’enorme crescita nell’Asia-Pacifico. Si prevede che l’aumento del traffico aereo, la crescente attenzione al miglioramento delle infrastrutture aeroportuali e l’acquisizione di nuovi aeromobili guideranno la crescita del mercato. Ad esempio, nel marzo 2024, Korea Air Lines ha firmato un contratto con Airbus per l’acquisto di 33 jet wide-body A350 in un accordo del valore di 13.7 miliardi di dollari, mentre la compagnia aerea cerca di rafforzare la sua flotta a lungo raggio mentre ritira gradualmente gli aerei più vecchi. L'aereo è dotato di compositi polimerici della Victrex PLC, come il materiale termoplastico PEEK, sulle porte della cabina. Inoltre, è disponibile un sistema di tubi in polimero PEEK per il drenaggio del carico, insieme ai laminati termoplastici carbonio-PPS TenCate Cetex RTL di Toray Advanced Composites (NL) utilizzati per clip/bitte, coperture di accesso, nervature della trave della chiglia e reti di taglio del carico.
Inoltre, la crescente attenzione al miglioramento delle capacità produttive della difesa e all’aumento della spesa per la difesa da parte di India, Cina, Corea del Sud e Giappone crea domanda di compositi, che guida la crescita del mercato. Il rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ha affermato che la Cina e l’India sono stati il secondo e il quarto maggiore spesatore per la difesa nel 2023, con un budget per la difesa rispettivamente di 296 miliardi di dollari e 83.6 miliardi di dollari. Inoltre, il governo indiano ha annunciato il suo piano per sostituire gli aerei Avro, vecchi di sessant'anni, con l'aereo da trasporto C-295MW di Airbus Defence, effettuando un ordine per 56 aerei. Il motore di questi velivoli utilizza materiali come compositi a matrice ceramica. Si prevede che tali sviluppi guideranno la crescita del mercato nei prossimi anni.
Panoramica del settore dei compositi aerospaziali e per la difesa
Il mercato dei compositi aerospaziali e per la difesa è semi-consolidato, con alcuni attori locali e globali che detengono quote significative. Alcuni dei principali OEM sul mercato sono Hexcel Corporation, Syensqo SA, Toray Industries Inc., DuPont De Nemours, Inc. e Honeywell International Inc. Le aziende si concentrano principalmente sull'introduzione di compositi avanzati per varie apparecchiature di difesa che forniscono leggerezza e costi -soluzioni efficaci.
I principali OEM del mercato sono fortemente concentrati sulla progettazione e sullo sviluppo di elmetti balistici per le forze militari. Nell'aprile 2023, ArmorSource LLC, un produttore di caschi balistici con sede negli Stati Uniti, ha introdotto il suo sistema Aire di nuova generazione, un casco con sei diversi gusci di nuovi materiali leggeri. Oltre alle calotte, il sistema include un supporto per casco leggero e altri accessori per casco progettati per fornire la massima protezione e comfort.
Leader del mercato dei compositi per il settore aerospaziale e della difesa
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Hexcel Corporation
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Syensqo SA
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Toray Industries, Inc.
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DuPont De Nemours, Inc.
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Honeywell International Inc.
*Disclaimer: i giocatori principali sono ordinati senza un ordine particolare
Notizie sul mercato dei compositi aerospaziali e per la difesa
Maggio 2024: JCB Aero, in collaborazione con SHD Holdings Limited, ha sviluppato un sistema di pannelli del pianale per il mercato MRO con una sostanziale riduzione del peso. Utilizzando FRVC411, un innovativo sistema di resina epossidica rinforzata e ignifuga creato da SHD, la durata dei nuovi pannelli del pavimento è stata notevolmente aumentata, mentre il peso e i costi sono stati ridotti.
Gennaio 2024: DuPont ha firmato un accordo esclusivo con Point-Blank Enterprises (PBE) per offrire giubbotti antiproiettile realizzati con fibra aramidica Kevlar EXO per i dipartimenti delle forze dell'ordine statali e locali del Nord America. Kevlar EXO offre un'armatura che è una combinazione senza precedenti di leggerezza, flessibilità e protezione dalla fibra aramidica.
Rapporto sul mercato dei compositi aerospaziali e per la difesa – Sommario
PREMESSA
1.1 Ipotesi dello studio e definizione del mercato
1.2 Scopo dello studio
2. METODOLOGIA DI RICERCA
3. SINTESI
4. DINAMICA DEL MERCATO
4.1 Panoramica del mercato
Driver di mercato 4.2
4.3 Market Restraints
4.4 Analisi delle cinque forze di Porter
4.4.1 Minaccia dei nuovi partecipanti
4.4.2 Potere contrattuale degli acquirenti/consumatori
4.4.3 Potere contrattuale dei fornitori
4.4.4 Minaccia di prodotti e servizi sostitutivi
4.4.5 Grado di concorrenza
5. SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
Applicazione 5.1
5.1.1 Velivoli con e senza pilota
5.1.2 Navi da guerra
5.1.3 Veicoli terrestri
5.1.4 Dispositivi di protezione
5.1.5 Altre applicazioni
5.2 Tipo di resina
5.2.1 Compositi termoindurenti
5.2.2 Compositi termoplastici
5.2.3 Compositi a matrice ceramica
5.3 Tipo di aeromobile
5.3.1 commerciale
5.3.2 Militare
5.3.3 Jet d'affari e aviazione generale
Geografia 5.4
5.4.1 Nord America
5.4.1.1 Stati Uniti
5.4.1.2 Canada
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Regno Unito
5.4.2.2 Germania
5.4.2.3 Francia
5.4.2.4 Russia
5.4.2.5 Resto d'Europa
5.4.3 Asia-Pacifico
5.4.3.1 Cina
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Giappone
5.4.3.4 Corea del sud
5.4.3.5 Resto dell'Asia-Pacifico
5.4.4 America Latina
5.4.4.1 Brasile
5.4.4.2 Resto dell'America Latina
5.4.5 Medio Oriente e Africa
5.4.5.1 Emirati Arabi Uniti
5.4.5.2 Arabia Saudita
5.4.5.3 Resto del Medio Oriente e Africa
6. PAESAGGIO COMPETITIVO
Profili aziendali 6.1
6.1.1 Advanced Composites Inc.
6.1.2 Hexcel Corporation
6.1.3 Syensqo SA
6.1.4 Toray Industrie Inc.
6.1.5 DuPont de Nemours Inc.
6.1.6 SHD Holdings Limited
6.1.7 Società dei cacciatori
6.1.8 Termini AS
6.1.9 Alpine Advanced Materials LLC
6.1.10Honeywell International Inc.
6.1.11 CFOAM LLC
6.1.12 LMI Aerospace Inc. (Sonaca SA)
6.1.13 Atlas Fiber LLC
6.1.14 Mar-Bal Inc.
7. OPPORTUNITÀ DI MERCATO E TENDENZE FUTURE
Segmentazione del settore dei compositi aerospaziali e per la difesa
I compositi aerospaziali e per la difesa sono un sottoinsieme di materiali compositi adatti all'uso in diversi veicoli, attrezzature e applicazioni aeronautiche per la difesa. I compositi sono vitali per le applicazioni aeronautiche e di difesa poiché pesano circa la metà dell’alluminio per un supporto strutturale paragonabile. Queste strutture composite riducono il peso e il consumo di carburante per tutti i tipi di veicoli e aerei. Il rapporto copre un'analisi dettagliata di diversi tipi di compositi, come compositi a matrice termoindurente, termoplastica e ceramica utilizzati nelle applicazioni aerospaziali e della difesa.
Il mercato dei compositi aerospaziali e per la difesa è segmentato per applicazione, tipo di resina, tipo di aeromobile e area geografica. Per applicazione, il mercato è segmentato in aerei con e senza equipaggio, navi militari, veicoli terrestri, dispositivi di protezione e altre applicazioni (strutture satellitari, pannelli, missili, ecc.). Per tipo di resina, il mercato è segmentato in compositi termoplastici, compositi termoindurenti e compositi a matrice ceramica. Per tipo di aeromobile, il mercato è segmentato in jet commerciali, militari, d’affari e aviazione generale. Inoltre, il rapporto copre le dimensioni del mercato e le previsioni per il mercato dei compositi aerospaziali e per la difesa nei principali paesi di diverse regioni. Per ciascun segmento, la dimensione del mercato viene fornita in termini di valore (USD).
| Applicazioni | |
| Velivoli con e senza pilota | |
| Navi navali | |
| Veicoli terrestri | |
| Dispositivi di Protezione Individuale | |
| Altre applicazioni |
| Tipo di resina | |
| Compositi termoindurenti | |
| Compositi termoplastici | |
| Compositi a matrice ceramica |
| Tipo di aeroplano | |
| Commerciale | |
| Militare | |
| Jet d'affari e aviazione generale |
| Presenza sul territorio | |||||||
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Domande frequenti sulle ricerche di mercato sui compositi per il settore aerospaziale e della difesa
Quanto è grande il mercato dei compositi aerospaziali e della difesa?
Si prevede che la dimensione del mercato dei compositi per il settore aerospaziale e della difesa raggiungerà i 23.70 miliardi di dollari nel 2024 e crescerà a un CAGR del 7.21% per raggiungere i 33.56 miliardi di dollari entro il 2029.
– Qual è la dimensione attuale del mercato dei compositi aerospaziali e della difesa?
Nel 2024, si prevede che la dimensione del mercato dei compositi aerospaziali e per la difesa raggiungerà i 23.70 miliardi di dollari.
– Chi sono i principali attori globali in questo mercato del Compositi aerospaziali e della difesa?
Hexcel Corporation, Syensqo SA, Toray Industries, Inc., DuPont De Nemours, Inc. e Honeywell International Inc. sono le principali aziende che operano nel mercato dei compositi per l'aerospaziale e la difesa.
– Qual è la regione in più rapida crescita nel mercato dei compositi aerospaziali e della difesa?
Si stima che l'Asia del Pacifico cresca al CAGR più elevato nel periodo di previsione (2024-2029).
– Quale regione ha la quota maggiore nel mercato dei compositi aerospaziali e della difesa?
Nel 2024, l’Asia Pacifico rappresenta la quota di mercato maggiore nel mercato dei compositi aerospaziali e per la difesa.
Quali anni copre questo mercato dei compositi aerospaziali e della difesa, e qual era la dimensione del mercato nel 2023?
Nel 2023, la dimensione del mercato dei compositi per l’aerospaziale e la difesa è stata stimata a 21.99 miliardi di dollari. Il rapporto copre le dimensioni storiche del mercato del mercato dei compositi aerospaziali e della difesa per anni: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il rapporto prevede inoltre le dimensioni del mercato dei compositi aerospaziali e della difesa per anni: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 .
Rapporto sull'industria dei compositi aerospaziali e per la difesa
Statistiche per la quota di mercato, le dimensioni e il tasso di crescita dei ricavi dei compositi aerospaziali e della difesa 2024, create da Mordor Intelligence™ Industry Reports. L’analisi dei compositi aerospaziali e della difesa include una prospettiva di previsione del mercato per il periodo dal 2024 al 2029 e una panoramica storica. Ottieni un esempio di questa analisi di settore scaricando gratuitamente il PDF del report.
Istantanee del rapporto sul mercato dei compositi aerospaziali e della difesa
